Zeilen in Verkaufsbelegen mit Copilot vorschlagen (Vorschauversion)

[Dieser Artikel gehört zur Dokumentation zur Vorabversion und kann noch geändert werden.]

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Verkaufsbelege schneller erstellen, indem Sie Copilot die Artikel vorschlagen lassen, die den Zeilen in den Verkaufsbelegen für Ihre Debitoren hinzugefügt werden sollen.

Wichtig

• Dies ist eine produktionsbereite Vorschaufunktion.
• Für produktionsbereite Vorschaufunktionen gelten die ergänzenden Nutzungsbedingungen.

Verkaufszeilenvorschläge

Vorschläge für Verkaufszeilen können bei der Erstellung von Zeilen in Verkaufsdokumenten wie Verkaufsangeboten, Bestellungen und Rechnungen auf der Grundlage strukturierter Eingaben oder natürlicher Sprache hilfreich sein. Bei der Funktion handelt es sich nicht um einen Allzweck-Chat, sondern um ein hochspezifisches und integriertes Erlebnis, das Sie für Verkaufsdokumente nutzen können. Die Funktion bietet zwei unterschiedliche Fähigkeiten, mit denen Daten zu einzelnen Produkten oder gesamten Dokumenten gefunden werden können.

• Produkte finden

  Informationen, die Produkte beschreiben, werden an mehreren Stellen in Business Central gespeichert. Beispielsweise werden Artikelnummern und Beschreibungen in der Tabelle Artikel, mehrere Barcodes in der Tabelle Artikelreferenz und Produkteigenschaften in der Tabelle Artikelattribute gespeichert. Während Sie möglicherweise eine Eingabeaufforderung für Rotes Fahrrad eingeben, könnte das tatsächliche Produkt Cube sein, wobei Fahrrad eine Produktkategorie und Rot ein Attribut ist.

• Dokumente nach Referenz suchen

  Oft wird eine frühere Bestellung wiederholt oder zumindest als Ausgangspunkt verwendet. Allerdings kann es schwierig sein, in einem Stapel von Bestellungen die richtige Reihenfolge zu finden. Möglicherweise erinnern Sie sich an die Bestellnummer. Dabei kann es eine vom Unternehmen zugewiesene Nummer oder eine von einem Debitoren erhaltene Referenznummer sein. Die Möglichkeit, Eingabeaufforderungen wie Benötige letzte Rechnung vom April zu verwenden, soll Ihnen helfen, schneller eine Bestellung zu finden.

Unterstützte Sprachen

Dieses Copilot-Feature wurde nur in Englisch validiert und wird nur in Englisch unterstützt. Obwohl es in anderen Sprachen verwendet werden kann, funktioniert es dann möglicherweise nicht wie vorgesehen. Die Sprachqualität kann je nach Benutzerinteraktion oder Systemeinstellungen variieren, was sich auf die Genauigkeit und der Benutzererfahrung auswirken kann. Weitere Informationen zur geografischen und zur Verfügbarkeit von Sprachen finden Sie unter Internationale Verfügbarkeit von Copilot.

Voraussetzungen

• Ihr Administrator aktiviert die Funktion Verkaufszeilenvorschläge auf der Seite Copilot & KI . Weitere Informationen unter Copilot- und KI-Funktionen konfigurieren.

Beispiele für Eingabeaufforderungen

Mit Copilot können Sie Verkaufszeilen vorschlagen, die eine große Bandbreite an Eingaben verarbeiten. Dieser Abschnitt enthält einige Beispiele für Eingabeaufforderungen für verschiedene Szenarien, die wir getestet haben.

Beispielabfrage zum Wiederholen eines Beleges

Eingabeaufforderung: Benötige alle Produkte aus Rechnung 103031

Während eines Telefonats gibt der Benutzende schnell eine Liste der benötigten Produkte und Mengen ein, was nicht immer genau genug ist oder es werden interne Produktnamen verwendet

Eingabeaufforderung: 2 rote Kinderfahrrääder

Die Eingabeaufforderung funktioniert auch bei mehreren Tippfehlern.

Ein Benutzender kopiert eine Anfrage aus einer eingehenden Kommunikation und fügt sie auf der Seite Vorschläge für Verkaufszeilen ein

Eingabeaufforderung: Hallo, ich möchte Zubehör für meinen XXXX-Laptop kaufen, beispielsweise eine kabellose Maus, eine Tastaturabdeckung und eine Laptoptasche. Ich frage mich, ob Sie Empfehlungen oder Vorschläge für diese Artikel haben. Haben Sie Sonderangebote oder Rabatte für treue Kunden wie mich? Mit freundlichen Grüßen, M

Beachten Sie, dass der XXXX-Laptop nicht in die Suche einbezogen wird.

