Eine Notiz mit einem Tabellendatensatz verknüpfen

Wichtig

Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Übersicht über Dynamics 365 Customer Service. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365-, Power Platform- und Cloud for Industry-Veröffentlichungspläne.

Aktiviert für	Öffentliche Vorschauversion	Vorabzugriff	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen	-	-	31. Juli 2023

Geschäftswert

Agent*innen machen sich während der Interaktion mit Kund*innen oft Notizen. So erfassen sie während eines Kund*innengesprächs möglicherweise Notizen für einen Account oder Kontakt auf der Zeitleiste, um später aus dieser Notiz eine Anfrage zu erstellen. Um die Effizienz zu verbessern, benötigen sie eine einfache Möglichkeit, die Notizen, die sie auf der Account- oder Kontaktzeitleiste gemacht haben, entweder auf eine vorhandene oder eine neue Anfrage zu übertragen. Die Details in den Notizen müssen nahtlos auf den Fall übertragen werden, ohne dass eine wiederholte manuelle Dateneingabe erforderlich ist.

Dieses Update bietet Agent*innen die Flexibilität, eine Anfrage aus einer Notiz auf der Zeitleiste zu erstellen, ohne dass zusätzliche Schritte erforderlich sind. Agent*innen können ihre durchschnittliche Handhabungszeit reduzieren und einen besseren Kund*innenservice bieten, ohne dieselbe Notiz an zwei verschiedenen Orten erstellen zu müssen. Je nach Geschäftsszenario möchten Agent*innen möglicherweise eine Notiz mit einem vorhandenen oder neuen Account/Kontakt oder einer vorhandenen oder neuen Anfrage verknüpfen.

Details zur Funktion

Diese Funktion bietet Agent*innen folgende flexible Möglichkeiten:

• Erstellen eines Tabellendatensatzes aus einer Notiz auf der Zeitleiste: Die derzeit unterstützten Tabellen sind Anfrage, Account und Kontakt. Agent*innen können z. B. eine Anfrage aus einer Notiz erstellen, die auf einer Account- oder Kontaktzeitleiste erstellt wurde, je nachdem, wie diese von der Fachkraft in der IT-Verwaltung konfiguriert wurde.
• Übertragen der Notiz von einem Tabellendatensatz auf einen anderen: Agent*innen können die Notiz, die sie in der Zeitleiste eines Accounts oder Kontakts erstellt haben, auf eine vorhandenen Anfrage übertragen. Sie können eine Zeitleistennotiz auch von einem Account, einem Kontakt oder einer Anfrage zu einem anderen Account, einem anderen Kontakt oder einer anderen Anfrage verschieben, je nach Konfiguration.

Administrator*innen können diese Funktion für die relevanten Tabellen aktivieren und auswählen, ob sie die Notiz erstellen oder dem Account, dem Kontakt und der Anfrage zuordnen möchten. Sie können auch die Zuordnung von Attributen definieren, die von der Notiz in den Tabellendatensatz kopiert werden sollen, der erstellt oder mit dieser Notiz verknüpft wird. Sie könnten beispielsweise den Notizentitel dem Anfragetitel und die Notizenbeschreibung der Anfragebeschreibung zuordnen, sodass diese Felder automatisch ausgefüllt werden, wenn aus der Notiz eine Anfrage erstellt wird.

Siehe auch

Anfragen, Kontakte und Accounts schneller aus Notizen auf der Zeitleiste erstellen (Blog)

Die Validierung von Kontakten und Kund*innen für Fälle in Customer Service entfernen (Dokumente)