Budgetpositionen für Projektmaterial

Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht vorrätigen Ressourcen, Lite-Bereitstellung – Abwicklung der Proforma-Rechnungsstellung.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Budgetpositionen für die Transaktionsklasse Material erstellen.

Anmerkung

Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten sowohl für Kostenbudget- als auch Vertriebsbudgetpositionen. Das Feld Kontext der Budgetposition legt fest, ob Sie mit einer Kostenbudgetposition oder einer Vertriebsbudgetposition arbeiten.

Ein Projektbudget hat Budgetzeilen, die eine Momentaufnahme der budgetierten Menge und des Betrags darstellen. Projektbudgetzeilen können unter drei Transaktionsklassen erstellt werden:

• Eine Zeit-Budgetzeile verfolgt die erfasste und genehmigte Zeit der buchbaren Ressourcen für das Projekt.
• Eine Material Budgetzeile verfolgt die verbrauchten Materialien, die für das Projekt genehmigt wurden.
• Eine Ausgaben-Budgetzeile verfolgt die genehmigten Ausgaben für das Projekt.

Notiz

Budget Dimensionen sollten für alle Budgetzeilen eindeutig sein. Sie können nicht mehrere Budgetzeilen erstellen, die dieselben Dimensionen haben.

Erstellen Sie eine Materialbudgetzeile

Voraussetzung: Es muss ein Projektbudget für das Projekt erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Projektkostenbudgets erstellen und löschen oder Projektvertriebsbudgets erstellen und löschen.

Um eine Projektbudgetzeile für die Transaktionsklasse Material zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten.

1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 Project Operations an.
2. Ändern Sie in der linken Navigation den Bereich auf Projekte.
3. Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie die Budgetzeile Material erstellen möchten. Da zuvor ein Projektbudget erstellt wurde, sollte die Registerkarte Budget sichtbar sein.
4. Wählen Sie Neue Projektbudgetzeile, um eine Budgetzeile zu erstellen. Ein Dialogfeld zum schnellen Erstellen wird angezeigt. Standardmäßig ist das Feld Transaktionsklasse auf Zeit festgelegt.
5. Aktualisieren Sie alle Felder im Dialogfenster gemäß der folgenden Tabelle.
6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern und Neu erstellen, um eine weitere Budgetlinie zu erstellen, oder wählen Sie Speichern und Schließen, um die Details zu speichern und das Dialogfeld zum schnellen Erstellen zu schließen.
7. Sie können Budgetzeilenfelder im Raster auf der Registerkarte Budget bearbeiten. Die Änderungen werden gespeichert, wenn Sie die Taste Tab drücken, um zur nächsten Zeile im Raster zu wechseln. Bearbeitungen können nur vorgenommen werden, bis das Budget zur Genehmigung gesendet wird.

Die folgende Tabelle erläutert, wie Sie die Felder im Dialogfeld Schnelles Erstellen festlegen, um eine Material-Budgetzeile zu erstellen.

