Einstellungen überprüfen und Daten importieren
Legen Sie fest, ob der Datenimport-Assistent beim Import auf doppelte Daten achten soll, entscheiden Sie, wer die importierten Daten bearbeiten oder weitergeben kann, und speichern Sie Ihre Einstellungen für diesen Import zur späteren Verwendung.
Prüfung auf doppelte Daten
Stellen Sie sicher, dass eine Duplikaterkennungsregel für den Informationstyp vorhanden ist, den Sie importieren. Standardmäßig enthält das System Regeln für Kontakte, Firmen und Leads. Wenn Sie eine andere Art von Daten importieren und Regeln für die Erkennung von Duplikaten einrichten müssen, führen Sie die Schritte unter Doppelerkennung aktivieren und deaktivieren aus.
Wenn Sie damit einverstanden sind, dass der Datenimport-Assistent doppelte Daten importiert, wählen Sie im Abschnitt Duplikate zulassen Ja aus.
Vorsicht
In den meisten Fällen sollten Sie diesen Optionssatz auf Nein setzen, um duplizierte Informationen zu vermeiden.
Den Besitzer der importierten Daten festlegen
Um festzulegen, wem die importierten Datensätze gehören, klicken oder tippen Sie im Bereich Besitzer für die importierten Datensätze auswählen auf die Schaltfläche Nachschlagen
.Wichtig
Wer sollte der "Besitzer" der importierten Daten sein? Die meisten Sicherheitsrollen ermöglichen Benutzern, die Daten anzeigen. Der Besitzer kann sie darüber hinaus bearbeiten und weitergeben. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel: Wenn Ihre Importdatei Kontakte enthält, die Sie auf einer Messe gesammelt haben und Sie einen Benutzer zur Nachverfolgung dieser Kontakte zuweisen möchten, wählen Sie diese Person als Besitzer aus.
Um eine andere Person als Besitzer der importierten Datensätze anzuweisen, muss Ihre Sicherheitsrolle Berechtigungen zur Erstellung von Datensätzen für diesen Bwenutzer enthalten. Wenn Sie nicht über ausreichende Berechtigungen verfügen, weist der Assistent standardmäßig Sie als den Besitzer der importierten Datensätze an.
Entsprechend wird der Besitz der Person zugewiesen, die in den Datenzuordnungsmetadaten und in der Datei users.csv angegeben ist.
Geben Sie im Suchfeld den Namen der Person ein, und klicken oder tippen Sie dann auf die Schaltfläche Suche
.Wählen Sie den Namen aus, und klicken oder tippen Sie dann auf Hinzufügen.
Speichern Sie diese Importeinstellungen zur Wiederverwendung
Geben Sie dazu einen Namen für die Einstellungen (sogenannte Datenzuordnung) an.
Bei der nächsten Ausführung des Datenimport-Assistenten wird eine neue Datenzuordnung unter Benutzerdefinierte Zuordnungen angezeigt.
Klicken oder tippen Sie zum Importieren der Daten auf Senden.