Projekte, Preise und Projektbuchungsgruppen einrichten
Als Fachkraft für das Projektmanagement können Sie jedes der Projekte einrichten, das Sie in Business Central verwalten. Verwenden Sie die Seite Projekteinrichtung, um festzulegen, wie Sie Projektfeatures verwenden.
Geben Sie für jedes Projekt verschiedene Informationen an:
- Preise für Projektartikel
- Projektressourcen
- Projektsachkonten
- Projektbuchungsgruppen (erforderlich)
So richten Sie allgemeine Informationen für Projekte ein
- Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Projekteinrichtung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. - Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Notiz
Der Umschalter Verbrauchslink standardmäßig anwenden auf der Seite Projekteinrichtung zeigt an, ob Projektsachkontoeinträge standardmäßig mit Projektplanungszeilen verknüpft werden. Aktivieren Sie den Umschalter, um diese Einstellung auf alle neuen Projekte anzuwenden. Sie können die Nachverfolgung des Projektverbrauchs für ein bestimmtes Projekt aktivieren oder deaktivieren, indem Sie den Umschalter Verbrauchslink anwenden auf der Seite Projektkarte ein- oder ausschalten. Der Umschalter Verbrauchslink anwenden aktiviert außerdem die Funktionen für Lagerverwaltung, Planung, Auftragsmontage, Artikelverfolgung und Reservierung für ein Projekt.
So richten Sie die Projektverbrauch-Nachverfolgung ein
Wenn Sie an einem Projekt arbeiten, möchten Sie vielleicht wissen, wie sich Ihr Verbrauch im Vergleich zu Ihrem Plan verhält. Um den Verbrauch herauszufinden, können Sie einen Link zwischen Ihren Projektplanungszeilen und dem tatsächlichen Verbrauch erstellen. Über den Link können Sie Ihre Kosten verfolgen und nachvollziehen, wie viel Arbeit noch übrig ist. Standardmäßig ist der Projektplanungszeilentyp Plan, aber die Verwendung der Zeilenart Budgetiert und verrechenbar hat ähnliche Effekte.
Nachdem Sie die Verbrauchsverfolgung über den Umschalter Verbrauchsverknüpfung standardmäßig anwenden aktiviert haben, können Sie die Informationen der Projektplanungszeile überprüfen. Beispielsweise können Sie die Menge der Ressource, des Artikels oder des Sachkontos festlegen. Sie können auch die Menge festlegen, die Sie an die Projektbuchungszeilen übertragen möchten. Das Feld Restmenge auf der Projektplanungszeile zeigt Ihnen an, was noch übertragen und in den Projektbuchungszeilen gebucht werden muss.
Notiz
Wenn die Verbrauchsverknüpfung anwenden auf dem einzelnen Projekt gewählt wird und das Feld Zeilentyp in der Projektbuchungszeile oder Einkaufszeile Fakturierbar ist, dann werden neue Projektplanungszeilen des Zeilentyps Budgetiert und verrechenbar erstellt, wenn Sie die Projektbuchungszeile oder den Einkaufsbeleg buchen.
Weitere Informationen finden Sie unter Den Verbrauch für Projekte erfassen und Verwalten von Projektmitteln
Wichtig
Wenn Sie im Feld Zeilentyp auf der Zeile für die Projekt-Buchungsblattzeile oder den Kauf keinen Wert angeben, werden keine Projektplanungszeilen erstellt, wenn Sie die Projekterfassung oder den Einkaufsbeleg buchen.
Mehrere Debitoren für Projektaufgaben in Rechnung stellen
Wenn an Projekten mehrere Debitoren beteiligt sind, kann es eine Herausforderung sein, dem richtigen Debitor die richtigen Aufgaben in Rechnung zu stellen. Business Central macht die Abrechnung weniger komplex, da Sie in jeder Projektaufgabenzeile Debitoren für Rechnung und Verkauf angeben können, sodass Sie automatisch Rechnungen für die richtigen Debitoren erstellen können. Verwenden Sie das Feld Standardmäßige Aufgabenabrechnungsmethode, um anzugeben, ob Sie standardmäßig einem oder mehreren Debitoren eine Rechnung stellen. Sie können die Aufgabenabrechnungsmethode für ein bestimmtes Projekt ändern, indem Sie das Feld Aufgabenabrechnungsmethode auf der Seite Projektkarte verwenden. Weitere Informationen zum Rechnungsstellen an mehrere Debitoren finden Sie unter Einem oder mehreren Debitoren Projektaufgaben in Rechnung stellen.
