Den Connector für Salesforce konfigurieren

Mit dem Konnektor für Salesforce in Dynamics 365 Contact Center können Organisationen Omnichannel-Funktionen nutzen, um mit Kunden in Kontakt zu treten, ohne auf ihre Investitionen in CRM-Lösungen (Customer Relationship Management) verzichten zu müssen, die nicht von Microsoft stammen.

Das Omnichannel-Add-In verwendet Datenkonnektoren, um mit CRM-Lösungen zu arbeiten, die nicht von Microsoft stammen. Der Konnektor für Salesforce hilft dabei, Kontakt- und Firmendaten aus Salesforce zu Dataverse importieren.

Anforderungen

• Zugriff auf die Salesforce-Instanz
• Rolle einer Fachkraft für die Systemadministration für Dynamics 365 Contact Center und Salesforce
• Lizenz für Dynamics 365 Contact Center
• Salesforce-Lizenz für den Zugriff auf Change Data Capture

Anmerkung

Wir empfehlen Ihnen außerdem, die folgenden Schritte auszuführen:

• Bevor Sie den Connector einrichten, sichern Sie die in den Tabellen Contact und Account in Dataverse vorhandenen Daten. Auf diese Weise können Sie ein Rollback durchführen, wenn Datenprobleme auftreten.
• Um eine optimale Leistung zu erzielen, beschränken Sie die Datengröße auf 10 Gigabyte (GB). Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Limit für Salesforce-API-Anforderungen ausreicht, um Ihre Datensynchronisierungsanforderungen zu erfüllen.

Den Datenconnector konfigurieren

Wichtig

Nachdem Sie den Datenconnector konfiguriert und von der Salesforce-Instanz aus synchronisiert haben, empfehlen wir, keine Änderungen an den synchronisierten Daten in Dataverse mehr vorzunehmen, das diese Änderungen nicht mehr mit Salesforce synchronisiert werden. Wenn Sie die Daten aktualisieren müssen, aktualisieren Sie sie nur in Salesforce.

1. Wechseln Sie im Contact Center-Admin Center in der Siteübersicht unter Agent-Umgebung zu Arbeitsbereiche. Wählen Sie dann für Datensynchronisierung aus externen CRMs die Option Verwalten aus. Sie können auch auf der Homepage Öffnen unter CRM-Verbindungsassistent auswählen.

2. Wählen Sie auf der Seite Datensynchronisierung aus externen CRMs die Option Neu aus.

3. Wählen Sie auf der Seite CRM-Connector erstellen die Option Salesforce und dann Weiter aus. Wenn Sie sich zum ersten Mal mit Salesforce verbinden, wird im Dialogfeld Verbindungseinrichtung die Schaltfläche Anmelden angezeigt. Andernfalls wird im Dialogfeld eine Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) angezeigt, mit der Sie sich anmelden können.

   Anmerkung

   Das System leitet Sie an Power Apps weiter, um eine Verbindung zu Ihrer Salesforce-Instanz herzustellen. Dynamics 365 verwendet die Verbindung zum Synchronisieren von Daten.

4. Führen Sie diese Schritte aus:

   1. Wählen Sie die angezeigte Option und dann Neue Verbindung hinzufügen aus.

   2. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld die Salesforce-Umgebung und die Salesforce-API-Version und dann Anmelden aus.

   3. Verwenden Sie auf der Salesforce-Anmeldeseite die Anmeldeinformationen des Salesforce-Benutzers, um sich anzumelden. Schließen Sie die Multifaktorauthentifizierung ab, falls erforderlich.

   4. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld Zugriff erlauben die Option Zulassen aus.

      Ein grünes Häkchen im Dialogfeld Verbindungseinrichtung gibt an, dass erfolgreich eine Verbindung mit der Salesforce-Instanz hergestellt wurde.

   5. Wählen Sie Erstellen aus.

5. Wählen Sie auf der Seite CRM-Connector von Drittanbieter hinzufügen die Option Ich stimme dem Teilen von Connectorberechtigungen zu und anschließend Weiter aus.

6. Auf der Seite Salesforce-Berechtigungen aktivieren werden die Schritte aufgeführt, die Sie in Salesforce ausführen müssen. Melden Sie sich bei der Salesforce-Instanz an, die auf einer neuen Registerkarte geöffnet wird, und führen Sie dann die aufgeführten Schritte aus. Wenn Sie fertig sind, wechseln Sie zur Einrichtungsseite im Contact Center Admin Center und aktivieren Sie das Kontrollkästchen, das angibt, dass Sie die Schritte in Salesforce abgeschlossen haben.

