Übersicht zur Formular-Editor-Benutzeroberfläche

Dieses Thema bezieht sich auf Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Die Power Apps-Version dieses Themas finden Sie unter: Übersicht über den modellgesteuerten Formulardesigner

Der Formular-Editor-Befehle werden in zwei Menübandregisterkarten angezeigt: Datei, Start und Einfügen. Weitere Informationen:

• Registerkarte Datei
• Registerkarte "Start"
• Registerkarte "Einfügen"

Der Formular-Editor ist in drei Bereiche unterteilt: Navigation, Textkörper und Explorer.

Navigation
Verwenden Sie den Navigationsbereich auf der linken Seite zur Kontrolle des Zugriffs auf verknüpfte Entitäten oder zum Hinzufügen von Links zu URLs zur Anzeige im Hauptbereich des Formulars. Zum Bearbeiten der Navigation müssen Sie zuerst den Befehl Navigation in der Gruppe Auswählen auf der Registerkarte Start auswählen.

Interaktive Formulare bieten Navigationsoptionen über die Navigationsleiste, verwenden jedoch die gleichen Daten im Navigationsbereich, um zu steuern, welche Navigationsoptionen verfügbar sind. Weitere Informationen: Bearbeiten Navigation

Textkörper
Verwenden Sie den Textbereich in der Mitte zur Steuerung des Layouts des Formulars. Sie können Formularelemente auswählen und zur Positionierung ziehen. Durch Doppelklick auf ein Element werden die Eigenschaften für das Element geöffnet.

Stzandfardmäßig zeigt für die interakiven Formulare Anfrage, Kontakt und Konto der erste Abschnitt unter der Registerkarte Zusamenfassung die Konto- oder Kontaktkarte vom Typ Schnellansicht an. Bei benutzerdefinierten Entitäten wird diese Eigenschaft standardmäßig auf festgelegt. Sie köennen einen neuen Abschnitt und ein Schnellansichtsformular hinzufügen. Das Kartenformular enthält maximal fünf Felder. Anders als bei Felder ist es nicht möglich, weitere Steuerelemente in der blauen Kachel anzuzeigen, auch wenn das Schnellansichtsformular sie enthält.

Notiz

Um das Kartenformat beizubehalten (wie im folgenden Bild gezeigt), sollten Sie das Schnellansichtsformular nicht in einen anderen Abschnitt im Formular verschieben.

Weitere Informationen: Erstellen und Bearbeiten von Schnellansichtsformularen

• Wählen Sie zum Hinzufügen eines Felds das Feld im Feld-Explorer aus, und ziehen Sie es in einen Abschnitt.

  • Um ein Element hinzuzufügen, das kein Feld ist, wählen Sie den ort dafür aus, und wählen Sie den entsprechenden Befehl aus der Registerkarte Einfügen.

  • Um ein Element zu entfernen, wählen Sie es aus, und verwenden Sie den Befehl Entfernen in der Gruppe Bearbeiten der Registerkarte Start.

  • Zum Bearbeiten der Kopfzeile oder der Fußzeile des Formulars müssen Sie zuerst den entsprechenden Befehl in der Gruppe Auswahl der Registerkarte Start auswählen.

Explorer
Der Inhalt des Explorerbereichs auf der rechten Seite hängt vom Kontext ab.

Wenn Sie Textkörper, Kopfzeile oder Fußzeile in der Gruppe Auswählen der Registerkarte Start auswählen, wird der Feld-Explorer angezeigt. Verwenden Sie den Feld-Explorer, um Felder zu ziehen, die in einem Abschnitt des Formulars oder im Kopf- oder Fußbereich angezeigt werden sollen. Sie können das gleiche Feld auch mehrmals in einem Formular hinzufügen. Verwenden Sie die Schaltfläche Neues Feld, um ein neues Feld erstellen.

Wenn Sie Navigation in der Gruppe Auswahl der Registerkarte Start auswählen, sehen Sie den Beziehungs-Explorer. Ziehen Sie eine beliebige Beziehung in eine der Gruppen im Navigationsbereich. Sie können dieselbe Beziehung nicht zwei Mal hinzufügen. Die Verfügbarkeit von Beziehungen basiert darauf, wie sie konfiguriert sind. Wenn Sie eine Beziehung so konfigurieren, dass sie nicht angezeigt wird, wird sie nicht im Beziehungs-Explorer angezeigt. Informationen dazu, wie Standardanzeigenoptionen für Beziehungen konfiguriert werden, finden Sie unter Navigationsbereichelement für primäre Entität.

