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Erstellen Sie einen Urlaubs- und Abwesenheitsplan

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Gilt für diese Dynamics 365-Apps:
Human Resources

Urlaubs – und Abwesenheitspläne definieren in Dynamics 365 Human Resources für jede Art von Urlaub, den Sie anbieten. Urlaubs- und Abwesenheitspläne können mit unterschiedlichen Häufigkeiten anfallen, z. B. jährlich, monatlich oder halbmonatlich. Sie können Pläne auch als genehmigt definieren, wenn eine einzelne Abgrenzung an einem bestimmten Datum anfällt. Sie können beispielsweise einen Plan erstellen, der jährlich wechselnde Feiertage gewährt.

Mit gestuften Urlaubsplänen können Mitarbeiter Leistungen erhalten, die von der Zeit abhängen, die sie mit einer Organisation verbracht haben. Stufenpläne ermöglichen die automatische Registrierung für zusätzliche Leistungsstunden.

Sie können maximale Übertragungs- oder Mindestsalden festlegen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter nur die von ihnen angesammelten Leistungsstunden verwenden.

Mit einem gestuften Plan können Sie beispielsweise neuen Mitarbeitern entlohnte Zeit von 80 Stunden (PTO) gewähren. Dann können Sie 120 Stunden von 60 Monaten Dienstzeit gewähren.

Sie können auch arbeitsplatzbezogene Urlaubsleistungen, z. B. nur für Führungskräfte erstellen.

Absenzplan erstellen

  1. Auf der Seite Urlaub- und Abwesenheit klicken Sie auf Neuen Plan erstellen.

  2. Unter Einzelheiten, geben Sie den Namen, Anfangsdatum, Beschreibung, und Abwesenheitstyp für Ihren Plan ein.

Wenn die Funktion Konfigurieren Sie mehrere Urlaubstypen für einen einzelnen Urlaubs- und Abwesenheitsplan aktiviert ist, werden Urlaubstypen im Abgrenzungsplan statt unter Einzelheiten konfiguriert. Für jeden Datensatz in der Abgrenzungstabelle können Sie eine Urlaubsart definieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie neue Datenentitäten für Integrationen oder andere Szenarien verwenden, in denen Sie Entitäten verwenden müssen.

Die neuen Entitäten sind:

  • Buchung für Urlaubs- und Abwesenheitszeitkonto V2
  • Urlaubs- und Abwesenheitsregistrierung V2
  • Stufe des Urlaubs- und Abwesenheitsplans V2
  • Urlaubs- und Abwesenheitsplan V2
  • Antrag auf arbeitsfreie Zeit V2

Wichtig

Nachdem Sie dies Funktion aktiviert haben, können Sie diese nicht mehr deaktivieren.

  1. Rückstellungen definieren in der Registerkarte Rückstellungen: Rückstellungen bestimmen, wann und wie oft ein Mitarbeiter freie Zeit erhält. In diesem Schritt definieren Sie Richtlinien über den Zeitpunkt von Abgrenzungen und Richtlinien zur Aufteilung von Urlaubsleistungen.

    1. Wählen Sie einen Wert aus dem Dropdown-Feld Abgrenzungshäufigkeit:

      • Täglich
      • Wöchentlich
      • Zweiwöchentlich
      • Halbmonatlich
      • Monatlich
      • Quartalsweise
      • Halbjährlich
      • Jährlich
      • Nichts

    2. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdownfeld Periodenabgrenzungsbasis, um das Startdatum für die Berechnung der Abgrenzungsperioden zu bestimmen:

      Abgrenzungsbasis Beschreibung
      Plan-Startdatum Das Startdatum der Abgrenzungsperiode ist das Datum, an dem der Plan verfügbar ist.
      Mitarbeiterspezifisches Datum Das Startdatum der Abgrenzungsperiode hängt von einem Mitarbeiterereignis ab:
      • Benutzerdefiniert (Sie müssen für jede einzelne Anmeldung ein Abgrenzungsdatum festlegen)
      • Jahrestag
      • Ursprüngliches Einstellungsdatum
      • Dienstalterdatum
      • Angepasstes Startdatum der Arbeitskraft
      • Startdatum der Arbeitskraft

