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Übersicht über die Serviceplanung

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Vermeiden Sie Unterbrechungen des Service, indem Sie sicherstellen, dass Ihre Ressourcen optimal und effizient geplant werden. Mithilfe der Planung im Kundenservice können Sie Serviceaktivitäten für Ihre Kunden planen, indem Sie alle Ihre Ressourcen zusammenbringen.

Anforderungen

Bei der Serviceplanung handelt es sich um ein von der Plattform gesteuertes Update. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtungsszenarien. Wenn sich das Update jedoch verzögert oder fehlschlägt, können Sie Ihre Instanz mit der neuesten Version aktualisieren, die für die Hauptserviceplanung im Power Platform Admin Center verfügbar ist.

Sie müssen das Serviceplanungspaket aktivieren, das auch die Funktionen der universellen Ressourcenplanung (URS) enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Veröffentlichte Versionen von Dynamics 365 Hauptserviceplanung.

Planungserfahrung einrichten verstehen

Die Zeitplanung, die auf URS basiert, bietet eine effiziente Art, Ressourcen für Serviceaktivitäten zu planen. Sie betrifft die Verfügbarkeit von Mitarbeitern, Räumen und von Ausrüstungen, um Zeitpläne zu planen. Es hilft auch Kundenservice mit verbesserter Servicequalität, indem eine Über-Planung verhindert wird.

Serviceplanungsszenario

Das folgende Szenario hilft, nachvollziehen zu können, wie Sie mit der Planungsfunktion Ihre Serviceaktivitäten nahtlos verwalten können:

Contoso-Fahrradreparatur Reparaturservices für die Kunden planen. Um diesen Vorgang zu vereinfachen, muss Contoso die folgenden Informationen zusammenbringen:

  • Geografische Standorte, wo sie ihre Services anbieten müssen.
  • Die Mitarbeiter und Arbeitsgeräte, die sie benötigen, um die Dienste bereitzustellen.
  • Die Fahrradreparaturdienstleistungen, die sie anbieten.
  • Arbeitszeiten, während denen sie ihre Serviceleistungen ausführen.
  • Kapazität und Sachverständigungsebene für alle Mitarbeiter.

Contoso kann von der Planungsfunktionen des Kunden profitieren, um die Reparaturdienstleistungen rasch auszführen. Mit den verschiedenen Planungsentitäten können Sie Serviceaktivitäten für Ihre Kunden planen, indem Sie Verfügbarkeit von unautorisierten, Räumen und Arbeitsgeräten anzeigen.

Sehen wir uns an, wie Contoso die Aufgabe erfüllt:

Schritt 1: Erstellen Sie Organisationseinheiten
Organisationseinheiten sind die Orte, wo Contoso den Kunden den Service anbietet. Weitere Informationen: Erstellen und verwalten Sie Organisationseinheiten

Organisationseinheiten.

Schritt 2: Erstellen Sie Ressourcen
Contoso führt die Ressourcen auf, die nötig sind, um den Service auszuführen.

Notiz

Sie können alle Ressourcentypen mithilfe der Ressourcenentität erstellen.

In diesem Beispiel werden zwei Ressourcen (Kontakte) Bert-Haar und Gilda-Moos erstellt. Entsprechend werden zwei zusätzliche Ressourcen (Räume/Arbeitsgeräte) als Fahrradreparaturwerktisch - 1 und 2 - erstellt,die erforderlich sind, um den Dienst bereitzustellen. Weitere Informationen: Buchbare Ressourcenkategorien einrichten und erstellen

resouces-csh.

Schritt 3: Legen Sie die Arbeitszeiten für die Ressource, Ressourcengruppe oder den Raum/das Arbeitsgerät fest
Die Verfügbarkeit der Ressourcen wird im Abschnitt „Arbeitszeiten“ festgelegt. Weitere Informationen: Festlegen der Arbeitszeit für die Ressourcen

Arbeitszeit festlegen.

Schritt 4: Erstellen Sie Ressourcengruppen
Die Ressourcen sind in Ressourcengruppen oder Ressourcenkategorien ausgerichtet.

Im Beispiel werden Bert-Haar und Gilda-Moos gruppiert, während Mechaniker- und Fahrradreparaturwerktisch - 1 und Fahrradreparaturwerktisch - 2 als Werktische gruppiert werden.

Weitere Informationen: Erstellen und Verwalten von Kategorieressourcen

Ressourcengruppe.

Schritt 5: Erstellen Sie einen Servicedatensatz
Contoso weist nun alle oberen Eingaben zu, um einen Fahrradreparaturservicedatensatz für die Kunden zu erstellen. Sie können auch Ressourcen/Ressourcengruppen auswählen, die sie für Service benötigen. Weitere Informationen: Erstellen oder Bearbeiten eines Service in der Servieplanung

Serviceprotokoll im Kundenservice Hub.

Schritt 6: Erstellen Sie eine Serviceaktivität
Eine Serviceaktivität wird festgelegt, um nach dem nächsten verfügbaren Zeitfenster zu suchen, um je nach Bedarf den Service zu planen und die Ressourcen abzustimmen. Weitere Informationen: Serviceaktivitäten planen

Serviceaktivität.

Schritt 7: Buchen Sie den Service in der Zeitplanübersicht

Die Zeitplanübersicht zeigt alle Servicekonfigurationen an einem Speicherort an, um schnell einen Service planen. Weitere Informationen: Mithilfe der Zeitplanübersicht konfigurieren Sie die Serviceaktivität

Zeitplanübersicht.

Planungsentitäten verstehen
Die Serviceplanungsfunktion einrichten
Zugriffsplanung im Kundenservicehub und Customer Service workspace
Serviceplanung aus Power Platform installieren
Serviceplanung FAQ