Dynamics 365 Sales-Dokumentation

Entdecken Sie mit Onlinetrainingskursen, Dokumenten und Videos zu Produktfunktionen und Schrittanleitungen, wie Sie das Beste aus Dynamics 365 Sales herausholen können. Erfahren Sie, wie Sie Dynamics 365 Sales verwenden können, um enge Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen, auf Erkenntnissen basierende Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte schneller abzuschließen.

Erste Schritte

Willkommen bei Dynamics 365 Sales

Neuigkeiten

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Konzept

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Implementieren

Leitfaden

• Implementierung
• Geschäftsprozesse
• Sicherheit und Compliance

Testen/Kaufen/Installieren

• Dynamics 365 Sales testen
• Dynamics 365 Sales kaufen
• Dynamics 365 Sales-Apps installieren

Einrichtung

• Umgebung erstellen
• Benutzern Zugriff gewähren
• Grundlagen für Vertrieb einrichten
• Mobile Erfahrung einrichten

Verwalten und entwickeln

Konfigurieren

• Vertriebsbeschleunigung konfigurieren
• Assistenten konfigurieren
• Prognosen konfigurieren
• Beziehungsintelligenz aktivieren
• Unterhaltungsdaten konfigurieren
• Vorhersagebewertung von Verkaufschancen konfigurieren
• Vorhersagebewertung für Leads konfigurieren

Integrieren

• Teams-Chat konfigurieren
• Mit Exchange Online verbinden
• In Sharepoint integrieren
• Integration des LinkedIn Sales Navigators
• LinkedIn Sales Insights installieren

Copilot

• Copilot aktivieren und konfigurieren
• Copilot-Datenbewegungen über geografische Grenzen hinweg
• Felder für Antworten von Copilot konfigurieren
• Vorschaufunktionen in Copilot aktivieren
• Copilot-E-Mail-Assistent aktivieren

Entwickeln

• Entwicklerhandbuch
• Sales-Tabellenreferenz
• Sales Insights-Tabellenreferenz

Verwendung

Ihren Verkaufszyklus verwalten

• Den Vertriebsprozess verstehen
• Leads verwalten
• Verkaufschancen verwalten
• Angebot, Bestellung und Rechnung verwalten

Copilot

• Copilot Fragen stellen
• Copilot-Zusammenfassungen für Datensätze abrufen
• E-Mail-Nachrichten mit Copilot verfassen und senden
• Inhaltsvorschläge und Antworten aus SharePoint abrufen
• Häufig gestellte Fragen zur verantwortungsvollen KI in Copilot

Vorhersagen und Erkenntnisse verwenden

• Leads durch Vorhersagebewertungen priorisieren
• Verkaufschancen durch Vorhersagebewertungen priorisieren
• Kundenbeziehung mit Beziehungsanalysen verbessern
• Verkäufer mit Unterhaltungsdaten coachen

Zur Erstellung von Umsatzprognosen

• Ihre Verkaufsziele definieren und nachverfolgen
• Umsatz mit Umsatzprognosen genau prognostizieren
• Künftige Umsatzergebnisse mithilfe von Premium-Prognosen vorhersagen

Verkäufe beschleunigen

• Vertriebspipeline mit Arbeitslisten priorisieren
• Datensätze basierend auf Segmenten gruppieren
• Bedingte Workflows mit Sequenzen erstellen

Mit Kunden zusammenarbeiten

• E‑Mail-Nachricht verfassen und senden
• Microsoft Teams-Chat verwenden
• Mithilfe von SharePoint zusammenarbeiten

Dashboards und Berichte verwenden

• Fortschritt mit Dashboards und Diagrammen verfolgen
• Ihre Verkaufsdaten mit Power BI analysieren
• Betriebskennzahlen und KPIs anzeigen

Mobil werden

• Mobile App installieren
• Erfahren Sie mehr über die Grundlagen
• Mobile App verwenden

Verknüpfte Produkte

Microsoft 365 Copilot für Vertrieb

Verwenden Sie Microsoft 365-Anwendungen, um Daten automatisch in jedem CRM-System zu erfassen, darauf zuzugreifen und sie zu registrieren.

Dynamics 365 Customer Insights

Verbinden Sie Daten aus verschiedenen Transaktions-, Verhaltens- und Beobachtungsquellen, um eine umfassende Kundensicht zu erhalten.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Orchestrieren Sie personalisierte Verläufe über alle Berührungspunkte hinweg, um Kundenbeziehungen zu stärken und ihre Loyalität zu gewinnen.

Microsoft Power Platform

Erstellen Sie benutzerdefinierte Apps mit Power Apps, automatisieren Sie Workflows, um die Geschäftsproduktivität mit Power Automate zu verbessern, und analysieren Sie Daten für Einblicke mit Power BI.