    3. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Feld Stichtag der Abgrenzung:

      • Enddatum des Anrechnungszeitraums – Dem Mitarbeiter wird am letzten Tag des Anrechnungszeitraums Urlaub gewährt. Um den richtigen Betrag abzugrenzen, muss der Abgrenzungsprozess die gesamte Periode enthalten. Wenn der Abgrenzungszeitraum beispielsweise vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Januar 2020 ist, müssen Sie die Abgrenzung für den 1. Februar 2020 ausführen, um den Januar einzuschließen.

      • Beginndatum des Anrechnungszeitraums – Dem Mitarbeiter wird am ersten Tag des Anrechnungszeitraums Urlaub gewährt.

    4. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Feld Abgrenzungsrichtlinie bei Registrierung. Dieser Wert definiert, wie die Abgrenzung berechnet wird, wenn sich ein Mitarbeiter mitten in einer Abgrenzungsperiode anmeldet.

      • Anteilig – Der Datumsbereich zwischen dem Registrierungsdatum und dem Startdatum wird verwendet, um die Differenz in Tagen zu bestimmen. Diese Differenz wird angewendet, wenn Abgrenzungen verarbeitet werden.

      • Vollständige Anrechnung – Der volle Anrechnungsbetrag, basierend auf der Stufe, wird während der ersten Anrechnungsverarbeitung gutgeschrieben.

      • Keine Rückstellung – Bis zur nächsten Rückstellungsperiode wird keine Rückstellung gewährt.

    5. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Feld Abgrenzungsrichtlinie bei der Abmeldung. Dieser Wert definiert, wie die Abgrenzung berechnet wird, wenn sich ein Mitarbeiter mitten in einer Abgrenzungsperiode abmeldet.

      • Anteilig – Der Zeitraum zwischen dem Anmeldedatum und dem Startdatum wird verwendet, um die Differenz in Tagen zu ermitteln. Diese Differenz wird angewendet, wenn Abgrenzungen verarbeitet werden.

      • Vollständige Anrechnung – Der volle Anrechnungsbetrag, basierend auf der Stufe, wird während der ersten Anrechnungsverarbeitung gutgeschrieben.

      • Keine Rückstellung – Bis zur nächsten Rückstellungsperiode wird keine Rückstellung gewährt.

  2. Definieren Sie den Abgrenzungsplan in der Registerkarte Abgrenzungsplan. Der Abgrenzungsplan bestimmt:

    • Wie ein Mitarbeiter Freizeit abgrenzt
    • Welche Beträge der Mitarbeiter anhäufen wird
    • Welche Beträge vorgetragen werden

    Sie können Ebenen erstellen, um Freizeit auf der Grundlage verschiedener Ebenen zu vergeben.

    Wenn sie Mitarbeiter im Stundensatz haben, können Sie Freizeit auf Grundlage der Stunden vergeben, anstelle der Anstellung bei der Organisation. Die Daten für die gearbeiteten Stunden werden in der Regel in einem Zeit- und in einem Anwesenheitssystem gespeichert. Sie können reguläre Arbeitsstunden und Überstunden aus dem Zeiterfassungssystem importieren und als Grundlage für die Auszeichnung eines Mitarbeiters verwenden.

    1. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Feld Abgrenzungstyp:

    • Dienstmonate - Basieren Sie den Ansammlungsplan auf den Dienstmonaten.

    • Geleistete Arbeitsstunden - Basieren Sie den Ansammlungsplan auf den geleisteten Arbeitsstunden. Weitere Informationen zu Rückstellungen für geleistete Arbeitsstunden finden Sie unter Freizeit basierend auf geleisteten Arbeitsstunden.

