Fügen Sie benutzerdefinierten Formularen die SMS-Option hinzu

Fügen Sie SMS zu Telefonnummernfeldern in benutzerdefinierten Formularen hinzu, sodass Verkäufer SMS direkt aus dem Formular heraus senden können.

SMS-Option hinzufügen

Melden Sie sich in Ihrer Vertriebs-App an, gehen Sie zu Erweiterte Einstellungen>Einstellungen>Anpassungen>Das System anpassen aus.
Wählen Sie unter Komponenten>Entitäten eine Entität und dann Formular aus.
Wählen Sie aus der Liste der Formulare das Formular aus, zu dem Sie SMS-Option hinzufügen möchten.
Machen Sie im Abschnitt Zusammenfassung einen Doppelklick auf das Telefonfeld, z. B. Telefon (geschäftlich) oder Mobiltelefon.
Gehen Sie im Dialogfeld Feldeigenschaften auf die Registerkarte Steuerelemente und wählen Sie dann Steuerelement hinzufügen.
Wählen Sie im Dialogfeld Steuerelement hinzufügen aus und fügen Sie die Option Steuerelement für Vertriebstelefonnummer hinzu.

Die Option Steuerelement für Vertriebstelefonnummer wird der Liste der Steuerelemente hinzugefügt.
Wählen Sie die Geräte aus, auf denen das Steuerelement angezeigt werden soll (Web, Tablet und Telefon).
Speichern und veröffentlichen des Formulars.

Die Anpassungen werden veröffentlicht. Die SMS-Option ist für das Telefonnummernfeld verfügbar, das Sie in Ihrem benutzerdefinierten Formular ausgewählt haben. Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für die Aufnahme der SMS-Option in den Abschnitt Telefon (geschäftlich) des Formulars Information für Kontakte.