Verwenden Sie den Assistenten, um Einblicke zu gewinnen und die Kundenkommunikation zu steuern
Der Assistent ist eine Funktion, die Ihre täglichen Aktivitäten im Auge behält und Ihnen hilft, mit Erkenntniskarten den Überblick über Ihren Tag zu behalten, um Erkenntnisse und Benachrichtigungen darüber zu erhalten, was neu ist und was fällig ist.
Der Assistent enthält die wichtigsten und die relevantesten Informationen in Bezug auf das, was Sie gegenwärtig tun. Der Assistent analysiert alle verfügbaren Daten und generiert eine Sammlung von Aktionskarten. Der Assistent sortiert die Karten nach Priorität und filtert sie nach Ihrem aktuellen Kontext.
Einiges, das der Assistent für Sie ausführen kann:
- Erinnert Sie an bevorstehende Aktivitäten
- Wertet Ihre Kommunikation aus und schlägt vor, wann es möglicherweise Zeit ist, sich an einen Kontakt zu wenden, der eine Weile inaktiv war
- Identifiziert E-Mail-Nachrichten, die möglicherweise eine Reaktion von Ihnen erwarten
- Warnt Sie, wenn sich das Abschlussdatum eine Verkaufschance nähert
Anforderungen
Um den Assistenten verwenden zu können, muss Ihr Administrator die Dynamics 365 Sales Insights Funktion aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in die Verwaltung von Sales Insights-Funktionen.
Weitere Informationen zur Verwendung des Assistenten beim Ausführen einer App in einem Webbrowser finden Sie unter Verwenden Sie den Assistenten, um die Kundenkommunikation zu steuern.
App verwenden
Wenn Sie Ihren Tag beginnen, lenkt der Assistent Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre wichtigsten Elemente und Aufgaben, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.
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