    Weitere Informationen zu Rückstellungssaldi finden Sie unter Freizeit basierend auf geleisteten Arbeitsstunden.

    1. Geben Sie Werte in den Abgrenzungszeitplan ein:

    • Dienstmonate - Die Mindestanzahl an Monaten, die Mitarbeiter arbeiten müssen, um Anspruch auf Rückstellungen zu haben. Wenn Sie kein Minimum benötigen, setzen Sie den Wert auf 0.

    • Geleistete Arbeitsstunden - Die Mindestanzahl an Stunden, die Mitarbeiter pro Ansparzeitraum arbeiten müssen, um Anspruch auf Ansparleistungen zu haben. Wenn Sie kein Minimum benötigen, setzen Sie den Wert auf 0.

    • Ansammlungsbetrag – Die Anzahl der Stunden oder Tage, die Mitarbeiter pro Zeitraum ansammeln. Der Zeitraum basiert auf der Antizipierungshäufigkeit.

    • Mindestsaldo - Sie können einen negativen Wert für den Mindestsaldo verwenden, wenn Mitarbeiter mehr Urlaub beantragen können als ihnen zur Verfügung steht.

    • Maximaler Übertrag – Der Ansammlungsprozess passt Urlaubsguthaben an, die am Jahrestag des Startdatums den maximalen Übertragssaldo überschreiten.

    • Gewährter Betrag – Die anfängliche Anzahl an Stunden oder Tagen, die Mitarbeitern gewährt wird, wenn sie sich zum ersten Mal für den Urlaubsplan anmelden. Der Betrag wird nicht für jede Abgrenzungsperiode antipiziert.

Wenn die Funktion Konfigurieren Sie mehrere Urlaubstypen für einen einzelnen Urlaubs- und Abwesenheitsplan aktiviert ist, wählen Sie eine Option Typ verlassen aus.

Wichtig

Nachdem Sie dies Funktion aktiviert haben, können Sie diese nicht mehr deaktivieren.

Wenn die Funktion Festgelegte Vollzeitäquivalen nutzen aktiviert ist, nutzt die Personalabteilung die für die Position festgelegte Vollzeitäquivalenz (FTE), um die Rückstellung eines Mitarbeiters aufzuteilen.

Die Vollzeitmitarbeiterberechnung würde auf der Grundlage des Werts zum Zeitpunkt der Abgrenzung erfolgen, und wenn der Vollzeitmitarbeiterwert zwischen der aktuellen Abgrenzung und der nächsten Abgrenzung aktualisiert wird, ändert sich der Urlaubsabgrenzungswert nicht. Die Änderung des Vollzeitmitarbeiterwertes wird bei der nächsten Urlaubsabgrenzung berücksichtigt.

Notiz

Dieses Feature steht zur Verfügung, wenn das Feature Konfigurieren Sie mehrere Urlaubstypen für einen einzelnen Urlaubs- und Abwesenheitsplan aktiviert ist.

Wenn zum Beispiel der VZÄ 0,5 beträgt und der Abgrenzungsbetrag 10 beträgt, wird der Mitarbeiter 5 abgrenzen.

Wenn der Vollzeitmitarbeiterwert vor dem tatsächlichen Abgrenzungsdatum auf 0,5 gesetzt wird, sammelt der Mitarbeiter 5 an. Wenn der Vollzeitmitarbeiter nach dem Abgrenzungsdatum auf 0,5 festgelegt wird, sammelt der Mitarbeiter 10 Urlaubstage an, da der Vollzeitmitarbeiterwert zu diesem Zeitpunkt nicht berücksichtigt wird, und nur für die nächste Abgrenzung werden 0,5 für die Urlaubsabgrenzungsberechnung berücksichtigt.

