Verbesserungen für Erfassungspositionen

Gilt für: Lite-Bereitstellung – Abschluss zur Proforma-Rechnungsstellung

Das Feature Verbesserungen für Erfassungspositionen setzt die Geschäftsregeln durch, um zu verhindern, dass Sie falsche Erfassungspositionseinträge eingeben. Außerdem werden neue Validierungen eingeführt und abhängige Werte basierend auf der Transaktionsklasse und dem Transaktionstyp automatisch ausgefüllt. Der Zweck dieses Features ist, das Dialogfeld Schnellerfassung von Erfassungspositionen zu verbessern, indem Prüfungen und Standardlogik für Felder hinzugefügt und die Anzeige von Feldern verbessert werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Benutzer Daten korrekt eingeben.

Weitere Informationen zu Erfassungen finden Sie unter Eingangserfassungen erstellen und bestätigen.

Anforderungen

Um das Feature Verbesserungen für Erfassungspositionen in Microsoft Dynamics 365 Project Operations zu verwenden, aktivieren Sie das Feature Verbesserungen für Erfassungspositionen aktivieren im System.

Überprüfen der Geschäftsregel

Als Teil der Funktion werden Geschäftsregeln in Erfassungspositionen implementiert, um die Genauigkeit und Integrität der Daten sicherzustellen. Diese Geschäftsregeln werden angewendet, wenn Erfassungspositionen über das Dialogfeld Schnellerfassung von Erfassungspositionen, den Excel-Import oder eine andere Methode zum Einfügen oder Aktualisieren von Erfassungspositionen erstellt oder aktualisiert werden. In der folgenden Tabelle sind die Geschäftsregeln aufgeführt.

Abrechnungsmethode für die Vertragszeile	Transaktionstyp	Zulässige Transaktionsklassen	Nicht zulässige Transaktionsklassen
Festpreis	Kosten	Zeit, Ausgaben und Material	Gebühr, Vorschuss und Meilenstein
	Nicht fakturierte Umsätze	Vorschuss	Zeit, Ausgaben, Material, Gebühr und Meilenstein
	Fakturierte Umsätze	Vorschuss und Meilenstein	Zeit, Ausgaben, Material und Gebühr
	Interorg-Verkäufe	Zeit und Ausgaben	Material, Gebühr, Vorschuss und Meilenstein
	Ressourceneinheitenkosten	Zeit und Ausgaben	Material, Gebühr, Vorschuss und Meilenstein
Zeit und Material	Kosten	Zeit, Ausgaben und Material	Gebühr, Vorschuss und Meilenstein
	Nicht fakturierte Umsätze	Zeit, Ausgaben, Material, Gebühr und Vorschuss	Meilenstein
	Fakturierte Umsätze	Zeit, Ausgaben, Material, Gebühr und Vorschuss	Meilenstein
	Interorg-Verkäufe	Zeit und Ausgaben	Material, Gebühr, Vorschuss und Meilenstein
	Ressourceneinheitenkosten	Zeit und Ausgaben	Material, Gebühr, Vorschuss und Meilenstein

Standardwerte und Feldsichtbarkeitseinstellungen für das Dialogfeld „Schnellerfassung von Erfassungspositionen“

Das Dialogfeld Schnellerfassung von Erfassungspositionen wurde so optimiert, dass nur Felder angezeigt werden, die für die Benutzenden ausgehend von der Transaktionsklasse und dem Transaktionstyp relevant sind. Darüber hinaus wird die Standardlogik auf Felder angewendet, um sicherzustellen, dass Erfassungspositionen effizient erstellt werden können. Alle Felder können auf der Detailseite nach Bedarf geändert werden.

Erfassungspositionenfeld	Sichtbarkeit im Dialogfeld „Schnellerfassung“	Default value
Product	Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die Transaktionsklasse Material lautet.
Externe Beschreibung	Nein	Der Standardwert ist der Wert des Felds Beschreibung.
Dokumentdatum	Nein	Der Standardwert ist der Wert des Felds Transaktionsdatum.
Startdatum	Nein	Der Standardwert ist der Wert des Felds Transaktionsdatum.
Enddatum	Nein	Der Standardwert ist der Wert des Felds Transaktionsdatum.
Abschlussstichtag	Nein	Der Standardwert ist der Wert des Felds Transaktionsdatum.
Vertragszeilenkunde	Ja	Der Standardwert basiert auf der Vertragszeile, die dem Projekt zugeordnet ist, und auf der Aufgabe.
Role	Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die Transaktionsklasse Zeit lautet.
Einheitenzeitplan	Nein	Der Standardwert basiert auf dem Wert des Felds Einheit.
Buchbare Ressource	Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die Transaktionsklasse Zeit oder Ausgaben lautet.