Übersicht über die „Universelle Ressourcenplanung“ in Dynamics 365
„Universelle Ressourcenplanung“ ist eine Dynamics 365-Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, Ressourcen für Jobs und Aufgaben zuzuweisen. Es hilft dabei, die besten Ressourcen Aufträgen und Aufgaben zuzuweisen, basierend auf Verfügbarkeit, Fähigkeiten, versprochener Zeit, Unternehmenseinheiten, Regionen und mehr. Administratoren aktivieren die Planung für Entitäten in Dynamics 365-Anwendungen, einschließlich benutzerdefinierter Entitäten.
Dynamics 365 Field Service: Planen und Zuweisen von Arbeitsaufträgen für den nächstgelegenen Außendiensttechniker in der Region.
Dynamics 365 Customer Service: Fälle an Kundendienstmitarbeiter in der richtigen Abteilung und Zeitzone buchen.
Dynamics 365 Project Operations: Projekte mit Beratern besetzen, die über Verfügbarkeit und die entsprechenden Fähigkeiten verfügen.
Vorsicht
Administratorverantwortliche der oben aufgeführten Apps, die von „Universelle Ressourcenplanung“ abhängig sind, haben Zugriff auf alle Standardentitäten der „Universelle Ressourcenplanung“-Lösung. Wenn ein Benutzender eine Testversion für eine dieser Anwendungen erstellt, erhält er Administratorberechtigungen für die Testversion, wodurch er Zugriff auf diese Entitäten erhält.
Anforderungen
Bevor Sie die „Universelle Ressourcenplanung“ nutzen können, stellen Sie Folgendes sicher:
Dynamics 365 Field Service, Project Operations oder Customer Service.
Benutzeranmeldeinformationen mit der Sicherheitsrolle „Universelle Ressourcenplanung“, um die Lösung nach der Bereitstellung zu verwalten.
Planung für eine weitere Entität aktivieren
Sie können auch die Planung für weitere Entitäten, einschließlich benutzerdefinierter Entitäten, aktivieren. Nach der Aktivierung erstellt das System einen Ressourcenanforderungsdatensatz mit Bezug auf die Entität. Auf diese Weise prüft das System automatisch, für welche Entität die Ressourcenanforderung ist, wenn Sie eine erstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Entität für die Zeitplanung in „Universelle Ressourcenplanung“ aktivieren.
Etwas planen
Schritt 1: Erstellen einer Ressourcenanforderung
Wählen Sie in der Dynamics 365-Anwendung einen Datensatz einer Entität aus, für die die Planung aktiviert ist.
Öffnen Sie im Datensatz die verknüpfte Liste Ressourcenanforderung und wählen Sie Neu aus.
Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, und klicken Sie dann auf Speichern, um den Datensatz zu speichern.
Ein Plug-In überprüft die Beziehungen und legt automatisch die Buchungseinrichtungsmetadaten fest.
Schritt 2: Buchungsanforderung planen
Wechseln Sie über das Hauptmenü zu Ressourcenplanung>Zeitplanübersicht.
Wählen Sie aus der Liste Buchungsanforderung eine ungeplante Buchung aus und ziehen Sie das Element auf eine verfügbare Ressource/ein verfügbares Zeitfenster in der Zeitplanübersicht.
Oder wählen Sie Buchen in einem Entitätsdatensatz aus, für den die Planung aktiviert ist, und verwenden Sie dann den Planungsassistenten, um die Anforderung zu buchen.