  1. Wählen Sie Speichern aus.

Abgrenzen der arbeitsfreien Zeit auf Grundlage der gearbeiteten Stunden

Wenn sie Mitarbeiter im Stundensatz haben, können Sie Freizeit auf Grundlage der Stunden vergeben, anstelle der Anstellung bei der Organisation. Die Daten für die gearbeiteten Stunden werden in der Regel in einem Zeit- und in einem Anwesenheitssystem gespeichert. Sie können reguläre Arbeitsstunden und Überstunden aus Ihrem Zeiterfassungssystem importieren und als Grundlage für die Auszeichnung eines Mitarbeiters verwenden.

Wenn gearbeitete Stunden als Abgrenzungstyp ausgewählt haben, gibt es zwei Typen von Stunden, die zur Abgrenzung verwendet werden können: reguläre Stunden und Überstunden. Der Abgrenzungsprozess für gearbeitet Stunden nutzt die Antizipierungshäufigkeit, zusammen mit der Abgrenzungsperiodengrundalge, die die abzugrenzenden Stunden bestimmt.

Jährliche Antizipierungshäufigkeit

Bewilligungsdatum der Abgrenzung Gearbeitete Stundenbasis Antizipierungssumme Arbeitsstunden-Daten Aktuell gearbeitete Stunden Prämie
12/31/2018 2080 144 1/1/2018-12/31/2018 2085 144
12/31/2018 2080 144 1/1/2018-12/31/2018 2000 0

Monatliche Antizipierungshäufigkeit

Bewilligungsdatum der Abgrenzung Gearbeitete Stundenbasis Antizipierungssumme Arbeitsstunden-Daten Aktuell gearbeitete Stunden Prämie
8/31/2018 160 12 8/1/2018-8/31/2018 184 12
8/31/2018 160 3 8/1/2018-8/31/2018 184 3

Halb-monatliche Antizipierungshäufigkeit

Bewilligungsdatum der Abgrenzung Gearbeitete Stundenbasis Antizipierungssumme Arbeitsstunden-Daten Aktuell gearbeitete Stunden Prämie
8/31/2018 80 6 8/16/2018-8/31/2018 8.1 6
8/31/2018 80 6 8/16/2018-8/31/2018 75 0

Wöchentliche Antizipierungshäufigkeit

Bewilligungsdatum der Abgrenzung Gearbeitete Stundenbasis Antizipierungssumme Arbeitsstunden-Daten Aktuell gearbeitete Stunden Prämie
8/31/2018 40 3 8/27/2018-8/31/2018 42 3
8/31/2018 40 3 8/27/2018-8/31/2018 35 0

Mitarbeitern zugewiesene Urlaubspläne

In den den Mitarbeitern zugewiesenen Urlaubpläne wird die Basisebene und die Art der Stunden für die Pläne angezeigt. Die tatsächlichen Arbeitsstunden für die Abgrenzungsperioden ab dem aktuellen Datum werden ebenfalls als Referenz angezeigt.

Daten werden geladen

Tatsächliche Stunden können mithilfe von Urlaubs- und Abwesenheitsstunden der Entität in der Datenverwaltung verwendet werden. Wenn Sie Arbeitszeitkalender verwenden, überprüft der Import, dass die regulären gearbeiteten Stunden die geplanten Stunden in einem Tag nicht überschreitet, die anhand des Kalenders definiert wurden. Der Import prüft auch, dass die Stunden, die für einen bestimmten Tag gearbeitet werden, 24 Stunden nicht übersteigt.

Die folgenden Informationen werden benötigt, um die tatsächlichen Arbeitsstunden, die im Urlaubabgrenzungsprozess verwendet werden, zu importieren:

  • Personalnummer
  • Datum Arbeitstag
  • Typ
  • Stunden

Ein einzelnes Datum kann nur je einen zugeordneten Typ haben.