Sie können die Schaltflächen Neue 1: n und Neue n: N verwenden, um neue Entitätsbeziehungen hinzuzufügen.

Registerkarte Datei

Wählen Sie Datei Registerkarten/Entitätsansicht hinzuzufügen die folgenden Optionen aus:

• Neue Aktivität Hinzufügen einer neuen Aktivität hinzu
• Neuer Datensatzh Neu zu diesem Datensatz hinzufügen
• Extras Optionen wie Daten, und Massenlöschungsassistent und Duplikaterkennung
• Optionen Ändern Sie die Einstellungen für die Standardanzeige, um Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) individuell anzupassen, und verwalten Sie Ihre E-Mail-Vorlagen.
  • Allgemein
  • Synchronisierung
  • Aktivitäten
  • Formate
  • E-Mail-Vorlagen
  • E-Mail-Signaturen
  • E-Mail
  • Datenschutz
  • Sprachen
• Hilfe
• Schließen

Registerkarte "Start"

Die Registerkarte Start zeigt die Befehle in der Auflistung der folgenden Tabelle an:

Gruppe	Befehl	Beschreibung
Speichern	Speichern(Ctrl+S)	Speichern Sie das Formular.
	Speichern unter	Erstellen einer Kopie des Formulars unter einem anderen Namen.
	Speichern und schließen	Speichern des Formulars und Schließen des Formular-Editors.
	Veröffentlichen	Veröffentlichen des Formulars. Weitere Informationen: Exportieren von Anpassungen
Bearbeiten	Eigenschaften ändern	Ändern der Eigenschaften des ausgewählten Elements im Textkörper. Vgl. die folgenden Abschnitte, abhängig vom ausgewählten Element: - Registerkarteneigenschaften - Abschnittseigenschaften - Häufige Feldeigenschaften - Spezielle Feldeigenschaften - Unterrastereigenschaften - Eigenschaften des Steuerelements für die Schnellansicht
	Entfernen	Entfernen Sie das ausgewählte Element.
	Rückgängig(Strg + Z)	Macht die vorherige Aktion rückgängig.
	Wiederholen(Strg + Y)	Wiederholt die vorherige Aktion.
Auswählen	Textkörper	Bearbeiten des Hauptteils des Formulars.
	Kopfzeile	Bearbeiten der Kopfzeile des Formulars.
	Fußzeile	Dient zum Bearbeiten der Fußzeile des Formulars.
	Navigation	Dient zum Bearbeiten der Formularnavigation. Weitere Informationen: Bearbeiten Navigation
Formular	Geschäftsregeln	Neue Geschäftsregeln mit dem Geschäftsregel-Explorer anzeigen, bearbeiten oder erstellen. Hinweis: Für die interaktiven Formulare werden nur die Bereiche „Entität“ und „Alle Formulare“ unterstützt. Weitere Informationen Erstellen und Bearbeiten von Geschäftsregeln
	Formulareigenschaften	Weitere Informationen: Formulareigenschaften
	Vorschau	Verwenden Sie diesen Antworttyp, um festzustellen, wie das Formular nach der Veröffentlichung aussieht. Sie können außerdem in der Vorschau anzeigen, um die in Skripts testen, die mit von Ereignissen zugeordnet werden.
	Sicherheitsrollen aktivieren	Verwenden Sie dies, um einzustellen, welche Sicherheitsrollen auf die Formulare Zugriff haben. Weitere Informationen: Zugriff auf Formulare steuernWichtig: Wenn Sie ein neues Formular erstellen, haben nur die Sicherheitsrollen „Systemadministrator“ und „Systemanpasser“ Zugriff auf das Formular. Sie müssen anderen Sicherheitsrollen den Zugriff gewähren, damit Benutzer in Ihrer Organisation das Formular verwenden können.
	Abhängigkeiten anzeigen	Sehen Sie, welche Lösungskomponenten von diesem Formular abhängen, und welche Lösungskomponente für dieses Formular erforderlich sind. Weitere Informationen: Lösungsabhängigkeiten
	Verwaltete Eigenschaften	Verwalter besitzt zwei Eigenschaftenbefehl Eigenschaften Anpassbar und Kann gelöscht werden Wenn Sie dies auf "false" setzen, ist das Formular nicht anpassbar, nachdem Sie es in eine Lösung eingeschlossen haben, diese Lösung als verwaltete Lösung exportiert und in eine andere Organisation importiert haben. Weitere Informationen: Verwaltete Eigenschaften
Upgraden	Formulare zusammenführen	Ggf. können diese Option Sie das Formular mit einem Formular in einer früheren Version des Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Formulars zusammenführen

