Persönliche Optionen festlegen, die sich auf die Verfolgung und Synchronisierung mit Outlook oder Exchange auswirken

Sie können das Dialogfeld Persönliche Optionen festlegen in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verwenden, um viele Optionen festzulegen, die Nachverfolgung und Synchronisierung beeinträchtigen können.

Zum Öffnen des Dialogfelds Festlegen persönlicher Optionen:

• Klicken Sie in Customer Engagement (on-premises) auf die Schaltfläche Einstellungen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und anschließend auf Optionen.

  In der folgenden Tabelle wird die Nachverfolgung und die Synchronisierungsoptionen zusammengefasst, die im Dialogfeld Persönliche Optionen festlegen zur Verfügung stehen. Die Spalte Verfügbar gibt an, ob die Option in Customer Engagement (on-premises) verfügbar ist. Diese Spalte gibt außerdem an, ob die Option für die Outlook-Synchronisierung, die serverseitige Synchronisierung (auch bekannt als „Exchange-Synchronisierung“) oder beides verfügbar ist. Mehr Informationen: Häufig gestellte Fragen zur Synchronisation von Datensätzen zwischen Customer Engagement (on-premises) und Microsoft Outlook

Zu	Auf dieser Registerkarte	Inhalt dieses Abschnitts	Diese Option anzeigen	Verfügbar
Anzeigen oder Ändern der Online-Synchronisierungsfilter, die verwendet werden, um Customer Engagement (on-premises)-Datensätze zu bestimmen, die auf Ihre lokale Festplatte kopiert werden	Synchronisierung	Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps-Elemente mit Outlook- oder Exchange-Ordnern synchronisieren	Zeigen Sie die Filter an oder verwalten Sie sie, die Customer Engagement (on-premises)-Datensätze bestimmen, die mit den Outlook- oder Exchange-Ordnern synchronisiert werden. Weitere Informationen: Auswählen der Datensätze zum Synchronisieren zwischen Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps und Outlook oder Exchange	- Über Customer Engagement (on-premises) - Für Outlook-Synchronisierung oder serverseitige Synchronisierung
Anzeigen oder Ändern der Offline-Synchronisierungsfilter, die verwendet werden, um Customer Engagement (on-premises)-Datensätze zu bestimmen, die auf Ihre lokale Festplatte kopiert werden, wenn Sie offline gehen	Synchronisierung	Offlinefilter ändern und Informationen offline schalten in Dynamics 365 for Outlook	Verwalten Sie Ihre Offline-Filter, um festzulegen, welche Customer Engagement (on-premises)-Dazten Sie benötigen, wenn Sie offline gehen.	- Über Customer Engagement (on-premises) - Für Outlook-Synchronisierung oder serverseitige Synchronisierung
Anzeigen der Felder, die zwischen Outlook und Customer Engagement (on-premises) synchronisiert sind.	Synchronisierung		Die synchronisierten Felder von Outlook- oder Exchange-Elementen anzeigen oder verwalten (einschließlich Termine, Kontakte und Aufgaben)	- Über Customer Engagement (on-premises) - Für Outlook-Synchronisierung oder serverseitige Synchronisierung
Überschreiben der Namen im Outlok-Unternehmensfeld Kontakte durch die übergeordnete Firma von Customer Engagement (on-premises)-Kontakten	Synchronisierung	Das Feld 'Firma' für Outlook-Kontakte aktualisieren	Die Felder 'Firma' mit den übergeordneten Firmennamen aktualisieren	- Für Outlook-Synchronisierung oder serverseitige Synchronisierung
Festlegen des Synchronisierungsclients, der Datensätze zwischen Outlook und Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps synchronisiert	Synchronisierung	Synchronisierungsclient festlegen	Legen Sie diesen Computer als Client fest, um die Synchronisierung zwischen Outlook und Ihrer primären Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps-Organisation durchzuführen.	- Nur für Outlook -Synchronisierung Hinweis: Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie über mehrere Outlook-Clients verfügen, die mit derselben Organisation verbunden sind.
Festlegen des Synchronisierungsintervalls zum Synchronisieren von Customer Engagement (on-premises)-Elemente	Synchronisierung	Automatische Synchronisierung mit Outlook planen	Synchronisierung der Customer Engagement (on-premises)-Elemente in meinen Outlook-Ordnern alle	- Nur für Outlook-Synchronisierung
Customer Engagement (on-premises) erlauben, E-Mails mithilfe von Dynamics 365 for Outlookzu senden	E‑Mail	Wählen Sie aus, wie Microsoft Dynamics 365 for Outlook E-Mails in Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps integrieren soll	Erlauben Sie Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps das Senden von E-Mail mit Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Nur aus Dynamics 365 for Outlook
Eingehende E-Mails automatisch nachverfolgen	E‑Mail	Wählen Sie aus, wie Microsoft Dynamics 365 for Outlook E-Mail mit Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps integrieren soll	Eingehende E-Mails in Outlook prüfen und festlegen, ob eine E-Mail als Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps-Datensatz verknüpft und gespeichert werden soll	Nur aus Dynamics 365 for Outlook
Eingehende E-Mails automatisch nachverfolgen	E‑Mail	Wählen Sie die E-Mail-Nachrichten aus, die in Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps nachverfolgt werden sollen	Nachverfolgen	Über Customer Engagement (on-premises)
Eingehende E-Mails automatisch nachverfolgen	E‑Mail	Wählen Sie die E-Mail-Nachrichten aus, die in Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps nachverfolgt werden sollen	Nachverfolgungsregeln für Ordner konfigurieren Weitere Informationen: Nachverfolgen von Outlook-E-Mails durch das Verschieben in einen nachverfolgten Exchange-Ordner	- Über Customer Engagement (on-premises) - Nur für die serverseitige Synchronisierung
Automatisch Kontakt- oder Leaddatensätze erstellen, wenn der Absender der E-Mail oder Meeting-Einladung nicht bereits über einen Datensatz in Customer Engagement (on-premises) verfügt	E‑Mail	Automatisches Erstellen von Datensätzen in Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps	Erzeugen	Über Customer Engagement (on-premises)
Auswählen, wie E-Mail-Empfänger Dynamics 365 for Customer Engagement-App-Datensätzen zugeordnet werden	Adressbuch	Auswählen, wie E-Mail-Empfänger mit Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps-Datensätzen abgestimmt werden	Alle Optionen	Nur aus Dynamics 365 for Outlook
Festlegen des Synchronisierungsintervalls für das Aktualisieren der lokalen Daten beim Wechsel in den Offlinemodus	Lokale Daten	Häufigkeit des Updates von lokalen Daten festlegen	Lokale Daten regelmäßig aktualisieren nach Hinweis: Möglicherweise können Sie Intervall nicht ändern, wenn der Administrator Änderungen eingeschränkt hat.	Nur aus Dynamics 365 for Outlook
Wählen Sie aus, wie Datensätze beim Wechseln vom Offline- in den Onlinemodus behandelt werden sollen	Lokale Daten	Wählen Sie aus, wie doppelte Datensätze bei der Synchronisierung gehandhabt werden sollen.	Duplikaterkennung bei der Synchronisierung für den Wechsel vom Offline- in den Onlinemodus aktivieren	Nur aus Dynamics 365 for Outlook