Feld	Anforderung	Eigenschaft
Context	Obligatorisch	Wählen Sie den Typ der Budgetposition aus, die Sie erstellen möchten: Kosten oder Vertrieb.
Transaktionsklasse	Obligatorisch	Wählen Sie Material.
Eigenschaft	Optional	Geben Sie eine Beschreibung der Budgetlinie ein. Geben Sie zum Beispiel Budget für Laptops oder Budget für Ziegelsteine ein.
Startdatum	Obligatorisch	Geben Sie das Startdatum für die Budgetlinie an. Das angegebene Datum muss zwischen dem Startdatum und dem Enddatum des Projekts liegen. Standardmäßig ist dieses Feld auf das Startdatum des Projekts festgelegt. Dieses Feld und das Feld Enddatum definieren zusammen den Zeitraum, in dem die Istwerte der Projekte gegenüber der Budgetlinie verfolgt werden.
Enddatum	Obligatorisch	Geben Sie das Enddatum für die Budgetlinie an. Das angegebene Datum muss zwischen dem Startdatum und dem Enddatum des Projekts liegen. Standardmäßig ist dieses Feld auf das Enddatum des Projekts festgelegt. Dieses Feld und das Feld Beginndatum definieren zusammen den Zeitraum, in dem die Istwerte der Projekte mit der Budgetlinie verglichen werden.
Aufgabe	Optional	Wenn Sie das Budget anhand einer bestimmten Aufgabe des Projekts verfolgen möchten, wählen Sie die Aufgabe aus. Um das Budget anhand aller Aufgaben des Projekts zu verfolgen, lassen Sie dieses Feld leer.
Produkt auswählen	Optional	Wählen Sie Bestehend, um für ein bestehendes Produkt in der Organisation zu budgetieren. Wählen Sie Einschreiben, um ein Einschreibeprodukt zu budgetieren.
Schreiben Sie in Produkt	Optional	Wenn Sie Einschreiben im Feld Produkt wählen gewählt haben, geben Sie den Namen des Produkts ein, für das Sie budgetieren möchten. Hinweis: Die Eingabe eines neuen Write-In-Produkts in der Budgetlinie erstellt kein neues Produkt in der Liste der Produkte für die Organisation. Der Abgleich des Istwerts des Materialverbrauchs mit dieser Budgetlinie erfolgt nur, wenn das Produkt, das tatsächlich verwendet wird, zusammen mit anderen Dimensionen genau mit dem Produkt der Budgetlinie übereinstimmt.
Produkt	Optional	Wenn Sie Vorhanden im Feld Produkt auswählen gewählt haben, wählen Sie das Produkt aus, für das Sie budgetieren möchten. In der Standardeinstellung ist dieses Feld leer.
Kalkulation Quelle	Optional	Wählen Sie Intern, um die Kosten zu verfolgen, bei denen die Kostenquelle intern ist. Wählen Sie Extern aus, um die Kosten von einem Zulieferer oder Unterauftragnehmer nachzuverfolgen. Um die Kalkulationen einer beliebigen Kostenquelle zu verfolgen, lassen Sie dieses Feld leer. In der Standardeinstellung ist dieses Feld leer.
Zulieferername	Optional	Wenn Sie Extern im Feld Kostenquelle gewählt haben, wählen Sie den Anbieter oder Subunternehmer aus, von dem Sie die Kalkulationen verfolgen möchten. Um die Kalkulation eines beliebigen Lieferanten oder Subunternehmers zu verfolgen, lassen Sie dieses Feld leer. In der Standardeinstellung ist dieses Feld leer.
Menge	Optional	Geben Sie die zu budgetierende Menge für die ausgewählten Dimensionen für Zeit, Material und Ausgaben an. Die tatsächliche Menge wird nur dann mit der budgetierten Menge verglichen, wenn die Budgetposition eine Menge enthält. Wenn das Mengenfeld leer gelassen wird, wird nur der Betrag anhand der Dimensionen der Budgetposition nachverfolgt. In der Standardeinstellung ist dieses Feld leer.
Einheitengruppe	Optional	Wenn Sie Vorhanden im Feld Produkt auswählen ausgewählt haben, ist dieses Feld standardmäßig auf die Einheitengruppe des ausgewählten Produkts eingestellt. Wenn Sie Einschreiben im Feld Produkt auswählen ausgewählt haben, können Sie eine entsprechende Einheitengruppe in der Liste der Einheitengruppen für das Produkt auswählen.
Einheit	Optional	Wenn Sie Vorhanden im Feld Produkt auswählen ausgewählt haben, ist dieses Feld standardmäßig auf die Einheit des ausgewählten Produkts eingestellt. Wenn Sie Einschreiben im Feld Produkt auswählen ausgewählt haben, können Sie eine entsprechende Einheit für das Produkt in der Liste der Einheiten für die ausgewählte Einheitengruppe auswählen. Wenn die ausgewählte Einheit nicht in der Liste der Einheiten für die ausgewählte Einheitengruppe enthalten ist, wird das Feld Einheitengruppe geleert, sodass die richtige Einheitengruppe für die ausgewählte Einheit ausgewählt werden kann.
Einheitenpreis	Optional	Der Preis pro Einheit ist der Preis für eine Einzelmenge von Zeit, Material oder Ausgaben. Um den Preis pro Einheit aus der Preisliste auf der Grundlage der ausgewählten Dimensionen berechnen zu lassen, wenn er im System verfügbar ist, wählen Sie Speichern und schließen. Sie können den voreingestellten Preis pro Einheit außer Kraft setzen und aktualisieren, wenn Sie einen bestimmten Preis pro Einheit verfolgen möchten.
Währungen	Obligatorisch	Um die Währung aus der Preisliste, basierend auf den ausgewählten Dimensionen, zu erhalten, wählen Sie Speichern und schließen. Sie können den Wert in jeder anderen Währung aktualisieren, für die Sie ein Budget erstellen möchten. In diesem Fall erfolgt die Währungsumrechnung, wenn das System nachverfolgt, ob die tatsächliche Währung für die ausgewählten Dimensionen von der budgetierten Währung abweicht. Standardmäßig ist dieses Feld auf die Organisationswährung festgelegt.
Höhe	Obligatorisch	Wenn Sie das Feld Menge festlegen, wird der Betrag berechnet als Menge × Einheitspreis. Wenn Sie das Feld Menge nicht festgelegt haben, geben Sie den zu budgetierenden Betrag für die ausgewählten Dimensionen der Budgetlinie ein. Der Wert muss eine positive Zahl ungleich Null sein.
Notfall	Optional	Geben Sie den Eventualbetrag ein, der zu dem budgetierten Betrag hinzugefügt werden soll. Das Budget für die ausgewählten Dimensionen berechnet sich wie folgt: Menge + Eventualbetrag. Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn das Feld Kontext auf Vertrieb eingestellt ist.
Budget	Obligatorisch	Das Budget für die Budgetzeile für die ausgewählten Dimensionen. Dieses Feld wird automatisch auf der Grundlage der Dimensionen festgelegt. Der Wert wird berechnet als Betrag + Aufwand.