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Erste Schritte mit der App-Erstellung und -Anpassung

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Dieses Thema bezieht sich auf Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Die Power Apps-Version dieses Themas finden Sie unter: Was sind modellgetriebene Apps in Power Apps?

Sie können eine modellgesteuerte App genauer an die Branche, Benennungsstandards und besonderen Geschäftsprozesse Ihrer Organisation anpassen. Sie können viele Anpassungen implementieren, ohne dafür Code schreiben zu müssen.

In der folgenden Tabelle sind einige Beispiele für Anpassungen dargestellt:

Anpassung Definition Grund für die Anpassung
Entität Ein Element mit Eigenschaften, die Sie nachverfolgen, wie z. B. Kontakte oder Firma. Für eine Entität möchten Sie möglicherweise Eigenschaften wie Firmenname, Ort, Produkte, E-Mail und Telefon nachverfolgen. Sie können den Namen oder die Eigenschaften einer Entität erstellen oder ändern, die die Organisation nachverfolgen möchte.
Feld Eine Eigenschaft einer Entität, wie Unternehmensname. Sie können Entitätseigenschaften definieren, die Sie nachverfolgen möchten.
Formular Eine Gruppe von Dateneingabefelder für eine bestimmte Entität, die den Elementen entspricht, die Ihre Organisation für die Entität nachverfolgt, beispielsweise eine Gruppe von Dateneingabefeldern, die die vorherigen Aufträge des Kunden zusammen mit speziellen angeforderten Nachbestellungsdaten nachverfolgt. Sie können ein neues Formular basierend auf einem vorhandenen Formular erstellen und anschließend das Formular anpassen, um den Anforderungen der Organisation zu entsprechen.
Geschäftsprozessfluss Ein Online-Prozess, der die Benutzer durch einen Standardgeschäftsprozess führt. Standardisieren Sie Ihre Geschäftsprozesse mit den gleichen Phasen und Schritten für jeden Typ Kundeninteraktion. Geschäftsprozesse helfen jedem, die Best Practices anzuwenden.
Informationsleiste Bietet eine Übersicht über umsetzbare Geschäftsdaten Erstellen Sie ein Dashboard, das anhand von Listen und Diagrammen die Leistung eines Teams auf den ersten Blick erkennen lässt.
Schnittstelle Die Schaltflächen, Beschriftungen und Steuerelemente der Benutzeroberfläche. Wenn den Benutzern in Ihrer Organisation den Ausdruck Übernehmen vertrauter ist als beispielsweise der Ausdruck OK, können Sie alle OK-Schaltflächen in Übernehmen-Schaltflächen ändern.
Workflow Eine Reihe von Regeln, die nach Bedarf ausgeführt werden oder deren Ausführung automatisch ausgelöst wird. Sie können Workflows erstellen oder ändern, sodass sie in Übereinstimmung mit der Arbeitsweise Ihrer Organisation funktionieren. Beispielsweise könnte ein benutzerdefinierter Workflow automatisch einem Kontobesitzer eine E-Mail-Benachrichtigung senden, wenn eine bestimmte Bedingung oder einer Kombination von Bedingungen erreicht wird.

Veröffentlichen von Anpassungen

Bestimmte Anpassungen, die Änderungen an der Benutzeroberfläche vornehmen, erfordern, dass sie veröffentlicht werden, bevor Benutzern sie in der Anwendung verwenden können. Die Veröffentlichung ermöglicht das Speichern Ihrer Arbeit, bevor sie abgeschlossen ist, und die Fortsetzung der Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt. Eine Veröffentlichung ist nur erforderlich, wenn Sie eine Lösungskomponente ändern. Wenn Sie eine Lösungskomponente erstellen oder löschen, geschieht die Veröffentlichung automatisch. Bevor Sie eine Lösung exportieren, werden Sie aufgefordert, Anpassungen zu veröffentlichen. Dies liegt daran, dass nicht veröffentlichte Anpassungen nicht in der Lösung enthalten sind.

Wenn Sie Anpassungen ausführen, die in Dynamics 365 für Tablets erscheinen, sollten Sie Ihre Anpassungen immer explizit veröffentlichen, um sicherzustellen, dass jedes Element mit der Dynamics 365 für Tablets-Anwendung synchronisiert wird.

Notiz

Das Veröffentlichen von Anpassungen kann sich auf den normalen Systembetrieb auswirken. In einer Produktionsumgebung wird empfohlen, die Veröffentlichen von Anpassungen für einen Zeitraum zu planen, in dem Benutzer die wenigsten Unterbrechungen erleiden.

Die folgenden Lösungskomponenten müssen bei einer Aktualisierung veröffentlicht werden:

  • Anwendungsmenüband

  • Entität

  • Entitätsbeziehung

  • Feld

  • Form

  • Nachricht

  • Optionssatz

  • Siteübersicht

  • Webressource

Notiz

Bei Verwendung von Dynamics 365 App for Outlook kann es mindestens eine Stunde dauern, bis Anpassungsänderungen wirksam sind. Sie können die Änderungen unmittelbar in Internet Explorer anzeigen, indem Sie den Cache löschen. Gehen Sie hierzu zu Extras>Internetoptionen, und wählen Sie unter Browserverlauf die Schaltfläche Löschen aus. Deaktivieren Sie alle Browserverlaufselemente mit Ausnahme von "Temporäre Internetdateien und Websitedateien" und "Cookies und Websitedaten", und wählen Sie dann Löschen aus.

Siehe auch

Erforderliche Berechtigungen
Anpassungskonzepte
Verwenden von Lösungen
Erstellen eines benutzerdefinierten Themas oder einer Marke