7. Wählen Sie Weiter.

8. Wählen Sie auf der Seite Tabellen für Synchronisierung auswählen die Tabellen Contacts und Accounts aus, die Sie synchronisieren möchten. Um die Beziehung der verknüpften Daten zwischen den Datensätzen beizubehalten, empfehlen wir, beide Tabellen auszuwählen.

9. Wählen Sie Weiter.

10. Ordnen Sie für jede ausgewählte Tabelle im Abschnitt Spaltenzuordnung die Quell- und Zielspalten zu. Sie können die vordefinierten Zuordnungen auch entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen aktualisieren. In der Spalte Quelle werden nur Felder angezeigt, die einen kompatiblen Datentyp aufweisen.

11. Wählen Sie Weiter.

12. Wählen Sie auf der Seite Teams-Berechtigungen die Teams-Berechtigung aus. Die Team-ID wird verwendet, um Daten nach Dataverse zu schreiben. Daher muss er über Lese- und Schreibberechtigungen für die ausgewählten Tabellen verfügen. Andernfalls schlägt die Datensynchronisierung fehl. Weitere Informationen in Teams in Dataverse.

13. Überprüfen Sie auf der nächsten Seite die Zuordnungen für jede Tabelle, die Sie ausgewählt haben. Sie können zurückgehen und die Einstellungen nach Bedarf ändern.

14. Wählen Sie Erstellen aus.

    Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird auf der Seite Zusammenfassung eine Meldung angezeigt.

15. Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, um den Connector und die Datensynchronisierung zu aktivieren, und wählen Sie Fertig aus. Sie können den Synchronisierungsstatus auf der Seite Datensynchronisierung von externen CRMs anzeigen.

In Dataverse unterstützte Datentypen

Dataverse unterstützt die folgenden Datentypen. Es unterstützt die Datentypen Virtual und EntityName nicht.

Dataverse-Spalten vom Typ „Attribut“	Salesforce-Spalten vom Typ „Datentyp“
Boolesch	boolesch
Integer, Bigint	Integer
Integer, Bigint, Dezimal, doppelt, Nummer	Zahl
Zeichenfolge/Memo	Zeichenfolge: Datum. DateTime Hinweis: ID und Referenz werden nicht akzeptiert.
Eindeutiger Bezeichner, Suche, Besitzender, Kundschaft	Zeichenfolge mit Datentyp: ID, Referenz
DateTime	Zeichenfolge mit Datentyp: Datum, Datetime

Vordefinierte Datenzuordnungen

Die folgende Tabelle zeigt die vordefinierten Datenzuordnungen für die Contact Tabelle.

Salesforce-Feldname	Dataverse-Feldname
AssistantName	AssistantName
AssistantPhone	AssistantPhone
Geburtsdatum	BirthDate
GUID aus SF-ID (transformierte Daten)	ContactId
Department	Department
Beschreibung	Beschreibung
E‑Mail	EMailAddress1
Fax	Fax
FirstName	FirstName
LastName	LastName
MobilePhone	MobilePhone
Salutation	Salutation
Telefon	Telephone1

Die folgende Tabelle zeigt die vordefinierten Datenzuordnungen für die Account Tabelle.

Salesforce-Feldname	Dataverse-Feldname
GUID aus SF-AccountId (transformierte Daten)	AccountId
AccountNumber	AccountNumber
Beschreibung	Beschreibung
Fax	Fax
Name des Dataflows	Name des Dataflows
NumberOfEmployees	NumberOfEmployees
Sic	SIC
Telefon	Telephone1
TickerSymbol	TickerSymbol

Den Datenconnector verwalten

In diesem Abschnitt werden die Aktionen aufgelistet, die Sie mit dem ausgewählten Konnektor ausführen können.

• Aktivieren oder deaktivieren Sie den Connector.

• Sehen Sie sich die Diagnosedetails an.

• Bearbeiten Sie die Details des Connectors:

  • Datentabellen: Aktualisieren Sie die Tabellen, die Sie synchronisieren möchten.
  • Feldzuordnungen: Aktualisieren Sie die Spaltenzuordnungen. Verwenden Sie die Option Zurücksetzen, um die Zuordnungen auf die vordefinierten Zuordnungen zurückzusetzen.
  • Datenzugriffsberechtigungen: Aktualisieren Sie die Teams-ID, in die die Daten Dataverse geschrieben werden.

  Anmerkung

  Wenn Sie neue Tabellen oder Zuordnungen hinzufügen, werden die Daten für die vorhandenen Tabellen und Zuordnungen ebenfalls synchronisiert. Wenn eine Tabelle oder ein zugeordnetes Feld entfernt wird, bleiben die Daten in Dataverse und nur neue Daten werden nicht synchronisiert.

Nächste Schritte,

Einen Arbeitsstream konfigurieren

Verwandte Informationen

SAML-Protokoll für einmaliges Anmelden