Erfahren Sie mehr über das Verknüpfen von Zeitskalanotizen mit Tabellendatensätzen
Sie können Notizen auf der Zeitskala verwenden, um Fallzusammenfassungen und Untersuchungen aufzuzeichnen oder Bilder und Dateien als Referenz hinzuzufügen. Sie können Notiz mit einem Tabellendatensatz verknüpfen auf der Zeitskala verwenden, um die folgenden Aktionen für Fall-, Konto- und Kontakttabellen auszuführen, ohne die Seite zu verlassen, auf der Sie sich befinden:
- Verschieben Sie eine Notiz auf der Zeitskala eines vorhandenen Tabellendatensatzes in einen anderen Tabellendatensatz. Sie können beispielsweise eine Notiz auf der Zeitskala eines Kontakts in einen bestehenden Fall verschieben. Nachdem Sie die Notiz verschoben haben, wird sie nur auf der Zeitskala angezeigt, auf die Sie sie verschoben haben, und nicht auf beiden.
- Erstellen Sie einen neuen Tabellendatensatz aus der Notiz. Sie können beispielsweise einen Fall aus einer bestehenden Notiz auf der Zeitskala eines Kontakts erstellen.
Verknüpfung von Zeitskalanotizen verstehen
Die folgenden Abschnitte enthalten Szenarios, die beschreiben, wie das Verknüpfen von Zeitskalanotizen mit Tabellen funktioniert.
Notiz von einem Tabellendatensatz in einen anderen Tabellendatensatz verschieben
Stellen Sie sich das folgende Szenario vor: Sie haben während einer Interaktion mit der Kundschaft über ein Problem mit der CX300-Kaffeemaschine eine Notiz auf der Zeitskala des Kontos „Contoso Coffee“ gemacht. Nach der Interaktion möchten Sie die Notiz mit einem bestehenden Fall verknüpfen oder erstellen.
So verknüpfen Sie die Notiz zum Konto „Contoso Coffee“ mit dem Fall „Problem mit Kaffeemaschine“:
- Wählen Sie auf der Zeitskala des Kontos „Contoso Coffee“ die Notiz aus, die Sie verknüpfen möchten.
- Wählen Sie die Schaltfläche Mit Datensatz verknüpfen aus.
- Suchen Sie im angezeigten Fenster nach dem Fall, in den die Notiz verschoben werden soll. Der Fall lautet „Problem mit Kaffeemaschine“.
- Die Anwendung zeigt eine Meldung zur Bestätigung an, ob die Verknüpfung der Notiz mit der Kontotabelle aufgehoben werden muss. Wählen Sie OK aus. Die Notiz erscheint jetzt nur noch auf der Zeitskala des Falls „Problem mit Kaffeemaschine“.
Einen neuen Tabellendatensatz aus einer Notiz erstellen
Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem Sie per Sprachanruf mit einem Kunden bzw. einer Kundin sprechen. Das Konto des Kunden bzw. der Kundin, Contoso Coffee, wird im Abschnitt „Kundendetails“ des Formulars „Aktive Konversation“ angezeigt. Die Zeitskala im Formular „Aktive Konversation“ ist entweder die Konto- oder die Kontaktzeitskala, basierend auf dem von Ihnen ausgewählten Datensatz. Weitere Informationen: Machen Sie sich Notizen zu einer Konversation.
Wählen Sie in der Kommunikationsleiste Notizen aus. Nachdem Sie die Notiz gespeichert haben, wird sie in der Zeitskala angezeigt.
Um einen neuen Fall aus der Notiz zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie für das Konto „Contoso Coffee“ die Notiz auf der Zeitskala aus.
Wählen Sie die Schaltfläche Mit Datensatz verknüpfen aus.
Wählen Sie im angezeigten Fenster Neuen Datensatz hinzufügen aus. Basierend auf den Konfigurationen Ihres Administrators bzw. Ihrer Administratorin sehen Sie Fall, Konto und Kontakt.
Wählen Sie Anfrage aus. Das Fallformular wird geöffnet und einige der Felder im Fallformular werden basierend auf Ihrer Administratorkonfiguration mit dem Inhalt der Notiz gefüllt. Wenn Ihr Administrator bzw. Ihre Administratorin beispielsweise konfiguriert hat, dass der Notizentitel als Falltitel kopiert wird und die Notizenbeschreibung in die Fallbeschreibung kopiert wird, werden Falltitel und Beschreibung automatisch aus der Notiz ausgefüllt.
Fügen Sie die Informationen zum Schnellerstellungsformular hinzu und speichern Sie die Details. Der Fall ist erstellt.
Die Anwendung zeigt dann eine Meldung zur Bestätigung an, ob die Verknüpfung der Notiz mit der Tabelle aufgehoben werden muss. Wenn Sie OK auswählen, wird die Notiz auf der Zeitskala des neuen Falls angezeigt, den Sie erstellt haben.
Siehe auch
Verknüpfung von Zeitskalanotizen mit anderen Tabellen aktivieren