Field Service-Integration in Finanz- und Betriebsanwendungen einrichten
Richten Sie die Integration zwischen Dynamics 365 Field Service und Finanz- und Betriebsanwendungen ein.
Anforderungen
Sie haben Systemadministratorberechtigungen.
Empfohlene Mindestbuildversionen für Finanz- und Betriebsanwendungen:
- 10.0.39 (10.0.1860.184)
- 10.0.40 (10.0.1935.112)
- 10.0.41 (10.0.2015.41)
Integration von Human Resources in buchbare Ressourcen ist installiert.
Anmerkung
Die Lösung ist derzeit nur in öffentlichen Regionen verfügbar. Derzeit ist sie in Regionen wie GCC und GCC-High nicht verfügbar.
Dynamics 365 Field Service Version 8.8.124.20 oder höher.
Integration in Finanz- und Betriebs-Anwendungen aktivieren
Melden Sie sich in Finance and Operations an.
Greifen Sie auf Module zu und wählen Sie das Modul Systemverwaltung aus.
Öffnen Sie die Funktionsverwaltung.
Suchen und aktivieren Sie die Funktion Field Service-Integration aktivieren.
Wählen Sie in Module das Modul Projektmanagement und -buchhaltung aus.
Wählen Sie im Untermenü Einrichtung die Option Projektmanagement- und -buchhaltungsparameter aus.
Öffnen Sie die Registerkarte Dynamics 365 Field Service-Integrationsparameter. Geben Sie für jede juristische Person, die Field Service verwendet, die erforderlichen Werte an.
Duales Schreiben aktivieren und zuordnen
Die Integration basiert auf dualem Schreiben, um ein gemeinsames Verständnis für Primärtabellen zu schaffen. Die transaktionale Integration von Arbeitsaufträgen nutzt virtuelle Tabellen und Logik in Field Service- und Finanz- und Betriebsanwendungen, um die Ausrichtung auf Transaktionsebene und die Transaktionskonsistenz sicherzustellen. Weitere Informationen über die Einrichtung von dualem Schreiben finden Sie unter Anleitung zur Einrichtung von dualem Schreiben.
Greifen Sie auf Arbeitsbereiche zu und wählen Sie den Arbeitsbereich Datenverwaltung aus.
Wählen Sie Duales Schreiben aus.
Wählen Sie in der Befehlsleiste Lösung anwenden aus und wenden Sie die folgenden Lösungen an:
- Anwendungen für duales Schreiben – Kernentitätszuordnungen
- Dynamics 365 Finance Extended – Entitätszuordnungen
- Dynamics 365 Supply Chain Management erweitert – Entitätszuordnungen
- Dynamics 365 Human Resources-Entitätszuordnungen
- HCM-Zeitplanung
Wählen Sie jede der folgenden erforderlichen Tabellenzuordnungen aus. Wählen Sie dann Ausführen und Anfängliche Synchronisierung aus.
- Stilarten
- Farben
- -Konfigurationen
- Größen
- Units
- Währungen
- CDS – freigegebene eindeutig identifizierbare Produkte
- Zahlungsmethode für Debitoren
- Zahlungstage CDS
- Zuliefererzahlungsmethode
- Mehrwertsteuergruppen
- Zahlungsbedingungen
- Debitorengruppen
- Zulieferergruppen
- Kundschaft V3 (Kontakte)
- Verfolgungsdimensionsgruppen
- Lagerdimensionsgruppen
- Produktdimensionsgruppen
- Alle Produkte
- CDS-Kontakte V2
- CDS-Kontakte V2
- Kunden V3 (Konten)
- Zulieferer V2
- Websites
- Lager
- Freigegebene Produkte V2
- Arbeitskraft
Für Karten und anfängliche Synchronisierungen mit globalen Entitäten, die aufgrund von Berechtigungsfehlern fehlschlagen, müssen Sie möglicherweise das besitzende Team angeben.
Sicherheitsrollen zuweisen
Die Integration basiert auf virtuellen Tabellen und der Prozessausführung im Kontext jedes Benutzenden.
Richten Sie die folgenden Sicherheitsrollen ein.
Benutzer der Field Service-Integration: Für jeden Benutzer, der Arbeitsaufträge erstellt oder aktualisiert, die Daten mit Finanz- und Betriebsanwendungen synchronisieren. Benutzende mit dieser Rolle können über die Integration nur mit Finanz- und Betriebsdaten interagieren. Sie sind nicht berechtigt, auf die Finanz- und Betriebsanwendungen zuzugreifen, es sei denn, sie verfügen über eine Volllizenz. Weitere Informationen finden Sie im Dynamics 365-Lizenzierungshandbuch.
Administrierender der Field Service-Integration: Für Administratoren, die die Registerkarte „Einstellungen für Dynamics 365 Field Service-Integrationsparameter“ verwalten.
Standardauftragseinstellungen konfigurieren
Um sicherzustellen, dass die Integration erfolgreich Artikelerfassungen erstellen kann, verwenden Sie Standardauftragseinstellungen, die automatisch einen Standort auf alle Artikel anwenden, die Sie in Field Service verwenden möchten. Andernfalls erfordern alle Arbeitsauftragsprodukte, bei denen es sich bei dem Produkt um einen Field Service-Produkttyp „Bestand“ handelt, einen Lagerwert, bevor die Artikelerfassung erstellt werden kann. Sobald ein Arbeitsauftragsprodukt als verwendet gekennzeichnet ist, kann die Integration den Standort festlegen, da Field Service einen Wert im Feld „Lager“ erfordert. Ohne Standardauftragseinstellungen kann es jedoch vorkommen, dass die geschätzten Arbeitsauftragsprodukte nicht synchronisiert werden.