Registerkarte "Einfügen"

Die Registerkarte Einfügen zeigt die Befehle in der folgenden Tabelle an:

Gruppe	Befehl	Beschreibung
	Abschnitt	Hinzufügen eines Abschnitts zu einer ausgewählten Registerkarte. Sie können festlegen, dass ein Abschnitt eine bis zu vier Spalten enthält. Sie können auch einen Bezugsbereich in den interaktiven Formularen einfügen. Der Bereich "Verweise" wird auch als Abschnitt zum Formular vom Typ „Hauptbereich – Interaktive Funktionen“ hinzugefügt. Standardmäßig ist der Bereich "Verweise" den Formularen für Anfragen, Konto, Kontakt und Entität hinzugefügt. Weitere Informationen: Abschnittseigenschaften
3 Registerkarten	Drei Spalten	Fügen Sie eine Registerkarte mit drei gleich breiten Spalten ein. Weitere Informationen: Registerkarteneigenschaften
	Drei Spalten	Fügen Sie eine Registerkarte mit drei Spalten ein, die eine breitere mittlere Spalte aufweist.
2 Registerkarten	Zwei Spalten	Fügen Sie eine Registerkarte mit zwei Spalten ein, die eine breitere rechte Spalte aufweist.
	Zwei Spalten	Fügen Sie eine Registerkarte mit zwei Spalten ein, die eine breitere linke Spalte aufweist.
	Zwei Spalten	Fügen Sie eine Registerkarte mit zwei gleich breiten Spalten ein.
1 Registerkarte	Eine Spalte	Fügen Sie eine einspaltige Registerkarte ein.
Steuerelement	Unterraster	Dient zum Formatieren eines Unterrasters und zum Einfügen des Unterrasters in das Formular. Weitere Informationen: Unterrastereigenschaften
	Abstandhalter	Fügt einen leeren Bereich ein.
	Schnellansichtsformular	Hinzufügen eines Schnellansichtsformular. Weitere Informationen: Eigenschaften zum Steuerelement für die Schnellansicht
	Webressource	Fügen Sie eine Netzressource ein, um Inhalt von anderen Standorten in einer Seite einzubetten. Weitere Informationen: Webressourceneigenschaften
	IFRAME	Sie können IFRAMES einem Formular hinzufügen, um Inhalt von einer anderen Website in einem Formular zu integrieren.
	Zeitplanung	Hinzufügen eines Zeitplansteuerelement im Formular. Dieses Steuerelement zeigt den Zeitplan an Aktivitäten, die mit der Entität auf einem Formular zu tun haben.
	Navigationslink	Mithilfe dieser Option können Sie den Link in eine Formularnavigation einfügen.
	Zeitgeber	Hinzufügen eines Zeitgebersteuerelements zum Formular "Anfrage" zum Nachverfolgen von Zeit anhand eines SLA. Weitere Informationen: Hinzufügen eines Zeitgeber-Steuerelements
	Suche in der Wissensdatenbank	Fügen Sie ein Suchsteuerelement ein, mit dem Benutzer nach Wissensartikeln suchen können. Weitere Informationen: Steuerelement für die Suche in der Wissensdatenbank
	Beziehungsassistent	Mithilfe dieser Option können Sie ein Beziehungsassistent-Steuerelement in das Formular einfügen.

Notiz

Die folgenden Komponenten werden nicht in Hauptformularen unterstützt:

• Bing-Karten
  
• Yammer
  
• Aktivitätsfeeds
  

Siehe auch

Verwenden des Hauptformulars und seiner Komponenten