Erstellen eines Microsoft Word-Seriendruckdokuments mit Dynamics 365 for Outlook
Sie können Microsoft Dynamics 365 for Outlook mit Office Word verwenden, um Dokumente für Ihre Kunden zu erstellen, die Dynamics 365 for Customer Engagement-Daten anzeigen.
Der Seriendruck ermöglicht Folgendes:
Erstellen neuer Vorlagen oder Verwenden einer bestehenden Vorlage, um Serienbriefe zu erstellen (entweder nur für Sie oder mit entsprechender Berechtigung für die gesamte Organisation)
Senden von Serienbriefen oder Serien-E-Mail-Nachrichten an Kontakte, Firmen oder Marketingmailinglisten.
Erneutes Senden alter Briefe an neue Empfänger
Erstellen von Faxen
Erstellen von Angeboten
In Dynamics 365 for Outlook kann jeweils immer nur ein Seriendruck ausgeführt werden. Wenn die Fehlermeldung „Der Seriendruck für Dynamics 365 for Customer Engagement wird bereits ausgeführt“ angezeigt wird und Sie einen Seriendruck abbrechen möchten, schließen Sie Office Word oder Internet Explorer, und öffnen Sie die Anwendung dann erneut.
Wenn Sie den Seriendruck verwenden möchten, muss Ihr E-Mail-Format HTML sein.
Datensatztypen, die den Seriendruck verwenden:
Konto
Kampagne
Sie müssen zunächst eine E-Mail-Kampagnenaktivität an eine ausgewählte Marketingliste verteilen, um den Seriendruck für eine Kampagne verwenden zu können.
Kontakt
Lead
Verkaufschance
Listenmitglied in Marketingliste
Schnellkampagne
In Dynamics 365 for Outlook können Sie einen Seriendruck erstellen und dann am Ende des Vorgangs eine Schnellkampagne erstellen.
Angebot
Mit dem Seriendruck kann jeweils immer nur ein Angebot gedruckt werden.
Erstellen eines Seriendruckdokuments
Öffnen Sie in Dynamics 365 for Outlook die Liste der gewünschten Datensätze.
Trinkgeld
Diese Liste kann das Ergebnis einer Erweiterten Suche sein.
Wählen Sie in der Liste den Datensatz aus, der zur Empfängerliste für den Seriendruck hinzugefügt werden soll.
Klicken oder tippen Sie auf der Registerkarte Hinzufügen in der Gruppe Marketing auf Seriendruck.
Wenn andere Sprachen installiert sind, können Sie eine Sprache zum Filtern der Liste der Vorlagen auswählen.
Wählen Sie im Dialogfeld Seriendruck den Dokumenttyp aus, den Sie verwenden möchten.
Wählen Sie, ob Sie mit einem leeren Dokument oder einer Vorlage beginnen möchten. Wenn Sie die Vorlagenoption auswählen, klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Suche
, um eine Vorlage auszuwählen.Neue Seriendruckvorlagen werden im Bereich "Einstellungen" erstellt. Weitere Informationen: Verwenden von Seriendruckvorlagen
Sie können ggf. Datenfelder hinzufügen oder löschen.
In Office Word werden bis zu 62 Datenfelder unterstützt, von denen in Dynamics 365 for Outlook zwei Datenfelder für das Speichern des Primärschlüssels und des Datensatzbesitzers reserviert sind.
Klicken oder tippen Sie auf Download.
Dynamics 365 for Customer Engagement öffnet automatisch ein Word-Dokument. Möglicherweise müssen Sie der Taskleiste Office Word auswählen.
Dies ist nicht Ihr Seriendruckdokument. Die ist eine temporäre Seite.
Stellen Sie im Dialogfeld Seriendruckempfänger sicher, dass die Liste richtig ist, und klicken oder tippen Sie dann auf OK.
Folgen Sie zum Fortsetzen des Seriendrucks den Anweisungen im Bereich "Seriendruck". Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Office Word Seriendruck.
Trinkgeld
- Klicken oder tippen Sie zum Anzeigen der gewünschten Informationen und zum Auswählen des Formats im Seriendruck-Assistenten auf Adressblock und dann auf Grußzeile.
- Klicken oder tippen Sie zum Hinzufügen von Datenfeldern zum Anzeigen weiterer Informationen auf Weitere Elemente. Sie können bis zu 62 Datenfelder verwenden.
Wenn Sie entweder eine neue Vorlage erstellt oder eine vorhandene Vorlage aktualisiert haben, können Sie die Vorlage hochladen.
- Klicken oder tippen Sie im Bereich Zusammenführung abschließen auf Vorlage in Dynamics 365-Apps hochladen, um das Dokument als Vorlage zu speichern.
Wenn Sie das Dokument als Vorlage gespeichert haben, können Sie zurückgehen und die Vorlage mit Einstellungen>Unternehmen>Vorlagen bearbeiten. Klicken oder tippen Sie auf die Vorlage, um sie anzuzeigen und zu bearbeiten.