Schnellstart Verkauf
Um Produkte und Dienstleistungen verkaufen zu können, müssen Sie zunächst Artikel und Kunden festlegen. Sobald das geschehen ist, können Sie mit der Registrierung von Verkaufsaufträgen und dem Versand von Rechnungen beginnen.
Festlegen von zu verkaufenden Elementen
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie in Business Central einen Artikel zum Verkauf festlegen.
Einen neuen Artikel festlegen
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Artikel ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.Wählen Sie auf der Seite Artikel die Aktion Neu aus.
Wenn nur eine Artikelvorlage vorhanden ist, öffnet sich eine neue Artikelkarte bei der einige Felder mit Informationen aus der Vorlage ausgefüllt sind.
Wählen Sie auf der Seite Vorlage für neuen Artikel auswählen die Vorlage, die Sie für die neue Artikelkarte verwenden möchten.
Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Eine neue Artikelkarte wird geöffnet, in der einige Felder mit Daten aus der Vorlage ausgefüllt sind.
Wenn nötig, fahren Sie mit dem Ausfüllen oder Ändern der Felder auf der Artikelkarte fort. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Weitere Informationen und zusätzliche Möglichkeiten, die Sie beim Einrichten von Artikeln nutzen können, finden Sie unter Neue Artikel registrieren.
Kunden festlegen
Dieses Video zeigt, wie Sie in Business Central einen neuen Debitor festlegen.
Einrichten eines neuen Debitors
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Kunden ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.Wählen Sie auf der Seite Debitoren die Aktion Neu aus.
Wenn nur eine Debitorenvorlage vorhanden ist, dann öffnet sich eine neue Debitorenkarte mit den Feldern, die mit Daten aus der Vorlage ausgefüllt werden.
Wenn mehr als eine Debitorenvorlage vorhanden ist, dann öffnet sich eine Seite mit verfügbaren Debitorenvorlagen automatisch. In diesem Fall, folgen Sie den nächsten zwei Schritten.
Auf der Seite Eine Vorlage für einen neuen Debitor auswählen wählen Sie die Vorlage, die Sie für die neue Debitorenkarte verwenden möchten.
Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Eine neue Debitorenkarte wird geöffnet mit den Feldern, die mit Daten aus der Vorlage ausgefüllt werden.
Fahren Sie fort, um Felder auf der Debitorenkarte bei Bedarf auszufüllen und zu ändern. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Weitere Informationen und zusätzliche Dinge, die Sie beim Einrichten von Kunden festlegen können, finden Sie unter Neue Kunden registrieren
Einen Verkaufsauftrag erstellen
Wenn Sie etwas an einen Kunden verkaufen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Die erste und einfachste ist, einfach eine Verkaufsrechnung zu erstellen. Wenn Ihr Verkaufsprozess jedoch komplexer ist, zum Beispiel wenn Sie nur Teile einer Bestellmenge versenden, verwenden Sie einen Verkaufsauftrag.
So erstellen Sie einen Verkaufsauftrag
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Verkaufsaufträge ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.Wählen Sie Neu aus, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
Geben Sie im Feld Debitor den Namen eines vorhandenen Debitors ein.
Andere Felder auf der Seite Verkaufsangebot werden nun mit den Standardinformationen vom ausgewählten Debitor ausgefüllt.
Füllen Sie auf der Seite Verkaufsauftrag die Felder wie benötigt aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Wählen Sie auf dem Inforegister Zeilen im Feld Typ aus, welche Art von Produkt, Gebühr oder Transaktion Sie für den Kunden mit der Verkaufszeile buchen möchten.
Geben Sie im Feld Nr. die Nummer eines Lagerartikels oder Dienstes ein.
Geben Sie in dem Feld Menge die Anzahl des Artikels an, der verkauft werden soll.
Geben Sie im Feld Zeilenrabatt in Prozent einen Prozentsatz ein, wenn Sie dem Debitor einen Rabatt auf das Produkt gewähren möchten.
Um einen Kommentar zur Bestellzeile hinzuzufügen, den der Debitor auf dem gedruckten Verkaufsauftrag sehen kann, schreiben Sie einen Kommentar in das Feld Beschreibung in eine leere Zeile.
Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 9 für jedes Element, das Sie an den Kunden verkaufen möchten.
Um nur einen Teil der Auftragsmenge zu liefern, geben Sie die Menge im Feld Menge für Versand ein. Der Wert wird in das Feld Zu fakturierende Menge kopiert.
Um nur einen Teil der Auftragsmenge zu fakturieren, geben Sie die Menge im Feld Menge für Fakturierung ein. Die zu fakturierende Menge kann nicht größer sein, als der Wert im Feld Menge geliefert.
Wenn die Verkaufsangebotszeilen ausgeführt werden, wählen Sie die Aktion Buchen und Senden aus.
Weitere Informationen und zusätzliche Möglichkeiten, die Sie beim Erstellen von Kundenverkaufsaufträgen haben, finden Sie unter Produkte mit einem Verkaufsauftrag für Kunden verkaufen.
Eine Verkaufsrechnung erstellen
Wenn Sie eine Verkaufsrechnung erstellen und buchen, erstellen Sie nicht nur den Beleg, den Sie an den Kunden senden, sondern Sie erstellen auch die zugehörigen Mengen- und Wertangaben in Business Central.
So erstellen und buchen Sie eine Verkaufsrechnung
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Verkaufsrechnungen ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.Wählen Sie Neu aus, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
Geben Sie im Feld Debitor den Namen eines vorhandenen Debitors ein.
Füllen Sie auf der Seite Verkaufsrechnung die Felder wie benötigt aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Wählen Sie auf dem Inforegister Zeilen im Feld Typ aus, welche Art von Produkt, Gebühr oder Transaktion Sie für den Kunden mit der Verkaufszeile buchen möchten.
Wählen Sie im Feld Nr. einen Datensatz auswählen, um entsprechend dem Wert im Feld Typ zu buchen.
Geben Sie im Feld Menge ein, wie viele Einheiten des Produkts, der Kosten oder der Transaktion, in der Zeile des Debitors gespeichert werden soll.
Wenn Sie Skonto gewähren möchten, geben Sie einen Prozentsatz im Feld Zeilenrabatt % ein. Der Wert im Feld Zeilenbetrag wird entsprechend aktualisiert.
Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8 für jedes Produkt oder jede Gebühr, die Sie an den Debitoren verkaufen möchten.
Geben Sie im Feld Rabattbetrag in Rechnung stellen einen Betrag ein, der vom Wert abgezogen werden soll, der im Feld Total inklusive Mehrwertsteuer im unteren Bereich der Rechnung angezeigt wird.
Wenn die Verkaufsrechnungszeilen ausgeführt werden, wählen Sie die Aktion Buchen und Senden aus.
Weitere Informationen und zusätzliche Möglichkeiten beim Erstellen von Verkaufsrechnungen für Kunden finden Sie unter Verkaufsrechnungen.
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