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Dynamics 365 Field Service mit mobiler Dynamics 365 Remote Assist-App verwenden

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Anmerkung

Dynamics 365 Remote Assist Mobil wird am 25. März 2025 eingestellt. Bestehende Kunden können jedoch weiterhin ähnliche Funktionen von Remote Assist Mobile in Microsoft Teams Geräten nutzen. Weitere Informationen: Mit anderen Benutzern zusammenarbeiten und Räumliche Anmerkungen in Teams verwenden.

Indem Sie die mobil Anwendung Microsoft Dynamics 365 Remote Assist mit Dynamics 365 Field Service koppeln, können Unternehmen nahtlos relevante Kontextinformationen von ihren Technikern im Außendienst erfassen. Außendiensttechniker können:

  • Dynamics 365 Field Service Mobil verwenden, um Dynamics 365 Remote Assist mobile App zu starten und über ihre iOS- und Android-Geräte mit Remote-Projektmitarbeitern telefonieren.

  • Veröffentlichen Sie den Anrufverlauf nahtlos im Dynamics 365 Field Service-Arbeitsauftrag am Ende eines Anrufs mit der mobilen Dynamics 365 Remote Assist-App, einschließlich:

    • Anrufprotokollen, Uhrzeit, Datum, Anrufdauer und Name des Remotemitarbeiters
    • Datei-URLs
    • In Momentaufnahme-URLs während des Anrufs

Voraussetzungen

Funktionsweise

  1. Am Ende eines Anrufs mit der mobilen Dynamics 365 Remote Assist-App werden Sie, sofern keine Dateien, Bilder oder Momentaufnahmen freigegeben wurden, aufgefordert, das Anrufprotokoll im Dynamics 365 Field Service-Arbeitsauftrag zu speichern. Der Techniker wählt Buchen.

    Screenshot von Dynamics 365 Remote Assist auf einem mobilen Gerät zum Ende eines Anrufs mit der Option, das Anrufprotokoll in einen Arbeitsauftrag zu buchen

    Wurden im Dynamics 365 Remote Assist-Text-Chat Dateien, Bilder und/oder Momentaufnahmen freigegeben, wird eine Liste mit dem Anrufprotokoll und Dateien, Bildern und Momentaufnahmen angezeigt, die Sie in den Arbeitsauftrag buchen können. Um alles zu posten, wählt der Außendienstmitarbeiter Alles buchen.

    Tipp

    Um die Aufnahme von Dynamics 365 Remote Assist in einen Arbeitsauftrag zu buchen, kopieren Sie die URL von OneDrive for Business oder SharePoint aus dem Chat von Microsoft Teams und fügen sie in den Arbeitsauftrag ein. Denken Sie daran, die OneDrive for Business oder SharePoint-Berechtigungen anzupassen, damit andere Benutzer auch darauf zugreifen können.

    Screenshot von Dynamics 365 Remote Assist auf einem mobilen Gerät mit der Liste der Elemente aus dem Anrufprotokoll nach Beendigung des Anrufs

  2. Wenn dem Techniker über Dynamics 365 Field Service aktive Buchungen zugewiesen wurden, erscheinen diese in der Liste Buchung auswählen. Der Techniker kann eine Buchung auswählen und dann Buchen wählen, um sie dem Arbeitsauftrag hinzuzufügen.

    Screenshot von Dynamics 365 Remote Assist Mobil mit verfügbaren Buchungen aus Field Service.

    Wenn im Konto des Technikers keine Buchungen erscheinen, kann er seinen Bildschirm aktualisieren oder die Buchung verwerfen.

    Screenshot von Dynamics 365 Remote Assist Mobil mit der Option zum Aktualisieren von Dynamics 365.

    Anmerkung

    Sollten Sie die gewünschte Buchung immer noch nicht sehen, kann dies daran liegen, dass Sie Zugriff auf mehrere Instanzen (Unternehmen) haben. Kehren Sie mit dem Mehr (Ellipsen)-Symbol zurück zu Ihrer Instanz, und wählen Sie dann eine andere Instanz aus.

    Screenshot von Dynamics 365 Remote Assist Mobil mit dem Bildschirm zur Instanzauswahl.

  3. Der Techniker kehrt zu seiner Kontaktliste zurück und wird benachrichtigt, wenn sein Anrufprotokoll und seine Dateien erfolgreich zu seinem Arbeitsauftrag hinzugefügt wurden. Dann können sie sich bei ihrem Arbeitsauftrag anmelden.

    Screenshot von Dynamics 365 Remote Assist Mobil mit der Kontaktliste und einer Benachrichtigung, dass Elemente in einen Arbeitsauftrag gebucht wurden

  4. Im Arbeitsauftrag können Sie das Anrufprotokoll und die Dateien einsehen, die aus der mobilen Dynamics 365 Remote Assist-App gebucht wurden. Anschließend können Sie die Datei-URL kopieren und in eine neue Registerkarte einfügen, um die Dateien dann anzuzeigen.

    Notiz

    Wenn ein Administrator oder Disponent den Arbeitsauftrag einsieht und die Dateien anzeigen möchte, muss er einen Zugriff auf Ihre Dateien in OneDrive for Business beantragen.