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Zusammenfassung der Debitorenseite

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In diesem Artikel wird beschrieben, wie die Funktion Kundenseitenzusammenfassung KI-generierten Text auf der Kundenseite anzeigt.

Aktivieren Sie die Funktion Kundenseitenübersicht , um auf der Seite Alle Kunden eine KI-generierte Übersicht über das Konto eines Kunden zu erhalten. Diese Funktion wird durch den großen Microsoft Azure OpenAI Dienst Sprachmodell unterstützt. Es reduziert den Zeitaufwand, den Sie mit der Überprüfung der Transaktionsdetails Ihrer Kunden verbringen.

Diese Funktion bietet die folgenden Vorteile:

  • Stellen Sie den Status und die Einblicke in Kundenkonten bereit.
  • Hilft Ihnen, bessere Entscheidungen in Bezug auf Kunden zu treffen.

Erforderliche Komponenten

Versionsanforderungen

Für die Kundenseitenzusammenfassung ist das neueste Hotfix für Dynamics 365 Finance Version 10.0.39 erforderlich.

Rollenanforderungen

Um die Übersichtsdaten anzuzeigen, muss ein Benutzer über mindestens eines der folgenden Menüelemente verfügen:

  • CustTrans
  • SalesTable
  • Verkaufsvereinbarungslistenseite
  • PDSRabattvereinbarungen
  • TAMRebateDeal

Seitenzusammenfassung für Kunden aktivieren

  1. Öffnen Sie in Finance den Arbeitsbereich Funktionsverwaltung.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Alle auf Auswählen Kundenseitenübersicht.
  3. Wählen Sie Mehr erfahren, um mehr über die KI-Begriffe zu erfahren.
  4. Wählen Sie Aktivieren aus.

Schalten Sie KI-Zusammenfassungen mit Copilot ein oder aus

Administratoren können steuern, ob diese KI-Zusammenfassung-Funktion verfügbar ist.

  1. Navigieren Sie zu Funktionsverwaltung.
  2. Suchen Sie nach Kundenübersicht – Kundenseitenübersicht.
  3. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert, kann aber deaktiviert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Featureverwaltung.

Zusammenfassungstext anzeigen

Wenn im Arbeitsbereich Alle Kunden ein Kunde ausgewählt wird, wird der KI-generierte Inhalt auf der FastTab-Registerkarte Zusammenfassung angezeigt. Azure OpenAI generiert die Ergebnisse basierend auf Daten im Finanzbereich und den bereitgestellten Eingabeaufforderungen.

Als Eingaben werden die folgenden Transaktionsdaten verwendet:

  • Debitorenrechnungen
  • Debitorenzahlungen
  • Aufträge
  • Verkaufsverträge
  • Rückvergütungen
  • Ausstehende Rechnungen
  • Positionen in verzögerten Aufträgen

Diese Daten stammen ausschließlich aus der Finanzabteilung des Kunden Umgebung. Alle Berechnungen werden in Finance durchgeführt.

Die Ergebnisse enthalten eine Zusammenfassung des aktuellen Kundenstatus und ausgewählte Einblicke in das Kundenkonto.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen: