Berichte für Vertriebserkenntnisse
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) enthält viele Systemberichte, die Sie verwenden können, um Einblicke zu erhalten, wie Ihr Unternehmen läuft.
Mitbewerber Gewinn/Verlust (Bericht)
Verwenden Sie diesen Bericht, um das Abschneiden Ihres Vertriebsteams mit dem Ihrer Mitbewerber zu vergleichen. Der Bericht zeigt die Verkaufschancen an, denen Mitbewerber zugeordnet sind, mit Informationen zu offenen, geschlossenen, gewonnenen und verlorenen Verkaufschancen.
Der Bericht zeigt nur Verkaufschancen an, denen Mitbewerber zugeordnet sind, für die Sie über die Berechtigung zum Anzeigen verfügen, in dem Land/der Region und der Zeitperiode, die Sie angeben.
Aktivitäten (Bericht)
Hier erhalten Sie eine Schnellansicht aller Aktivitäten, die Verkaufschancen wie Telefonanrufen, E-Mails, Aufgaben, Terminen und abgeschlossenen Verkaufschancen zugeordnet sind. Verwenden Sie die Informationen in diesem Bericht, um die Details einer Aktivität zu berücksichtigenden und bestimmte Muster zu identifizieren, um Verbesserungen, wie Sie Verkaufschancen in Leads verwandeln und Leads in abgeschlossene Abschlüsse.
Wenn Sie den Bericht ausführen, wählen Sie im Diagramm Alle anzeigen aus, um eine Detailansicht der gesamten Aktivität zu erhalten. Aktivitäten können nach Besitzer oder Aktivitätstyp oder nach dem Datensatz, dem die Aktivität zugeordnet ist, gruppiert werden.
Zielorientierter Status (Bericht)
Mit den Informationen in diesem Bericht können Sie anzeigen, wie weit das Vertriebsteam die Vertriebsziele erreicht. Dieser Bericht enthält ein Diagramm der gesteckten Ziele und der tatsächlichen Ziele.
Notiz
Dieser Bericht basiert auf Rollupdaten für die Ziele zur Zeit der Einrichtung. Wenn die Daten nicht aktuell sind, warten Sie bis zum nächsten Daten-Rollup. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Administrator.
Vertriebshistorie (Bericht)
Verwenden Sie diesen Bericht, um festzustellen, welche Leistung die Vertriebsmitarbeiter erbracht haben, und wie viel Umsatz sie für das Unternehmen generiert haben. Erfahren Sie, welche Vertriebsmitarbeiter die meisten Verkäufe abgeschlossen haben – so können Sie sie für ihre gute Arbeit belohnen. Und außerdem sehen Sie, welche Verkaufschancen verpasst wurden, damit Sie Ihrem Vertriebsteam helfen können, nächstes Mal besser zu arbeiten.
Der Bericht verwendetet Daten aus geschlossenen Verkaufschancen, die entweder gewonnen oder verloren wurden, und berechnet dann den erzielten und entgangenen Umsatz.
Verkaufspipeline (Bericht)
Verwenden Sie die Informationen in diesem Bericht, um zukünftige Umsätze zu prognostizieren und Ziele für Ihr Vertriebsteam festzulegen.
Der Bericht hilft Ihnen, erwartete poenzielle Verkaufschancen zu sehen. Der Bericht enthält ein Diagramm
in dem die potenziellen Verkaufsabschlüsse nach Benutzer, Vertriebsgebiet, Kundengebiet, Datum, Produkten, Bewertung oder Vertriebsphase gruppiert sind.
Wenn Sie den Bericht ausführen, klicken Sie im Diagramm auf Alle anzeigen, um eine Detailansicht des Berichts zu erhalten.
Leadursprungseffektivität (Bericht)
Finden Sie heraus, welcher Typ von Lead-am hilfreichsten ist, um das Wachstum Ihres Unternehmen zu fördern. Mit diesem Bericht könne Sie ermitteln, welche Leadursprünge beim Generieren aussichtsreicher Verkaufschancen am effektivsten sind.
Der Bericht führt für jede Leadkategorie den Prozentsatz der qualifizierten Leads sowie die Leads auf, die Umsatz generieren.
Vernachlässigte Leads (Bericht)
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Vertriebsteams mögliche Geschäftschancen beachtet.
Verwenden Sie diesen Bericht, um dafür zu sorgen, dass Ihr Vertriebsteam Leads nachverfolgt, die sie seit einige Zeit nicht mehr kontaktiert haben.
Wenn Sie den Bericht ausführen, geben Sie die Anzahl der Tage an, seit denen die Leads vernachlässigt wurden.
Der Bericht zeigt ein Diagramm mit aktiven Leads an, denen keine Aktivitäten oder Notizen zugeordnet wurden.
Klicken Sie auf Alle anzeigen, um Detailinformationen anzeigen in dem Bericht anzueigen.
