Schnellere Ergebnisse mit der Zusammenfassung des Inkassokoordinators

Artikel
07/31/2024

Aktiviert für	Öffentliche Vorschauversion	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzerinnen durch Administratorinnen, Makerinnen oder Analystinnen	15. Juni 2023	14. Juni 2024

Geschäftswert

Wenn Inkassobeauftragte Kund*innendatensätze einsehen, benötigen sie zahlreiche Informationen wie z. B. Kreditwürdigkeit, Zahlungsverlauf und Kommunikationsverlauf. Die Suchvorgänge in Dynamics 365 Finance im Zusammenhang mit diesem Prozess können 15 bis 30 Minuten in Anspruch nehmen. Mit der neuen Arbeitsbereichsseite haben Inkassobeauftragte an einem zentralen Ort Zugriff auf eine Zusammenfassung vergangener Aktivitäten und die relevantesten Informationen. Dank personalisierter E-Mails können sie beim Versenden von Erinnerungsschreiben an Kund*innen noch mehr Zeit sparen.

Einzelheiten zur Funktion

Rechtzeitige Zahlungen und ein gesunder Cashflow werden in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit immer wichtiger. Mit Copilot in Dynamics 365 Finance können Inkassomanager*innen nun schnell auf Kredit- und Zahlungsverläufe zugreifen. Sie können die Kund*innenkommunikation mit von KI zugeschnittenen Inhalten priorisieren und personalisieren und so die Inkassoquote erhöhen und das gute Standing von Kund*innen proaktiv bewahren.

Die zusammenfassenden Informationen, die sich auf eine KI-Zusammenfassung stützen, erfassen die relevanten Daten und präsentieren sie auf einer Seite. Wenn sich Inkassobeauftragte die Details ansehen möchten, so steht ihnen eine neue Zeitleistenansicht zur Verfügung, die vergangene Aktivitäten, den Zahlungsverlauf sowie die Kommunikation mit den Kund*innen erfasst. Angaben zur Fälligkeit und Kontoinformationen werden übersichtlich dargestellt, sodass der Umfang des Accounts leicht zu ermitteln ist.

Details für Inkassokoordinator*innen