Personalnummer Datum Arbeitstag Typ Stunden
000337 8/6/2018 Regelmäßig 8
000337 8/7/2018 Regelmäßig 8
000337 8/7/2018 Überstunden 3
000337 8/8/2018 Regelmäßig 8
000337 8/7/2018 Regelmäßig 8
000337 8/9/2018 Regelmäßig 8

Registrierung und Salden

Registrierungsdatum

Das Registrierungsdatum bestimmt, wenn ein Mitarbeiter beginnen kann, Freizeit zu antipizieren. Wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel in einem Ferienplan am 15. Juni 2018 registriert wird, kann dieser keine Freizeit vor dem 15. Juni 2018 antipizieren.

Aktueller Saldo

Der aktuelle Saldo ist der Betrag von Sonderurlaub, der für die Freizeitanforderungen verfügbar ist. Dieser Betrag umfasst Abgrenzungen, genehmigte Anforderungen und Anpassungen durch das aktuelle Datum.

Aktueller Saldo, Beispiele

Jährlicher Plan

Plan-Setup

Plan-Startdatum Registrierungsdatum Abgrenzungshäufigkeit Abgrenzungsbasis Zuerkennungsdatum für Anhäufungen
1/1/2018 1/1/2018 Jährlich Plan-Startdatum Enddatum des Anhäufungszeitraums

Abgrenzungen werden am 1. Januar 2019 (1/1/2019) verarbeitet, damit die gesamte Periode darin enthalten ist.

Ergebnisse

Antizipierungssumme Mindestsaldo Maximaler Vortrag Angeforderter Betrag Aktueller Saldo (per 1/1/2019)
200 0 120 40 160

Aktueller Saldo (160) = Abgrenzungsbetrag (200 )– Dient zum Anfordern eines Betrag (40 )

Halbmonatlicher Plan

Plan-Setup

Plan-Startdatum Registrierungsdatum Abgrenzungshäufigkeit Abgrenzungsbasis Zuerkennungsdatum für Anhäufungen
1/1/2018 2/1/2018 Halbmonatlich Plan-Startdatum Enddatum des Anhäufungszeitraums

Abgrenzungen werden am 1. Mai 2018 (5/1/2018) verarbeitet, damit die gesamte Periode darin enthalten ist.

Ergebnisse

Antizipierungssumme Mindestsaldo Maximaler Vortrag Angeforderter Betrag Aktueller Saldo (per 1/1/2019)
5 0 120 8 22

Aktueller Saldo (22) = Abgrenzungsbetrag (5 × 6 )– Dient zum Anfordern eines Betrags (8)

Monatlicher Plan

Plan-Setup

Plan-Startdatum Registrierungsdatum Abgrenzungshäufigkeit Abgrenzungsbasis Zuerkennungsdatum für Anhäufungen
1/1/2018 2/1/2018 Halbmonatlich Plan-Startdatum Enddatum des Anhäufungszeitraums

Abgrenzungen werden am 1. Mai 2018 (5/1/2018) verarbeitet, damit die gesamte Periode darin enthalten ist.

Ergebnisse

Antizipierungssumme Mindestsaldo Maximaler Vortrag Angeforderter Betrag Aktueller Saldo (per 1/1/2019)
5 0 120 8 7

Aktueller Saldo (7) = Abgrenzungsbetrag (5 × 3 )– Dient zum Anfordern eines Betrag (8)

Planungssaldo

Der geplante Saldo ist der Betrag für den Urlaub, der zu einem künftigen Zeitpunkt verfügbar ist. Abgrenzungen und Übertragregulierungen werden bis zu diesem Datum geplant.

Die Personalabteilung verwendet die folgende Formel:

Montag geplante Saldo = aktueller Saldo – Abgrenzungen + Anforderungen – Übertragregulierung

Prognostizierte Saldobeispiele

Jährlicher Plan

Plan-Setup

Plan-Startdatum Registrierungsdatum Abgrenzungshäufigkeit Abgrenzungsbasis Zuerkennungsdatum für Anhäufungen
1/1/2018 1/1/2018 Jährlich Plan-Startdatum Enddatum des Anhäufungszeitraums

Abgrenzungen werden am 15. Februar 2019 (2/15/2019) verarbeitet, damit die gesamte Periode darin enthalten ist.

