Verkaufschancen durch Gruppieren und Aggregieren analysieren

Aktiviert für	Öffentliche Vorschauversion	Vorabzugriff	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzende durch Administratoren, Maker oder Analysten	12. Aug. 2024	-	20. Okt. 2024

Geschäftswert

Die Verkaufschancenpipelineansicht in Dynamics 365 Sales bietet jetzt ein noch leistungsfähigeres Erlebnis für die Verkaufschancenverwaltung. Indem Sie als Verkäufer*in in den Mittelpunkt Ihrer Arbeitsabläufe gerückt werden, können Sie Ihre gesamte Pipeline mit neuer Klarheit betrachten, den Kontext schnell erfassen, effizient Maßnahmen ergreifen und auf eine Weise arbeiten, die wirklich Ihren Anforderungen entspricht.

Mit dieser aktualisierten Pipelineansicht können Sie Ihre Vertriebsstrategien weiter optimieren. Sie können Verkaufschancen jetzt dynamisch nach kritischen Faktoren wie Kontoname, Verkäufername oder Abschlussdatum/-monat gruppieren. Diese Funktionalität verbessert die Fähigkeit, bestimmte Bereiche Ihrer Pipeline zu segmentieren und gezielt anzugehen, wodurch eine personalisiertere und effektivere Herangehensweise für jede Verkaufschance gewährleistet wird.

Zusätzlich zu den verbesserten Gruppierungsfunktionen erleichtert Dynamics 365 Sales jetzt die Aggregation numerischer Werte. Sie können den geschätzten Gesamtumsatz innerhalb Ihrer Pipeline oder innerhalb bestimmter gruppierter Segmente mühelos beurteilen. Diese Funktion verschafft Ihnen unschätzbare Erkenntnisse zum finanziellen Potenzial Ihrer Verkaufschancen und erleichtert Ihnen die Priorisierung und Fokussierung auf Deals, die erheblich zum Endergebnis beitragen.

Einzelheiten zur Funktion

Verkäufern stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Gruppieren Sie Verkaufschancen nach Kontoname, Verkäufername, Abschlussdatum/-monat oder einem anderen relevanten Feld.
• Aggregieren Sie numerische Werte wie den geschätzten Wert und den tatsächlichen Umsatz im bearbeitbaren Raster.

Siehe auch

Verkaufschancen gruppieren und aggregieren (Dokumente)