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Ändern des übergeordneten Elements eines Produkts (erneute Überordnung)

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Erstellen Sie eine Produkthierarchie durch Zuweisen von Produkten und Produktfamilien in einer Beziehung aus über- und untergeordneten Elementen in Dynamics 365 Sales.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Ändern oder entfernen des übergeordneten Elements eines Produkts

Wenn Sie das übergeordnete Element eines Produkts ändern, werden geerbte Eigenschaften des vorherigen übergeordneten Elements aus dem Datensatz und seinen untergeordneten Datensätzen entfernt. Denken Sie zum Beispiel an einen Fernseher, der bisher als „Plasma“ klassifiziert war. Das Unternehmen beschließt, die Fernseher als „Smart“ und „Non-Smart“ zu organisieren. Sie entscheiden, das TV-Gerät aus der "Plasma"-Familie in die "Smart TV"-Familie zu verschieben. Es wird ein neuer Satz an Eigenschaften, die sich auf ein Smart TV beziehen, hinzugefügt und die Plasma-Eigenschaften werden aus dem übergeordneten Element entfernt.

Zum Ändern oder Entfernen des übergeordneten Elements eines Produkts

  1. Öffnen Sie den Datensatz, für den Sie das übergeordnete Element ändern möchten.

  2. In dem Feld Übergeordnet wählen Sie eine passende Produktfamilie aus.

    Screenshot der Seite Produkt mit dem hervorgehobenen übergeordneten Feld.

  3. Zum Löschen des übergeordneten Elements aus einem Datensatz entfernen Sie einfach den übergeordneten Datensatz aus dem Feld Übergeordnet.

Folgenden Punkte sind beim Ändern des übergeordneten Datensatzes zu beachten:

  • Wenn Produkte eine neue Überordnung erhalten, kann dies nicht rückgängig gemacht werden. Wenn ein Produkt repariert wird, gehen die vom vorherigen übergeordneten Produkt geerbten Eigenschaften verloren. Sie können deshalb die Änderungen an den Produkteigenschaften nicht auf die letzte aktive Version zurücksetzen, weil das übergeordnete Element des Produkts geändert wurde.

  • Sie können nur eine Produktfamilie als übergeordnet auswählen.

  • Sie können nur Produktfamilien festlegen, die sich im Status Unter Revision, Entwurf oder Aktiv befinden.

  • Sie können nur das übergeordnete Element von Datensätzen ändern oder entfernen, die den Status Wird überarbeitet oder Entwurf haben.

  • Bei einem Datensatz mit dem Status Wird überarbeitet kann nur ein Wird überarbeitet- oder Aktiv-Datensatz als übergeordnetes Element ausgewählt werden.

  • Bei einem Entwurf-Datensatz kann nur ein Wird überarbeitet-, Entwurf- oder Aktiv-Datensatz als übergeordnetes Element ausgewählt werden.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Einrichten von Produkten (Sales und Vertriebshub)
Einrichten einer Produktfamilie (Sales und Sales Hub)
Behandlung bekannter Probleme mit Produkten