Ergebnisse

Antizipierungssumme Mindestsaldo Maximaler Vortrag Aktueller Saldo Geplanter Saldo (per 2/15/2019)
20 0 20 40 40

Geplanter Saldo (40) = Antizipierter Betrag (20) + Aktueller Saldo (40) – Übertragregulierung (20)

Halbmonatlicher Plan

Plan-Setup

Plan-Startdatum Registrierungsdatum Abgrenzungshäufigkeit Abgrenzungsbasis Zuerkennungsdatum für Anhäufungen
1/1/2018 2/1/2018 Halbmonatlich Plan-Startdatum Enddatum des Anhäufungszeitraums

Abgrenzungen werden am 15. Februar 2019 (2/15/2019) verarbeitet, damit die gesamte Periode darin enthalten ist.

Ergebnisse

Antizipierungssumme Mindestsaldo Maximaler Vortrag Aktueller Saldo Geplanter Saldo (per 2/15/2019)
5 0 20 40 35

Geplanter Saldo (35) = Antizipierter Betrag (5 × 3) + Aktueller Saldo (40) – Übertragregulierung (20)

Monatlicher Plan

Plan-Setup

Plan-Startdatum Registrierungsdatum Abgrenzungshäufigkeit Abgrenzungsbasis Zuerkennungsdatum für Anhäufungen
1/1/2018 2/1/2018 Halbmonatlich Plan-Startdatum Enddatum des Anhäufungszeitraums

Abgrenzungen werden am 15. Februar 2019 (2/15/2019) verarbeitet, damit die gesamte Periode darin enthalten ist.

Ergebnisse

Antizipierungssumme Mindestsaldo Maximaler Vortrag Aktueller Saldo Geplanter Saldo (per 2/15/2019)
10 0 20 40 30

Geplanter Saldo (30) = Antizipierter Betrag (10 × 1) + Aktueller Saldo (40) – Übertragregulierung (20)

Erzeugungskapazitätsaldo

Aufgeteilter Monatsplan

Plan-Setup

Plan-Startdatum Abgrenzungshäufigkeit Abgrenzungsbasis
1/1/2018 Monatlich Plan-Startdatum

Ergebnisse

Mitarbeiter Dienstmonate Registrierungsdatum Startdatum Antizipierungssumme Antipizierungsprozess Bilanz
Jeannette Nicholson 0,00 6/1/2018 6/1/2018 1,00 9/1/2018 3,00
Jay-Norman 0,00 6/15/2018 6/15/2018 1,00 9/1/2018 2.53

Monatsplan der vollständigen Abgrenzung

Plan-Setup

Plan-Startdatum Abgrenzungshäufigkeit Abgrenzungsbasis
1/1/2018 Monatlich Plan-Startdatum

Ergebnisse

Mitarbeiter Dienstmonate Registrierungsdatum Startdatum Antizipierungssumme Antipizierungsprozess Bilanz
Jeannette Nicholson 0,00 6/1/2018 6/1/2018 1,00 9/1/2018 3,00
Jay-Norman 0,00 6/15/2018 6/15/2018 1,00 9/1/2018 3,00

Kein monatlicher Antipizerungsplan

Plan-Setup

Plan-Startdatum Abgrenzungshäufigkeit Abgrenzungsbasis
1/1/2018 Monatlich Plan-Startdatum

Ergebnisse

Mitarbeiter Dienstmonate Registrierungsdatum Startdatum Antizipierungssumme Antipizierungsprozess Bilanz
Jeannette Nicholson 0,00 6/1/2018 6/1/2018 1,00 9/1/2018 3.00
Jay-Norman 0,00 6/15/2018 6/15/2018 1.00 9/1/2018 2.00

Siehe auch