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Projektkostenbudgets erstellen und löschen

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Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht vorrätigen Ressourcen, Lite-Bereitstellung – Abwicklung der Proforma-Rechnungsstellung.

Aktivieren Sie die Funktion zur Kalkulation der Projektkosten

Die Funktionalitäten für die Kalkulation von Projektkosten sind nur aktiviert, wenn die Funktion Flag aktiviert ist.

Notiz

Nachdem die Funktion Projektbudget in einer Organisation aktiviert wurde, kann sie nicht mehr deaktiviert werden. Sie müssen jedoch nicht für jedes Projekt ein Budget erstellen.

Um die Kalkulation von Projektkosten zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor.

  1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 Project Operations an.
  2. Ändern Sie in der linken Navigation den Bereich auf Einstellungen.
  3. Im Bereich Allgemein wählen Sie Parameter.
  4. Sie sollten eine Liste der Organisationseinheiten sehen. Doppeltippen (oder doppelklicken) Sie auf die Zeile Organisationseinheiten für die Spalten, die keine Links sind.
  5. Wählen Sie auf der Seite Projektparameter im Feld Steuerelement die Option Steuerelement.
  6. Wählen Sie Funktion Projektbudgetierung aktivieren.

Nachdem Sie die Funktion für das Projektkostenbudget aktiviert haben, wird die Seite aktualisiert und eine Registerkarte Budgetabgleich Prioritäten wird hinzugefügt.

Erstellen Sie eine Kalkulation für das Projekt

Um eine Kalkulation für ein Projekt zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten.

  1. Melden Sie sich bei Project Operations an.

  2. Ändern Sie in der linken Navigation den Bereich auf Projekte.

  3. Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie ein Budget erstellen möchten.

  4. Wählen Sie auf der Befehlsleiste im Hauptformular des Projekts Budget erstellen aus und gehen Sie dann wie folgt vor:

    • Um das Budget manuell zu erstellen, wählen Sie Manuell. Eine Registerkarte Budget wird der Seite hinzugefügt und enthält ein leeres Raster für Budgetzeilen.
    • Um Budgetzeilen zu erstellen, wählen Sie Neue Projektbudgetzeile.

Informationen zum Erstellen von Budgetzeilen für Kosten finden Sie unter Projektzeit-Budgetzeile, Projektmaterial-Budgetzeilen und Budgetzeilen für Projektausgaben.

Anmerkung

Für jedes Projekt kann nur eine Kalkulation und ein Umsatzbudget erstellt werden.

Löschen Sie eine Kalkulation für ein Projekt

Notiz

Ein Projektkostenbudget kann nur gelöscht werden, wenn sich das Budget entweder im Status Entwurf oder Abgelehnt befindet. Er kann nicht gelöscht werden, wenn er sich im Status Geprüft, Genehmigt oder Überarbeitet befindet.

Um ein Projektbudget für Kalkulationen zu löschen, folgen Sie diesen Schritten.

  1. Melden Sie sich bei Project Operations an.
  2. Ändern Sie in der linken Navigation den Bereich auf Projekte.
  3. Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie das Budget löschen möchten.
  4. Wählen Sie auf der Projektseite Budget und wählen Sie dann Löschen.