Werte für Arbeitsaufträge, die nicht überschritten werden dürfen
Das Festlegen finanzieller Erwartungen gegenüber Kunden und Lieferanten ist für die Steuerung des Gewinns des Unternehmens und die Aufrechterhaltung erfolgreicher Beziehungen entscheidend. Die „Nicht überschreiten“-Funktion hilft Dienstanbietern, den vorab genehmigten Preis und die Kosten für Arbeitsaufträge einzuhalten.
Field Service unterstützt drei Arten von nicht zu überschreitenden Werten (NTE).
- Preis: Höchstpreis, den ein Kunde ohne besonderen Genehmigungsprozess akzeptiert. Er wird auf einen Arbeitsauftrag angewendet, wenn der Auftrag beim Dienstanbieter erstellt wird.
- Kosten: Maximale Kosten, die der Dienstanbieter ohne besonderen Genehmigungsprozess akzeptiert. Es wird vom Dienstanbieter festgelegt, bevor er Anbietern Arbeit zuweist.
- Preis- und Kostenspanne: Der Preis NTE und die Kosten NTE werden auf der Grundlage der definierten Marge festgelegt. Dieser NTE-Typ wird von Dienstanbietern verwendet, die erwarten, bei einer Reihe von Arbeiten eine Marge zu erzielen.
Sie können sie basierend auf dem Kunden, dem Vorfallstyp oder dem Ort der Arbeit automatisch auf den Arbeitsauftrag anwenden. Service Manager und Mitarbeiter in Service und Produktion können, wenn sich der Wert, der nicht überschritten werden soll, dem Grenzwert nähert oder diesen überschreitet, optional eine Warnung erhalten, die den Benutzer darüber informiert, dass er handeln muss.
Preis- und Kostenspanne werden immer vor Preis- oder Kosten-NTEs ausgewählt. Wenn für einen Arbeitsauftrag eine Preis- und Kostenspannen-NTE gilt, werden Preis- und Kosten-NTEs nicht für diesen Arbeitsauftrag berücksichtigt.
NTEs werden zuerst mit dem Dienstkonto abgestimmt. Alle anderen Felder haben die gleiche Priorität. Wenn für ein Dienstkonto keine NTEs vorhanden sind, werden als Nächstes NTEs für das Abrechnungskonto berücksichtigt. NTEs ohne Kontozuordnung werden zuletzt berücksichtigt.
Die folgende Abbildung zeigt den allgemeinen Arbeitsauftragsprozess.
Anforderungen
- Sicherheitsrollen:
- Field Service – Administrator: Alle Berechtigungen zum Einrichten, Konfigurieren und Bearbeiten von NTE.
- Andere Field Service-Rollen: Lese- und Nutzungsberechtigungen für NTE-Datensätze.
- Die Einstellung Nicht zu überschreiten ist aktiviert.
- Kosten berechnen und/oder Preis berechnen aktiviert, je nachdem, welchen NTE-Typ Sie verwenden möchten.
Nicht zu überschreitende Datensätze erstellen und anzeigen
Administratoren können NTE-Datensätze konfigurieren, nachdem sie die Funktion aktiviert haben. Nachdem NTE-Datensätze erstellt wurden, können Sie diese bearbeiten oder löschen.
- Öffnen Sie in Field Service den Bereich Einstellungen.
- Gehen Sie zu Allgemein>Nicht überschreiten.
- Wählen Sie Neu.
- Wählen Sie den Typ aus: Preis, Kosten oder Preis- und Kostenspanne. Geben Sie die Informationen ein.
- Wählen Sie Speichern. Fügen Sie bei Bedarf weitere NTE-Datensätze hinzu.
Preis-NTE erstellen
Legen Sie den Betrag für den NTE fest. In der Regel wird der Preis mit Ihrem Kunden besprochen, sodass er im Allgemeinen einem Dienstkonto zugeordnet wird. Sie können weitere Felder angeben, um den Umfang des NTE-Datensatzes einzugrenzen.
Kosten-NTE erstellen
Legen Sie die maximalen Kosten und die Währung für den NTE fest. Sie können weitere Felder angeben, um den Umfang des NTE-Datensatzes einzugrenzen.
Preis- und Kostenmargen-NTE erstellen
Geben Sie den Gesamtbetrag und die Kostenmarge der NTE an. Dieses Szenario wird häufig verwendet, wenn Sie mit Subunternehmern zusammenarbeiten, die Ihnen die Arbeit in Rechnung stellen, und Sie die Arbeit für Ihre Kunden planen und verwalten. Sie können weitere Felder angeben, um den Umfang des NTE-Datensatzes einzugrenzen.
Nicht zu überschreitende Arbeitsauftragsformulare anzeigen
NTE-Werte sind auf Arbeitsaufträgen aufgeführt, wenn die Konfiguration eines NTE-Datensatzes mit einer Eigenschaft eines Arbeitsauftrags übereinstimmt. Zum Beispiel, wenn ein Arbeitsauftrag einem Vorfalltyp oder einem funktionalen Standort zugeordnet ist, für den ein NTE-Wert konfiguriert ist.
NTE-Werte in Arbeitsaufträgen sind schreibgeschützt und zeigen eine Warnung an, wenn sich die Ist-Kosten oder -Preise dem definierten NTE-Wert nähern oder diesen überschreiten. Sie können den Arbeitsauftrag jedoch weiterhin wie gewohnt aktualisieren und speichern, wenn die Warnungen angezeigt werden.
NTEs in Field Service Mobile anzeigen
Technikfachkräfte, die die Field Service Mobile-App verwenden, können den nicht zu überschreitenden Wert auf dem Arbeitsauftrag sehen. Das System zeigt Benutzern Warnsymbole an, wenn sie sich dem angegebenen NTE-Wert nähern oder ihn überschreiten.
Sie können Arbeitsaufträge jedoch immer noch speichern, wenn Sie die Warnung ignorieren.
Auf Arbeitsaufträge angewendeter Betrag
Bei der Verwendung der Field Service Mobile-App im Offlinemodus werden die NTE-Werte der letzten Synchronisierung berücksichtigt.
Angewendeten Betrag in Arbeitsaufträgen anzeigen
Der auf den Arbeitsauftrag angewendete Höchstbetrag stellt den tatsächlich auf den Arbeitsauftrag angewendeten NTE-Betrag dar. Die nicht zu überschreitende Quelle informiert Sie darüber, woher der festgelegte Betrag stammt. Wenn die angewendete Menge manuell festgelegt wird, wird die Quelle als vom Benutzer festgelegt angegeben. Ohne manuelle Änderungen wählt das System den entsprechenden NTE-Datensatz aus und kopiert seinen Betrag in den angewendeten Betrag im Arbeitsauftrag. In diesem Fall wird die Quelle auf vom System festgelegt eingestellt und der NTE des Arbeitsauftrags verweist auf den ausgewählten NTE-Datensatz.
Wenn Sie einen manuell eingegebenen NTE-Betrag auf dem Arbeitsauftragsformular zurücksetzen, ändert sich die Quelle wieder in vom System angegeben. Der angewendete Betrag wird auf den Betrag aus dem vom System ausgewählten NTE aktualisiert.
Mit dem NTE des Arbeitsauftrags sollte in erster Linie das System während der NTE-Auswahl und die Benutzenden im Arbeitsauftragsformular interagieren. Die Anpassung des Arbeitsauftrags-NTE könnte das automatisierte Verhalten beeinträchtigen.