Bestands- und Lagerortverwaltung in Lagern konfigurieren
Um sicherzustellen, dass die Integration Erfassungen zu Artikeln, die einen Standort erfordern, erfolgreich integrieren kann, empfehlen wir, dass in allen Lagern, die Sie mit Field Service verwenden möchten, die Option Bestands- und Lagerverwaltung so konfiguriert ist, dass Standardstandorte definiert sind. Mit dieser Konfiguration können alle Arbeitsauftragsprodukte, bei denen die Lagerdimensionen des Produkts so konfiguriert sind, dass ein Standort erforderlich ist, erfolgreich synchronisiert werden, selbst wenn sie offline erstellt werden.
Integration von Field Service aktivieren
Die Lösung installieren und aktivieren
Wechseln Sie in Field Service zum Bereich Einstellungen.
Wählen Sie die Registerkarte Features aus.
Wählen Sie Installieren bei Finanzen und Betrieb installieren. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt.
Aktivieren Sie die Finanzen- und Betriebsintegration und bestätigen Sie sie.
Buchungsverhalten konfigurieren
Wählen Sie je nach Art der Arbeit Ihres Unternehmens in Field Service ein Buchungsverhalten für Erfassungen und Zeilen aus. Das Verhalten gilt für die gesamte Field Service-Umgebung.
Wählen Sie in den Field Service-Einstellungen die Registerkarte Arbeitsauftrag/Buchung aus.
Wählen Sie einen Wert für Für Finance and Operations verwendete Buchung:
Wenn ein Arbeitsauftrag gebucht wird: Bei Arbeitsaufträgen von kurzer Dauer kann die Buchung von Transaktionen in Erfassungen wahrscheinlich warten, bis die Arbeit abgeschlossen ist. Bestandsänderungen und Finanzaktualisierungen werden erst dann im Hauptbuch oder Bestand verbucht, wenn der Arbeitsauftrag gebucht wird. In diesem Szenario ist die Wahrscheinlichkeit einer Stornierung einer bestimmten Transaktion geringer. Dies geschieht nur, wenn sich eine Transaktion nach der Buchung des Arbeitsauftrags ändert.
Wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung verwendet wird: Bei Arbeitsaufträgen mit langer Laufzeit hilft das Buchen von Transaktionen, sobald sie auftreten, dabei, den Bestandsverbrauch und die finanziellen Auswirkungen in Echtzeit zu verfolgen. Es ermöglicht außerdem eine Rechnungsstellung ohne Verzögerungen, die zu Bestands- und Finanzdiskrepanzen führen können. Änderungen an Transaktionen nach deren Buchung machen die zuvor gebuchte Transaktion rückgängig und generieren eine neue Transaktion.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Produkte mit Projektkategorien erstellen
Um die richtigen Erfassungspositionen zuzuordnen, aktualisieren Sie die Produkte in Field Service mit den Projektkategorien aus Finanz- und Betriebsanwendungen.
Wählen Sie in den Field Service-Einstellungen Produkte und Dienstleistungen aus.
Wählen Sie für jedes Produkt das Produkt aus und die Projektkategorie aus.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Bewerten Sie für Stundenerfassungen, welche Projektkategorien in Field Service-Arbeitsaufträgen verwendet werden sollen. Erstellen Sie in Field Service einen Produktdatensatz, der es Benutzern ermöglicht, Transaktionen für die Kategorie durchzuführen. Die Integration erstellt eine Stundenerfassung und eine Stundenerfassungsposition entsprechend der ausgewählten Projektkategorie.
Tipp
Alle Produkte können eine zugeordnete Projektkategorie haben, auch Inventarprodukte. Stellen Sie sicher, dass dieses Feld für Nicht-Bestandsprodukte und Serviceprodukte ausgefüllt ist, um eine korrekte Transaktionsausrichtung sicherzustellen.
Sicherheitsrollen aktualisieren
Wenn Ihre Umgebung über benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verfügt, fügen Sie neue Tabellenberechtigungen hinzu. Aktualisierte vordefinierte Field Service-Sicherheitsrollen ermöglichen es Benutzenden, die erforderlichen virtuellen Tabellen und neuen Tabellen, die für diese Integration erforderlich sind, anzuzeigen und zu ändern.
Den Arbeitsauftrag auf Projekte ausrichten
Das Feld Finanz- und Betriebsprojekt ist in Dynamics 365 Field Service ein Pflichtfeld, wenn der Systemstatus des Arbeitsauftrags auf Gebucht gesetzt ist. Dieses Feld legt das Projekt fest, das dem Arbeitsauftrag zugeordnet ist. Ihre Organisation kann diesen Wert manuell erfassen oder eine automatisierte Logik erstellen, um einen Wert einzugeben, der mit den Geschäftsprozessen dieser Organisation übereinstimmt.
Nach dem Ausfüllen synchronisiert die Integration den Arbeitsauftrag mit dem ausgewählten Projekt und erstellt ein Unterprojekt in den Finanz- und Betriebsanwendungen. Die Abstimmung von Arbeitsaufträgen und Unterprojekten ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Arbeitsauftragstransaktionen richtig in die Enterprise-Ressourcenplanung (ERP) eingefügt werden. Standardmäßig basiert der Unterprojektname auf der Arbeitsauftragsnummer. Sobald das Unterprojekt durch die Synchronisierungstransaktion erstellt wurde, wird es mit dem Arbeitsauftrag in Field Service verknüpft.