Ein mobiles Offlineprofil einrichten
Field Service verfügt über ein Offlineprofil mit Standardeinstellungen für Field Service-Datensatztypen. Administrierende steuern, welche Daten auf die mobile Field Service App mit dem Offlineprofil heruntergeladen werden. In dem Offlineprofil können Sie:
- Festlegen, welche Datensatztypen offline verfügbar sind und wie oft sie synchronisiert werden.
- Definieren Sie Filter für jedes Datensatztyp. Beispielsweise wird standardmäßig das Offlineprofil heruntergeladen, das innerhalb der nächsten sieben Tage beginnt.
- Richten Sie die Elementzuordnung ein, indem Sie Beziehungen zwischen Tabellen erstellen. Die Artikelzuordnung spart Zeit, da nicht jeder Datensatztyp einen Filter benötigt. Zugehörige Datensätze folgen den Filtern, die für den zugehörigen Datensatztyp festgelegt sind.
Anforderungen
- Sie haben Administratorberechtigung in Dynamics 365 Field Service.
- Sie haben Zugriff auf Power Apps.
- Informieren Sie sich über die Best Practices für die Verwendung des Offlineprofils.
Das mobile Offline-Standardprofil einrichten
Melden Sie sich über https://make.powerapps.com/ bei Power Apps an und wählen Sie Ihre Umgebung aus.
Wählen Sie Apps aus und öffnen Sie dann Field Service Mobile.
Wählen Sie Einstellungen und dann die Registerkarte Allgemein aus.
Scrollen Sie zu Offlinemodus und -profil auswählen.
Wählen Sie aus, welche Benutzenden offline Zugriff auf die mobile App haben sollen:
- Standard (empfohlen): Alle Ihre Benutzenden, die Zugriff auf die App haben, können sie auch im Offlinemodus verwenden.
- Auf ausgewählte Benutzende beschränkt (erfordert Administratorberechtigungen): Beschränken Sie den Zugriff auf die App im Offlinemodus auf bestimmte Benutzende.
Wählen Sie die Auslassungspunkte (…) neben Field Service Mobile – Offlineprofil, und wählen Sie dann Ausgewähltes Profil bearbeiten aus.
Wenn Sie den Zugriff auf ausgewählte Benutzende beschränken möchten, fügen Sie diese Benutzenden jetzt hinzu. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Überprüfen Sie die Daten für Offlineverwendung. Für jede Tabelle:
Markieren Sie eine Tabelle und wählen Sie dann Bearbeiten.
Wählen Sie die Zeilen oder Filter, Beziehungen, Dateien und Bilder aus, die offline verfügbar gemacht werden sollen.
Wählen Sie die Synchronisierungshäufigkeit.
Wählen Sie Speichern.
Speichern Sie das Offlineprofil.
Das Standard-Offline-Profil wird im Rahmen von Field Service-Updates regelmäßig aktualisiert. Wenn Sie den Offline-Synchronisierungsfilter einer Tabelle bearbeiten, wird der Synchronisierungsfilter nicht aktualisiert. Tabellensynchronisierungsfilter, die nicht bearbeitet wurden, werden aktualisiert, die Aktualisierungen werden jedoch nicht veröffentlicht. Administrierende können die Updates überprüfen und entscheiden, ob sie sie übernehmen oder mit den vorherigen Synchronisierungsfiltern fortfahren möchten. Dies betrifft nur Synchronisierungsfilter. Beziehungen erhalten Updates und behalten dabei Ihre spezifischen Änderungen bei.
Wenn Sie Benutzerrollen haben, für die unterschiedliche Synchronisierungseinstellungen oder offline verfügbare Tabellen notwendig sind, können Sie weitere Offlineprofile erstellen. Beispielsweise muss eine Field Service-Führungskraft möglicherweise einen größeren Umfang an Arbeitsaufträgen anzeigen als die einer technischen Fachkraft im Außendienst zugewiesenen. Wenn Sie ein Offlineprofil erstellen, denken Sie daran, es der mobilen Field Service-App im App-Designer hinzufügen.
Die im Offlineprofil enthaltenen Spalten optimieren (Vorschauversion)
Sie können das mobile Offlineprofil optimieren, indem Sie selektiv Spalten aktivieren, die bei einer Synchronisierung einbezogen werden sollen. Anleitungen und Best Practices finden Sie unter Heruntergeladene Daten mit der Offline-Tabellenspaltenauswahl optimieren (Vorschauversion).
Ein mobiles Offlineprofil zwischen Umgebungen verschieben
Um Änderungen zu steuern und Ihre Offlineprofile synchron zu halten, verlangt Ihre Organisation möglicherweise, dass Sie Änderungen an den Profilen in einer Umgebung vornehmen und sie dann in andere Umgebungen verschieben.
Melden Sie sich über https://make.powerapps.com/ bei Power Apps an und wählen Sie Ihre Umgebung aus.
Wählen Sie Apps aus und öffnen Sie dann Field Service Mobile.
Wählen Sie Einstellungen und dann die Registerkarte Allgemein aus.
Scrollen Sie zu Offlinemodus und -profil auswählen.
Wählen Sie die Auslassungspunkte (…) neben Field Service Mobile – Offlineprofil, und wählen Sie dann Ausgewähltes Profil kopieren aus.
Ändern Sie das kopierte Profil nach Bedarf.
Erstellen Sie ein verwaltete Lösung, die das mobile Offlineprofil enthält.
Exportieren Sie die verwaltete Lösung aus der ursprünglichen Umgebung.
Die verwaltete Lösung in die neue Umgebung importieren.
Bewährte Methoden für den Offlinemodus
Unser Team hat kürzlich eine Reihe von Blogbeiträgen mit zusätzlichen Details zur Verwendung der Offlineprofile in der mobilen Field Service-App veröffentlicht, einschließlich bewährter Methoden und erweiterter Szenarien.