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Eigenschaften und Eigenschaftsvorlagen erstellen

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Eigenschaften erfassen wichtige Informationen über Kundenvermögenswerte. Nachdem Sie Eigenschaften definiert haben, können Sie Eigenschaftsvorlagen erstellen , um schnell und einfach eine Reihe von Eigenschaften auf einen Inhalt anzuwenden oder eine ganze Kategorie von Vermögenswerten. Zu den Eigenschaften eines Laptops können beispielsweise der Prozessortyp, die Größe des Arbeitsspeichers, die Festplattengröße und der Modelltyp gehören.

Sehen Sie sich ein kurzes Video zum Erstellen und Konfigurieren von Anlage-Eigenschaften an.

Definieren der Eigenschaften

Bevor Sie Eigenschaften Werte zuweisen können, müssen Sie diese definieren.

  1. Im Dynamics 365 Field Service, Auswählen dem Bereich Einstellungen .

  2. Unter Anlage-Eigenschaften, Auswählen Eigenschaftsdefinitionen.

    Screenshot einer Liste aktiver Eigenschaften mit hervorgehobener Schaltfläche „Neu“.

  3. Wählen Sie Neu.

  4. Füllen Sie das Feld Eigenschaftsname aus.

  5. Geben Sie im Feld Eigenschaftstyp den Eigenschaftstyp ein: Zahl, Zeichenfolge (alphanumerisch), Auswählen (wahr oder falsch) oder Datum/Uhrzeit.

  6. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Eigenschaftenvorlagen erstellen

Verwenden Sie Eigenschaftsvorlagen, um schnell eine Gruppe von Eigenschaften auszuwählen und sie auf eine Anlage oder einen funktionalen Standort anzuwenden.

  1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Einstellungen.

  2. Unter Anlage Eigenschaften, Auswählen Vorlagen für Eigenschaften.

  3. Wählen Sie Neu.

  4. Füllen Sie das Feld Vorlagenname aus und klicken Sie dann auf Auswählen Speichern.

  5. Wählen Sie im Abschnitt Eigenschaften Neue Eigenschaftsvorlagenzuordnung aus.

  6. Um eine vorhandene Eigenschaft mit der Vorlage zu verknüpfen, suchen Sie danach und wählen Sie sie aus.

    Wenn die Eigenschaft noch nicht vorhanden ist, wählen Sie Neue Eigenschaftsdefinition, um sie zu erstellen. Gehen Sie zu Eigenschaftsdefinitionen. Fügen Sie dann die Eigenschaft zur Vorlage hinzu.

  7. Um der Vorlage eine weitere Eigenschaft hinzuzufügen, Auswählen Sie den Dropdown-Pfeil rechts neben der Schaltfläche Speichern und schließen und Auswählen dann Speichern und Neu erstellen.

    Screenshot des Dialogfelds „Schnell erstellen: Eigenschaftsvorlagenzuordnung“ mit hervorgehobener Schaltfläche „Speichern und Neu erstellen“.

  8. Nachdem Sie mit dem Hinzufügen der Eigenschaften fertig sind, Auswählen Speichern und schließen.

Verknüpfen Sie Anlage-Kategorien mit Eigenschaften-Vorlagen

Ordnen Sie einer Anlage-Kategorie eine Eigenschaftsvorlage zu, um allen Datensätzen in dieser Kategorie schnell einen Satz von Eigenschaften hinzuzufügen.

  1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Einstellungen.

  2. Unter Eigenschaften, Auswählen Vorlagen für Eigenschaften.

  3. Wählen Sie eine Vorlage aus.

  4. In dem Anlagen-Kategorien Abschnitt wählen Sie Neue Zuordnunge Anlage-Kategorie-Vorlage.

    Screenshot der Vorlage für Eigenschaften mit der neuen hervorgehobenen Anlagenkategorie.

  5. Um eine vorhandeneAnlage-Kategorie mit der Vorlage zu verknüpfen, suchen Sie danach und wählen Sie sie aus.

    Wenn die Kategorie noch nicht existiert, wählen Sie Neue Kunden-Anlaget-Kategorie, um sie zu erstellen. Gehen Sie zu Anlage Kategorien. Fügen Sie dann die Kategorie zur Vorlage hinzu.

  6. Um der Vorlage eine weitere Kategorie hinzuzufügen, Auswählen Sie den Dropdown-Pfeil rechts neben der Schaltfläche Speichern und schließen und Auswählen dann Speichern und Neu erstellen.

  7. Nachdem Sie mit dem Hinzufügen von Kategorien fertig sind, Auswählen Speichern und schließen.

Verknüpfen Sie Anlagen mit Eigenschaften-Vorlagen

Sie können eine Eigenschaftsvorlage nicht nur mit einer Anlage-Kategorie verknüpfen, sondern auch mit einzelnen Anlagen.

  1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Dienste.

  2. Wählen Sie unter Anlagen Anlagen aus.

  3. Öffnen Sie den Kundendatensatz Anlage und Auswählen Zugehörige>Anlage Vorlagenzuordnungen.

  4. Wählen Sie Neue Vorlagenzuordnung.

    Screenshot der Zuordnung der Anlagenvorlage.

  5. Um eine vorhandene Eigenschaftvorlage mit der Anlage zu verknüpfen, suchen Sie danach und wählen Sie sie aus.

    Wenn die Vorlage noch nicht vorhanden ist, wählen Sie Neue Vorlage für Eigenschaften, um sie zu erstellen. Gehen Sie zu Vorlagen für Eigenschaften. Fügen Sie dann die Vorlage zu Anlage hinzu.

  6. Um eine weitere Eigenschaftenvorlage zum Anlage, Auswählen hinzuzufügen, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil rechts neben der Schaltfläche Speichern und schließen und dann auf Auswählen Speichern und Neu erstellen.

  7. Nachdem Sie mit dem Hinzufügen der Vorlagen fertig sind, Auswählen Speichern und schließen.

Verknüpfen Sie Anlagen mit Eigenschaften

Sie können einem Kunden Anlage problemlos einen Satz von Eigenschaften zuweisen, indem Sie eine Eigenschaftenvorlage verwenden. Möglicherweise möchten Sie jedoch eine Eigenschaft hinzufügen, die nicht Teil einer Vorlage ist, oder Sie möchten einer Eigenschaftenvorlage weitere Eigenschaften hinzufügen.

  1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Dienste.

  2. Wählen Sie unter Anlagen Anlagen aus.

  3. Öffnen Sie den Kundendatensatz Anlage und Auswählen Related>Property Anlage Associations.

  4. Wählen Sie Neue Anlageeigenschaften-Zuordnung.

  5. Um eine vorhandene Eigenschaft mit der Anlage zu verknüpfen, suchen Sie danach und wählen Sie sie aus.

    Wenn die Eigenschaft noch nicht vorhanden ist, wählen Sie Neue Eigenschaftsdefinition, um sie zu erstellen. Gehen Sie zu Eigenschaftsdefinitionen. Fügen Sie dann die Eigenschaft zu Anlage hinzu.

  6. Um eine weitere Eigenschaft zu Anlage, Auswählen hinzuzufügen, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil rechts neben der Schaltfläche Speichern und schließen und dann auf Auswählen Speichern und Neu erstellen.

  7. Nachdem Sie mit dem Hinzufügen der Eigenschaften fertig sind, Auswählen Speichern und schließen.

Nächste Schritte,