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Ein Projektbudget aus Schätzungen erstellen

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Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht vorrätigen Ressourcen, Lite-Bereitstellung – Abwicklung der Proforma-Rechnungsstellung.

Dieser Artikel erklärt, wie Sie ein Projektbudget aus Schätzungen erstellen können.

Das Feature „Projektbudget“ aktivieren

Die Funktionen zur Projektbudgetierung sind nur aktiviert, wenn das Featurekennzeichen aktiviert ist.

Notiz

Nachdem die Funktion Projektbudget in einer Organisation aktiviert wurde, kann sie nicht mehr deaktiviert werden. Sie müssen jedoch nicht für jedes Projekt ein Budget erstellen.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Projekt zu budgetieren.

  1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 Project Operations an.
  2. Ändern Sie in der linken Navigation den Bereich auf Einstellungen.
  3. Im Bereich Allgemein wählen Sie Parameter.
  4. Sie sollten eine Liste der Organisationseinheiten sehen. Doppeltippen (oder doppelklicken) Sie auf die Zeile Organisationseinheiten für die Spalten, die keine Links sind.
  5. Wählen Sie auf der Seite Projektparameter im Feld Steuerelement die Option Steuerelement.
  6. Wählen Sie Funktion Projektbudgetierung aktivieren.

Nachdem Sie die Funktion für das Projektkostenbudget aktiviert haben, wird die Seite aktualisiert und eine Registerkarte Budgetabgleich Prioritäten wird hinzugefügt.

Ein Budget aus Schätzungen erstellen

Sie planen Projekte, indem Sie Aufgaben definieren, Ressourcen zuweisen und Materialkosten sowie Ausgaben schätzen. Diese Einrichtung spiegelt sich in den Schätzungen für das Projekt wider, die auf der Registerkarte Schätzungen der Projektseite eingesehen werden können.

Wenn diese Schritte befolgt werden, können gut geplante Schätzungen als Grundlage für die Erstellung eines Projektkosten- und -vertriebsbudgets dienen.

Anmerkung

Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten sowohl für das Kostenbudget als auch für das Vertriebsbudget.

Die Erstellung eines Budgets auf der Grundlage von Schätzungen erfolgt nach Prinzip der bestmöglichen Unterstützung. Mit anderen Worten: Alle Schätzungen, welche die budgetbezogenen Prüfungen bestehen, werden als Budgetpositionen erstellt.

Der Abschnitt Zeitskala der Registerkarte Projektzusammenfassung bietet eine Zusammenfassung der Aktion zum Erstellen eines Budgets auf Grundlage von Schätzungen.

Führen Sie diese Schritte aus, um ein Budget aus Schätzungen zu erstellen.

  1. Melden Sie sich bei Project Operations an.

  2. Ändern Sie in der linken Navigation den Bereich auf Projekte.

  3. Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie ein Budget erstellen möchten.

  4. Wählen Sie auf der Projektseite im Aktionsbereich Budget erstellen und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

    1. Wählen Sie Aus Schätzungen aus.

    2. Wählen Sie im Feld Zeitquelle die Quelle für die Budgetpositionen für die Transaktionsklasse Zeit aus:

      • Um Zeit-Budgetpositionen basierend auf den Ressourcen zu erstellen, die den Aufgaben zugewiesen sind, wählen Sie Ressourcenzuweisungen aus. Sie können diese Schätzungen auf der Registerkarte Ressourcenzuweisungen der Projektseite anzeigen.
      • Um Zeit-Budgetpositionen basierend auf den Ressourcen zu erstellen, die Teil der Projektteammitglieder sind, wählen Sie Projektteammitglieder aus. Sie können diese Schätzungen auf der Registerkarte Team der Projektseite anzeigen.

    3. Geben Sie im Abschnitt Kontingent den Prozentsatz an, um den die Budgetpositionen für Zeit, Material und Ausgaben als Kontingent erhöht werden sollen. Der Kontingentbetrag für jede Budgetposition wird als Prozentsatz des budgetierten Betrags berechnet und zum budgetierten Betrag für diese Position hinzugefügt.