Datenschutzhinweise

Zur Nutzung von Microsoft Dynamics 365 for Outlook müssen Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen (E-Mail-Adresse und Kennwort) anmelden. Sie können auswählen, ob Sie diese Informationen lokal speichern, um nicht bei jedem Öffnen von Outlook die Anmeldeinformationen angeben zu müssen. Wenn Sie sich entscheiden, die Informationen lokal zu speichern, stellt Dynamics 365 for Outlook beim Öffnen von Outlook automatisch eine Verbindung zu Microsoft Dynamics 365 (online) her.

Nach der ersten Anmeldung und Verwendung von Dynamics 365 for Outlook wird die Verbindung zwischen dem Computer und Dynamics 365 (online) immer hergestellt, wenn eine Internetverbindung besteht. Sie können die Verbindung zwischen Computer und Dynamics 365 nur durch eine Konfigurationseinstellung deaktivieren. Dann kann sich allerdings die Leistung von Dynamics 365 for Outlook verschlechtern.

Wenn Sie mit Dynamics 365 for Outlook E-Mails nachverfolgen, können Benutzer mit entsprechender Anzeigeberechtigung aus der Organisation den E-Mail-Verlauf einsehen.

Zu jeder E-Mail, die Sie erhalten, sendet Dynamics 365 for Outlook die E-Mail-Adresse des Absenders und des Empfängers sowie die Betreffzeile der Nachricht an Dynamics 365 (online). Damit kann Dynamics 365 (online) überprüfen, ob eine bestimmte E-Mail-Nachricht vom Dynamics 365 (online) gespeichert werden soll. Wenn Sie ein Element nachverfolgen, behält der Dynamics 365-Dienst eine Kopie des Elements. Andere Benutzer aus der Organisation, die über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können das Element anzeigen. Bei Aufhebung der Nachverfolgung eines Elements wird die Kopie automatisch von Dynamics 365 (online) gelöscht, sofern Sie das Element besitzen.

Wenn Sie bei Nutzung von Dynamics 365 (online) die Funktion zur Synchronisierung mit Outlook verwenden, werden die Dynamics 365-Daten, die synchronisiert werden, in Outlook „exportiert“. Zwischen den Informationen in Outlook und denen in Dynamics 365 (online) wird eine Verknüpfung eingerichtet, um sicherzustellen, dass die Informationen in beiden Systemen auf dem neusten Stand bleiben. Die Outlook-Synchronisierung lädt nur relevante Dynamics 365-Datensatz-IDs herunter, die verwendet werden, wenn ein Benutzer versucht, ein Outlook-Element nachzuverfolgen und als Bezug festzulegen. Die Unternehmensdaten werden nicht auf dem Gerät gespeichert.

Ein Administrator legt über Sicherheitsrollen fest, ob Benutzer Ihrer Organisation Dynamics 365-Daten mit Outlook synchronisieren dürfen.

Siehe auch

Nachverfolgen von Outlook-E-Mails durch das Verschieben in einen nachverfolgten Exchange-Ordner
Häufig gestellte Fragen zur Synchronisierung von Datensätzen zwischen Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps und Microsoft Outlook