Veröffentlichen Sie Berichte, indem Sie die Webanwendung verwenden

Um Benutzern Berichte zur Verfügung zu stellen, veröffentlichen Sie die Berichte.

Veröffentlichen Sie einen Bericht in Customer Engagement (on-premises), indem Sie die Webanwendung verwenden

Erstellen Sie einen neuen Bericht oder ändern Sie einen Bericht mit SQL Server Data Tools. Weitere Informationen: Erstellen benutzerdefinierter Berichte mit Business Intelligence Development Studio
Melden Sie sich in Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps an und gehen Sie zu Vertrieb>Berichte.
Klicken Sie auf der Befehlsleiste auf Neu.
Wählen Sie im Dialogfeld Bericht:Neuer Bericht in der Liste Berichtstyp die Option Vorhandene Datei aus, klicken Sie auf Durchsuchen, und geben Sie dann den Ort der RDL-Datei im Feld Dateispeicherort an.
Geben Sie entsprechende Daten im Abschnitt Details des Dialogfelds Bericht:Neuer Bericht an.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Testen Sie den Bericht, indem Sie ihn in der Liste "Verfügbare Berichte" auswählen. Um den Bericht zu kontextbezogenen Listen und Formularen hinzuzufügen, führen Sie die Schritte unter Bestimmen Sie, wo der Bericht angezeigt wird aus.

Trinkgeld

Um den Bericht zu aktualisieren oder die Informationen zu aktualisieren, die in der App angezeigt werden, wie die Beschreibung, wählen Sie den Bericht in der Liste Verfügbare Berichte aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten in der Befehlsleiste.

Wählen Sie den Bericht in der Berichtsansicht aus und klicken Sie auf der Befehlsleiste auf die Option Bearbeiten.
Geben Sie im Dialogfeld Bericht Werte im Abschnitt Kategorisierung gemäß den Beschreibungen im folgenden Abschnitt ein.
- Kategorien: Kategorisiert den Bericht nach Verwendungszweck. Beispielsweise kann ein Vertriebsbericht kontextbezogenen Listen und Formularen im Vertriebsbereich von Customer Engagement (on-premises) hinzugefügt werden.
- Verknüpfte Datensatztypen: Verknüpft den Bericht mit bestimmten Entitäten, beispielsweise mit Firmen oder Kontakten.
- Anzeigen in: Durch diese Einstellung kann der Bericht in kontextbezogenen Formularen und Listen angezeigt werden. Sie können einschränken, wo der Bericht angezeigt werden soll, indem Sie diese Einstellung verwenden. Wenn Sie beabsichtigen, einen ausgeblendeten Bericht zu veröffentlichen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Anzeigen in.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Standardmäßig wird ein Bericht als benutzereigener Bericht hochgeladen. Wenn der Bericht für die gesamte Organisation angezeigt werden kann, können Sie eine der folgenden Optionen ausführen, wenn ein Bericht bearbeitet wird:

Klicken Sie im Dialogfeld Bericht auf die Registerkarte Verwaltung und wählen Sie dann im Feld Sichtbar für die Option Individuell aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Bericht im Menü Aktionen die Option Bericht für externe Verwendung veröffentlichen.

Sie können einen Standardfilter für einen Bericht definieren, damit die Filterkriterien bei jeder Ausführung des Berichts verwendet werden.

Wählen Sie einen Bericht im Berichtsraster aus, und wählen Sie im Menü "Weitere Aktionen (...)" Standardfilter bearbeiten.
Legen Sie im Berichts-Viewer-Dialogfeld die Standardfilterkriterien fest, die bei jeder Ausführung des Berichts verwendet werden, und wählen Sie Standardfilter speichern.