Optionen für übereinstimmende Schlüsselwörter in Eingabeaufforderungen

Wenn Sie mithilfe eines Volltextindexes nach einem Element suchen, extrahieren wir sowohl primäre als auch zusätzliche Schlüsselwörter. Beispielsweise unterteilen wir den Suchbegriff Roter Couchtisch in die primären Schlüsselwörter Kaffee und Tisch sowie einige Synonyme und andere Schlüsselwörter wie Rot.

Wenn Sie Ihre Eingabeaufforderung im Fenster Verkaufszeilen vorschlagen eingeben, bietet das Feld Übereinstimmung die folgenden Optionen für den Abgleich von Kriterien:

• Permissiv bedeutet, dass alle Schlüsselwörter optional sind. Mit dieser Option werden in der Regel die meisten Vorschläge generiert.
• Ausgewogen ist eine Mischung aus erforderlichen und optionalen Schlüsselwörtern. Mit dieser Option werden in der Regel weniger Vorschläge generiert.
• Genu bedeutet, dass alle Schlüsselwörter erforderlich sind. Mit dieser Option werden in der Regel die wenigsten Vorschläge generiert.

Die folgenden Abschnitte enthalten Beispiele für die Zuordnung. Die Beispiele basieren auf einer Eingabeaufforderung für Roter Couchtisch und Sie verfügen über die folgenden fiktiven Elemente:

• Roter Couchtisch
• Blauer Couchtisch
• Grüner Couchtisch
• Roter Beistelltisch
• Esstisch

Permissive Zuordnungs-Kriterien

Die primären Schlüsselwörter Kaffee und Tisch sind optional. Das zusätzliche Schlüsselwort Rot ist optional. Diese Suche liefert z. B. folgende Einträge:

• Roter Couchtisch
• Blauer Couchtisch
• Grüner Couchtisch
• Roter Beistelltisch
• Esstisch

Ausgewogene Zuordnungs-Kriterien

Die primären Schlüsselwörter Kaffee und Tisch sind erforderlich. Das zusätzliche Schlüsselwort Rot ist optional. Diese Suche liefert z. B. folgende Einträge:

• Roter Couchtisch
• Blauer Couchtisch
• Grüner Couchtisch

Präzise Zuordnungs-Kriterien

Die primären Schlüsselwörter Kaffee und Tisch sind erforderlich. Das zusätzliche Schlüsselwort Rot ist erforderlich. Diese Suche liefert z. B. folgende Einträge:

• Roter Couchtisch

Zeilen in einem Verkaufsbeleg vorschlagen

Dieser Prozess beschreibt, wie Zeilen in einem Verkaufsauftrag vorgeschlagen werden. Die Schritte sind für Verkaufsangebote und Rechnungen identisch.

1. Wählen Sie das Symbol aus und gebe Sie Verkaufsauftrag ein und wählen Sie den zugehörige Link aus.
2. Öffnen Sie einen Verkaufsuftrag oder erstellen Sie einen neuen.
3. Wählen Sie im Inforegister Zeilen und Zeilenvorschläge abrufen aus.
4. Geben Sie im Fenster Vorgeschlagene Verkaufszeilen Ihre Eingabeaufforderung ein oder wählen Sie eine aus den Eingabeaufforderungsanleitungen aus.

Vorschläge prüfen, speichern, verwerfen oder neu generieren

Nachdem Copilot die Elemente vorgeschlagen hat, die den Zeilen hinzugefügt werden sollen, überprüfen Sie die Vorschläge und entscheiden Sie, ob sie Ihren Wünschen entsprechen:

• Um eine einzelne vorgeschlagene Zeile zu verwerfen, wählen Sie sie in der Liste und dann die Aktion Zeile löschen aus.
• Um alle vorgeschlagenen Zeilen zu verwerfen und das Copilot-Fenster zu schließen, wählen Sie die Schaltfläche „Verwerfen“ (Papierkorb) neben der Schaltfläche Behalten aus.
• Um die im Copilot-Fenster angezeigten Zeilen zu übertragen, wählen Sie Behalten aus.

Es gibt ein Feld Zuverlässigkeit, in dem die Werte Hoch (80+), Mittel (60-80) und Niedrig (60-) angezeigt werden und Sie auf Zeilen hinweist, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen.

Dieser Schritt bestätigt, dass Sie die Zeilen in einen Verkaufsbeleg übertragen möchten. Sie können dort auch die übertragenen Zeilen löschen, bearbeiten oder den gesamten Beleg löschen.

Informationen zum Thema

FAQ für Verkaufszeilenvorschläge mit CopilotCopilot- und KI-Funktionen konfigurieren