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Zuweisungsregeln konfigurieren, um Erkenntnisse automatisch zuzuweisen (Vorschauversion)

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Wichtig

Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.

Erstellen Sie Zuweisungsregeln, um Erkenntnisse Vertriebsmitarbeitenden zuzuweisen. So stellen Sie sicher, dass die Erkenntnisse, die den Vertriebsmitarbeitenden angezeigt werden, für sie relevant sind. Diese Regeln verhindern auch, dass jede Erkenntnis jedem Vertriebsmitarbeitenden angezeigt wird.

Damit die Option Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende in den Zuweisungsregeln angezeigt wird müssen der Datensatztyp Erkenntnisse und das Formular Erkenntnisse zum Arbeitsbereich der Vertriebsbeschleunigung hinzugefügt werden. Erfahren Sie, wie Sie einen Datensatztyp und ein Formular hinzufügen.

Anmerkung

Um mehr über Zuweisungsregeln zu erfahren, gehen Sie zu Zuweisungsregeln für das Routing verwalten.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Eine Zuweisungsregel konfigurieren

  1. Anmelden bei Ihrer Vertriebs-App.

  2. Gehen Sie in der unteren linken Ecke der Seite auf Bereich ändern>Sales Insights Einstellungen.

  3. Unter Verkaufsbeschleunigung wählen Sie Zuweisungsregeln.

  4. Wählen Sie auf der Seite Zuweisungsregeln in der Liste Typ auswählen Erkenntnisse (Vorschauversion) aus.

  5. Wählen Sie + Neue Regel aus.

  6. Geben Sie im Dialogfeld Zuweisungsregel erstellen die folgenden Informationen ein:

    • Geben Sie unter Regelname einen Namen für die Regel ein.

    • Wählen Sie unter Für diese Regel auswählen, ob einem Vertriebsmitarbeitenden oder einem Team Erkenntnisse zugewiesen werden darf ein Segment aus der Liste Segment auswählen aus, nach dem die Erkenntnisse gruppiert werden sollen.

      Wenn ein Segment nicht vorhanden ist, wählen Sie + Neues Segment aus der Liste Segment auswählen aus. Wenn Sie Segmente für Erkenntnisse erstellen, wählen Sie als Datensatztyp Erkenntnisse aus, um bei der Auswahl der Attribute zu helfen, die sich auf die Entität msdyn_salessuggestion beziehen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Segmente erstellen.

    • Wählen Sie unter Erkenntnisse einem Vertriebsmitarbeitenden oder einem Team zuweisen den Besitztyp und die Vertriebsmitarbeitenden aus, denen Sie die Erkenntnisse zuweisen möchten.

      Besitztyp Beschreibung
      Kontenteam

      Weisen Sie Erkenntnisse basierend auf dem bestehenden Kontobesitz zu. Wenn ein Vertriebsmitarbeitender bereits eine bestehende Beziehung zu einem spezifischen Konto hat, ist es von Vorteil, Erkenntnisse aus diesem Konto demselben Vertriebsmitarbeitenden zuzuweisen.

      Wählen Sie das Attribut aus der Liste Erkenntnisse innerhalb von Kontoteams zuweisen, je nachdem, wie Sie die Erkenntnisse zuweisen möchten.
      Zugriffsteam

      Weisen Sie Erkenntnisse basierend auf Personen zu, die bestimmte Zugriffsrechte und Berechtigungen zur Zusammenarbeit an Kundenkonten haben.

      Zugriffsteams werden eingesetzt, um Teamarbeit, Informationsaustausch und Koordination zwischen Vertriebsmitarbeitenden zu erleichtern.

      Nachdem Sie den Besitzenden ausgewählt haben, wählen Sie + Vertriebsmitarbeiterattribute aus, um primäre und sekundäre Besitzende für die Regel hinzuzufügen. Auf diese Weise legen Sie fest, wem die Erkenntnisse zugeordnet werden.

      Primärbesitzer:

      • Ein Stern neben einem Namen identifiziert den primären Besitzenden.

      • Eine Regel kann jeweils nur einen Hauptbesitzer haben.

      • Erkenntnisse werden immer in den Datensätzen angezeigt, denen der primäre Besitzende zugewiesen ist, und der primäre Besitzende kann die folgenden Aufgaben ausführen:

        • Erkenntnisse anzeigen und akzeptieren.
        • Erkenntnisse ablehnen.
        • Die Erkenntnisse sekundären Besitzenden oder anderen Vertriebsmitarbeitenden zuweisen.

      Sekundärer Besitzender:

      • Im Kontoteam können die sekundären Besitzenden die Erkenntnisse anzeigen, aber erst dann daran arbeiten, wenn der primäre Besitzende sie ihnen zugewiesen hat.
      • Sie können der Regel mehrere sekundäre Besitzenden hinzufügen oder eine Sie können eine Sicherheitsrolle als sekundären Besitzenden zuweisen.

