Kontakte hinzufügen, E-Mails aus dem Outlook-E-Mail-Banner im CRM speichern

Aktiviert für	Öffentliche Vorschauversion	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzende, automatisch	-	22. Okt. 2024

Geschäftswert

Zeigen Sie vorgeschlagene CRM-Aktionen einfach in einem Banner an, das in einer Kunden-E-Mail angezeigt wird. Diese Funktion wurde entwickelt, um die CRM-Datenqualität zu verbessern, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen. Vorgeschlagene Aktionen wie das Hinzufügen eines neuen Kontakts oder Leads zu CRM oder das Verknüpfen der E-Mail zum Nachverfolgen des Verlaufs werden in den E-Mail-Nachrichten angezeigt und ermöglichen es Ihnen, sie auszuwählen oder zu verwerfen.

Einzelheiten zur Funktion

Handlungsrelevante Nachrichtenbanner bieten Ihnen folgende Möglichkeiten:

• Jedes handlungsrelevante Nachrichtenbanner bietet Zugriff auf wertvolle CRM-Aktionen, die im Kontext der E-Mail stehen, in der das Banner erscheint.
• Schnelle Aktionen umfassen das Hinzufügen neuer Kontakte oder Leads aus der Kunden-E-Mail zur CRM-Plattform oder das Speichern der E-Mail in CRM.
• Durch Klicken auf eine Aktion können Sie diese schnell über die Copilot für Vertrieb-Seitenleiste in Outlook abschließen.

Hinweis

Bei dieser Version werden Banner mit Aktionsnachrichten nur in bis zu zwei externen Kunden-E-Mails (auf der E-Mail-Leseoberfläche) pro Vertriebsmitarbeitenden und Tag angezeigt. Jeder Vertriebsmitarbeitende muss Copilot für Vertrieb installiert haben, um diese Funktion verwenden zu können.

Siehe auch

Einen Kontakt mit Ihrem CRM verbinden (Dokumente)