    4. Klicken Sie auf Importieren. Eine Meldungsleiste auf der Projektseite zeigt an, dass der Prozess zum Erstellen eines Budgets aus Schätzungen im Gange ist. Die erforderliche Zeit hängt von der Anzahl der beteiligten Schätzungen ab. Warten Sie, bis Sie benachrichtigt werden, dass der Vorgang abgeschlossen ist.

Nachdem das Erstellen eines Budgets aus Schätzungen abgeschlossen ist, wird der Projektseite eine neue Registerkarte Budget hinzugefügt. Eine Budgetversion wird im Status Entwurf erstellt, und das Raster zeigt die Budgetpositionen, die erfolgreich aus Schätzungen erstellt wurden. Eine Zusammenfassung des Prozesses der Erstellung eines Budgets aus Schätzungen finden Sie im Bereich Zeitskala der Registerkarte Projektzusammenfassung.

Anmerkung

Wenn eine Schätzung nicht in eine Budgetposition umgewandelt werden kann, wird der Grund für den Fehler im Fehlerprotokoll protokolliert. Sie können auf das Fehlerprotokoll über den Abschnitt Zeitskala auf der Registerkarte Projektzusammenfassung zugreifen. Indem Sie die protokollierten Fehler beheben, können Sie die Probleme beheben. Anschließend können Sie die Schätzungen erneut importieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Schätzungen zum Erstellen eines Budgets erneut importieren.

Nachdem ein Budget aus Schätzungen erstellt wurde, können Sie alle erforderlichen Änderungen im Raster vornehmen und auch neue Budgetpositionen hinzufügen, genau wie bei der manuellen Erstellung eines Budgets.

Informationen zum Erstellen von mehr Budgetzeilen für Kosten finden Sie unter Projektzeit-Budgetzeile, Projektmaterial-Budgetzeilen und Budgetzeilen für Projektausgaben.

Schätzungen zum Erstellen eines Budgets erneut importieren

Wenn beim Erstellen eines Budgets aus Schätzungen Fehler auftreten, können Sie die erforderlichen Änderungen an den Schätzungen vornehmen, um die Fehler zu beheben. Sie können dann versuchen, das Budget aus Schätzungen neu zu erstellen.

Wichtig

Wenn Sie Schätzungen erneut importieren, um ein Budget zu erstellen, wird das Budget gelöscht und neu erstellt. Alle am Budget vorgenommenen Änderungen werden überschrieben.

Anmerkung

Sie können Schätzungen nur erneut importieren, wenn das Budget den Status Entwurf hat.

Gehen Sie wie folgt vor, um Schätzungen zum Erstellen eines Budgets erneut zu importieren.

  1. Melden Sie sich bei Project Operations an.
  2. Ändern Sie in der linken Navigation den Bereich auf Projekte.
  3. Wählen Sie das Projekt aus, in das Sie Schätzungen zum Erstellen eines Budgets erneut importieren möchten.
  4. Wählen Sie auf der Projektseite Budget und dann Schätzungen neu importieren aus.
  5. Ein Nachrichtenfenster weist Sie darauf hin, dass beim erneuten Importieren von Schätzungen alle Budgetpositionen gelöscht und das Budget aus Schätzungen neu erstellt wird. Gehen Sie auf OK, um zu bestätigen, dass Sie die Schätzungen erneut importieren möchten.
  6. Führen Sie im Dialogfeld Aus Schätzungen importieren die Schritte im Abschnitt Budget aus Schätzungen erstellen aus.

Ein Projektbudget löschen

Anmerkung

Ein Projektbudget kann nur gelöscht werden, wenn sich das Budget im Status Entwurf oder Abgelehnt befindet. Er kann nicht gelöscht werden, wenn er sich im Status Geprüft, Genehmigt oder Überarbeitet befindet.

Um ein Projektbudget für Kalkulationen zu löschen, folgen Sie diesen Schritten.

  1. Melden Sie sich bei Project Operations an.
  2. Ändern Sie in der linken Navigation den Bereich auf Projekte.
  3. Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie das Budget löschen möchten.
  4. Wählen Sie auf der Projektseite Budget und wählen Sie dann Löschen.