  7. Wählen Sie Regel erstellen aus. Die Regel wird erstellt und entsprechende Erkenntnisse werden den geeigneten Vertriebsmitarbeitenden oder dem Team angezeigt.

Beispiele

In diesem Abschnitt finden Sie einige Beispielszenarien, die Ihnen helfen sollen, die Vorschlagsregeln besser zu verstehen.

Szenario 1: Ein Konto hat einen einzelnen Besitzenden oder ein Team

Weisen Sie dem Kontobesitzenden die Contoso-Erkenntnisse für ein Konto zu, bei dem der potenzielle Umsatz zwischen 0 (null) und 30.000 Dollar (USD) liegt. Den relevanten Erkenntnissen wird ein einziger Besitzender zugewiesen, und der primäre Besitz wird dem ersten identifizierten Vertriebsmitarbeitenden zugewiesen.

Konfigurieren Sie die Regel für dieses Szenario wie folgt:

  • Geben Sie unter Regelname einen Contoso-Erkenntnisregel ein.

  • Erstellen Sie ein Segment, um geeignete Erkenntnisse auszuwählen:

    1. Legen Sie den Namen als Contoso-Erkenntnisse fest und geben Sie eine Beschreibung an.

    2. Wählen Sie + Hinzufügen aus und geben Sie dann die folgenden Bedingungen ein:

      • Vorschlag – Ist gleich – Contoso
      • Potenzieller Umsatz – Ist kleiner als oder gleich – 30.000

    3. Wählen Sie Segment erstellen aus.

  • Wählen Sie einen Besitztyp und Besitzender zur Anzeige von Erkenntnissen aus. Wählen Sie für einen einzelnen Benutzenden oder ein Team Besitzender als Attributtyp in der Liste Erkenntnisse innerhalb von Kontoteams zuweisen aus.

Anmerkung

  • Die Kontoentität umfasst attribute, die mit Benutzenden zusammenhängen. Zu diesen Attributen gehören benutzerdefinierte Attribute. Sie können jedes Attribut auswählen, das auf einen einzelnen Benutzenden oder ein Team verweist.
  • Die Annahme ist, dass das Attribut Besitzender einem einzelnen Benutzenden oder einem Team zugeordnet ist. Da Sie die Regel außerdem für einen einzelnen Benutzer oder ein Team konfigurieren, müssen Sie keine Vertriebsmitarbeitendenattribute einbeziehen.

Szenario 2: Bestimmte Vertriebsmitarbeitende sollten im Team Erkenntnisse erhalten

Weisen Sie die Contoso-Erkenntnisse für ein Konto zuweisen, das über einen potenziellen Umsatz von 0 (null) bis 30.000 USD verfügt, den folgenden Mitgliedern eines Teams zu: Gebietsleitung (primärer Besitzener), Fachkraft (sekundärer Besitzender) und Vertriebsmitarbeitender (sekundärer Besitzender).

Konfigurieren Sie die Regel für dieses Szenario wie folgt:

  • Geben Sie unter Regelname einen Contoso-Erkenntnisregel ein.

  • Erstellen Sie ein Segment, um geeignete Erkenntnisse auszuwählen:

    1. Legen Sie den Namen als Contoso-Erkenntnisse fest und geben Sie eine Beschreibung an.

    2. Wählen Sie + Hinzufügen aus und geben Sie dann die folgenden Bedingungen ein:

      • Vorschlag – Ist gleich – Contoso
      • Potenzieller Umsatz – Ist kleiner als oder gleich – 30.000
      • Konto. Segment – Ist gleich – Enterprise-Konto

    3. Wählen Sie Segment erstellen aus.

  • Wählen Sie einen Besitztyp und Besitzender zur Anzeige von Erkenntnissen aus:

    1. Wählen Sie in der Liste Erkenntnisse in Kontoteams zuweisen an Zuständiges Team als Attribut aus.

      Anmerkung

      Es wird davon ausgegangen, dass das Attribut Zuständiges Team einem Team zugeordnet ist.

    2. Wählen Sie + Vertriebsmitarbeitendenattribut aus, um die Vertriebsmitarbeitendenattribute hinzuzufügen.

    3. Geben Sie einen Namen ein, fügen Sie eine Zeile ein und legen Sie Titel – Ist Gleich – Gebietsleitung aus.

    4. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt und fügen Sie Zeilen hinzu, die wie folgt definiert sind:

      • Titel – Ist gleich – Fachkraft
      • Titel – Ist gleich – Vertriebsmitarbeitender

      Dabei kann die Gebietsleitungsrolle mehrere Benutzende im Team haben. Ein Benutzender wird nach dem Zufallsprinzip als primärer Besitzer ausgewählt, dem Erkenntnisse zugewiesen werden sollen. Alle anderen Benutzenden in derselben Gruppe sind sekundäre Besitzende. Die Rollen Fachkraft und Vertriebsmitarbeitender können auch mehrere Benutzende haben. Sie alle gelten als sekundäre Besitzende.

Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende aktivieren
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Datensätze basierend auf Segmenten gruppieren