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| Aktiviert für | Öffentliche Vorschauversion | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Benutzende, automatisch | - |
22. Okt. 2024 |
Geschäftswert
Zeigen Sie vorgeschlagene CRM-Aktionen einfach in einem Banner an, das in einer Kunden-E-Mail angezeigt wird. Diese Funktion wurde entwickelt, um die CRM-Datenqualität zu verbessern, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen. Vorgeschlagene Aktionen wie das Hinzufügen eines neuen Kontakts oder Leads zu CRM oder das Verknüpfen der E-Mail zum Nachverfolgen des Verlaufs werden in den E-Mail-Nachrichten angezeigt und ermöglichen es Ihnen, sie auszuwählen oder zu verwerfen.
Einzelheiten zur Funktion
Handlungsrelevante Nachrichtenbanner bieten Ihnen folgende Möglichkeiten:
- Jedes handlungsrelevante Nachrichtenbanner bietet Zugriff auf wertvolle CRM-Aktionen, die im Kontext der E-Mail stehen, in der das Banner erscheint.
- Schnelle Aktionen umfassen das Hinzufügen neuer Kontakte oder Leads aus der Kunden-E-Mail zur CRM-Plattform oder das Speichern der E-Mail in CRM.
- Durch Klicken auf eine Aktion können Sie diese schnell über die Copilot für Vertrieb-Seitenleiste in Outlook abschließen.
Hinweis
Bei dieser Version werden Banner mit Aktionsnachrichten nur in bis zu zwei externen Kunden-E-Mails (auf der E-Mail-Leseoberfläche) pro Vertriebsmitarbeitenden und Tag angezeigt. Jeder Vertriebsmitarbeitende muss Copilot für Vertrieb installiert haben, um diese Funktion verwenden zu können.
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