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Übersicht über Arten von Ansichten und Ihre Erstellung

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Dieses Thema bezieht sich auf Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Die Power Apps-Version dieses Themas finden Sie unter: Grundlegendes zu Ansichten modellgesteuerter Apps

Verwenden Sie bei Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Ansichten, um zu definieren, wie eine Liste mit den Datensätzen für eine bestimmte Entität in der Anwendung angezeigt wird. Mit einer Ansicht wird definiert:

  • Die angezeigten Spalten
  • Wie breit jede Spalte sein sollte
  • Wie die Datensatzliste standardmäßig nach Name sortiert werden soll
  • Welche Standardfilter angewendet werden sollen, um zu begrenzen, welche Datensätze in der Liste angezeigt werden

Eine Dropdownliste von Ansichten wird häufig in der Anwendung angezeigt, damit Benutzer Optionen für unterschiedliche Ansichten von Entitätsdaten haben.

Die Datensätze, die in den einzelnen Ansichten in einer Liste angezeigt werden, manchmal Raster genannt, die häufig Optionen bereitstellen, damit Mitarbeiter die Standardsortierung, Spaltenbreiten und Filter einfacher ändern können, um die Daten anzuzeigen, die für sie am Wichtigsten sind Ansichten definieren auch die Datenquelle zu Diagrammen, die in der Anwendung verwendet werden.

Typen von Ansichten

Es gibt drei Arten von Ansichten: persönlich, System und öffentlich.

Dieses Thema handelt davon, wie Systemadministratoren und Systemanpasser mit System- und öffentlichen Ansichten arbeiten. Weitere Information zu persönlichen Ansichten finden Sie unter Erstellen, Bearbeiten oder Speichern einer erweiterten Suche.

Persönliche Ansichten

Sie und ein jeder Benutzer, der mindestens über Benutzerebenenzugriff auf Aktionen für die gespeicherte Ansichtsentität verfügt, kann persönliche Ansichten erstellen. Als Systemadministrator können Sie die Zugriffsebene für jede Aktion in der Sicherheitsrolle ändern, um die Tiefe zu kontrollieren, bis zu der Mitarbeiter persönliche Ansichten erstellen, lesen, schreiben, löschen, freigeben oder zuweisen können.

Persönliche Ansichten sind im Besitz von Mitarbeitern und sie sind aufgrund ihres im Standard-Benutzerebenenzugriffs nur für den Mitarbeiter oder andere Personen, für die er seine persönliche Ansicht freigibt, sichtbar. Sie können persönliche Ansichten erstellen, indem Sie eine Abfrage speichern, die Sie definieren, indem Sie die Optionen Filter als neue Ansicht speichern und Filter in aktueller Ansicht speichern in der Liste der Ansichten verwenden. Diese Ansichten sind gewöhnlich unten in den Listen der System- oder einer öffentlichen Ansichten enthalten, die in der Anwendung zur Verfügung stehen. Beim Erstellen einer neuen persönlichen Ansicht auf der Grundlage einer System- oder einer öffentlichen Ansicht können Sie keine öffentliche Ansicht auf Basis einer persönlichen Ansicht erstellen.

Systemansichten

Als Systemadministrator oder Systemanpasser können Sie Systemansichten bearbeiten. Systemansichten sind spezielle Ansichten, von denen die Anwendung abhängig ist, die für Systementitäten existieren oder die automatisch erstellt werden, wenn Sie benutzerdefinierte Entitäten erstellen. Diese Ansichten enthalten spezielle Zwecke und einige zusätzliche Funktionen.

Systemansichten Beschreibung
Schnellsuche Die standardmäßige Ansicht wird verwendet, wenn Suchen mit der Schnellsuche ausgeführt werden. Diese Ansicht definiert auch, welche Felder durchsucht werden, wenn Suchfunktionen der Ansichten Schnellsuche und Suche verwendet werden.
Erweiterte Suche Die Standardansicht, in der die Suchergebnisse angezeigt werden, wenn Erweiterte Suche verwendet wird. Diese Ansicht definiert auch Spalten, die standardmäßig verwendet werden, wenn neue benutzerdefinierte öffentliche Ansichten oder persönliche Ansichten erstellt werden, ohne dass eine Ansicht definiert wird, die als Vorlage verwendet wird.
Zugeordnet Die standardmäßige Ansicht, in der verknüpfte Entitäten für einen Datensatz aufgeführt sind.
Suche Die Ansicht, die Sie sehen, wenn Sie einen Datensatz auswählen, um ein Suchfeld festzulegen.

Diese Ansichten werden in der Ansichtsauswahl nicht angezeigt und Sie können sie nicht in den Unterlisten in einem Formular oder als Liste in einem Dashboard verwenden. Diese Ansichten nicht gelöscht oder deaktiviert werden. Weitere Informationen: Ansichten entfernen

Systemansichten sind im Besitz der Organisation, sodass sie von allen Personen angezeigt werden können. Beispielsweise hat jeder einen Organisationsebenenzugriff, um Datensätzen für die Ansicht (savedquery) anzuzeigen. Diese Ansichten sind bestimmten Entitäten zugeordnet und innerhalb des Lösungs-Explorers sichtbar. Sie können diese Ansichten in Lösungen aufnehmen, da diese der Entität zugeordnet sind.

Öffentliche Ansichten

Öffentliche Ansichten sind universelle Ansichten, die Sie nach Bedarf anpassen können. Diese Ansichten sind in der Ansichtsauswahl verfügbar und können in Unterrastern in einem Formular oder als Liste in einem Dashboard verwendet werden. Einige öffentliche Ansichten sind Standard für Systementitäten und für benutzerdefinierte Entitäten. Angenommen, Sie erstellen eine neue benutzerdefinierte Entität, dann enthält sie folgende Kombination der öffentlichen und der Systemansicht.

Name Typ
Aktiver< Entitätspluralname> Öffentlich
Inaktiver<Entitätspluralname> Öffentlich
Schnellsuche nach aktivem<Entitätspluralnamen> Schnellsuche
<Entitätsname>Erweiterte Suchansicht Erweiterte Suche
<Entitätsname>Zugeordnete Ansicht Zugeordnet
<Entitätsname>Suchansicht Suchfeld

Sie können eine benutzerdefinierte öffentliche Ansichten erstellen. Sie können alle benutzerdefinierten öffentlichen Ansichten in einer nicht verwalteten Lösung löschen. Sie können keine systemdefinierten öffentlichen Ansichten löschen. Die benutzerdefinierten öffentlichen Ansichten, die hinzugefügt werden, indem eine verwaltete Lösung importiert wurde, enthält möglicherweise verwaltete Eigenschaften, die verhindern, dass sie gelöscht werden können, außer indem die verwaltete Lösung deinstalliert wird.

Erstellen oder Bearbeiten von Ansichten

Sie können Ansichten auf zwei Arten erstellen oder bearbeiten:

Anpassen von Ansichten

Als Systemadministrator und Systemanpasser können Sie Ansichten von Steuerelementen anpassen, indem Sie Raster (Listen) bearbeitebar und kompatibel mit der einheitlichen Schnittstelle machen. Die folgenden Steuerelemente werden verwendet:

Siehe auch

Ersten Schritten mit Anpassung
Erstellen und Gesalten von Formularen