Kosten für verwendete Artikel synchronisieren
Die Kosten eines Artikels (Lagerwert), den Sie kaufen und später in Projekten verwenden, können sich während der Lebensdauer ändern. Zum Beispiel, weil Frachtkosten zu den Einkaufskosten hinzukommen, nachdem Sie die Verwendung des Artikels gebucht haben.
In Business Central können Sie Artikelpreise manuell oder automatisch regulieren. Die Regulierung spiegelt sich in den Wertposten und in der Finanzbuchhaltung wider. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten der Lagerregulierung
In Bezug auf Projekte haben Sie auch Optionen, wie diese Regulierungen berücksichtigt werden können.
Um sicherzustellen, dass Kostenänderungen in einem Projekt bei jeder Ausführung des Batchauftrags Lagerreg. fakt. Einst. Preise automatisch angewendet werden, aktivieren Sie den Umschalter Automatische Aktualisierung der Projektartikelpreise.
Wenn Sie diese Option deaktiviert lassen, denken Sie daran, die Aufgabe Projektkosten aktualisieren manuell oder mithilfe eines Aufgabenwarteschlangenpostens auszuführen.
So erstellen Sie projektspezifische Preise für Ressourcen, Artikel und Sachkonten für Projekte
Notiz
In der 2020er Release-Welle 2 haben wir neue Prozesse zum Einrichten und Verwalten von Preisen und Rabatten freigegeben. Wenn Sie ein neuer Kunde sind, nutzen Sie die neue Erfahrung. Wenn Sie bereits Kunde sind, hängt es davon ab, ob Sie die neue Erfahrung verwenden, ob Ihr Administrator die Funktionsaktualisierung Neues Verkaufspreiserlebnis in Funktionsverwaltung akualisiert hat. Weitere Informationen finden Sie unter Bevorstehende Funktionen im Voraus aktivieren.
Sie können Preise für die Artikel, Ressourcen und Sachkonten für ein Projekt einrichten.
- Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Projekte ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
- Wählen Sie das Projekt und dann die Aktion Ressource, Artikel oder Sachkonto aus.
- Füllen Sie auf den Seiten Res.-VK-Preise Projekt, Projektartikelpreise, oder Projekt-Sachkontopreise die Felder nach Bedarf aus.
Wenn Sie ein Ressourcen-, Artikel- oder Sachbuchkonto für ein Projekt auswählen, verwendet Business Central Informationen in den optionalen Feldern in Projektplanungszeilen und Projekterfassungen. Die folgende Tabelle erläutert, wie.
| Spalte1 | Spalte2 |
|---|---|
| Projektartikel | Die Felder Projektaufgabennr., Währungscode und Zeilenrabatt %%. Dies ist der Wert im Feld VK-Preis der in den Projektplanungszeilen und Projektbuchungsblättern verwendet wird, wenn dieser Artikel eingegeben wird. Dieser Preis hat Vorrang vor dem regulären Debitorenpreis (Mechanismus für „bester Preis“) für Artikel. Um den regulären Debitorenpreis zu verwenden, geben Sie keine Projektartikelpreise für das Projekt an. |
| Sachkonten | Die Informationen in den Feldern Projektaufgabennr., Währungscode, Zeilenrabatt %%, Einheitskostenfaktor und Einheitskosten werden auf den Projektplanungszeilen und Projekterfassungen verwendet, wenn dieses Sachkonto eingegeben und dem Projekt hinzugefügt wird. Wenn Sie ein Sachkonto auswählen, verwenden Projektplanungszeilen und Projekterfassungen den Wert im Feld Einzelpreis für das Aufwandssachkonto. |
| Projektressourcen | Die Felder Projektaufgabennr., Arbeitstyp, Währungscode, Zeilenrabatt %% und Einstandspreis. Der Wert im Feld Einzelpreis für die Ressource wird in den Projektplanungszeilen und Projekterfassungen verwendet, wenn Sie eine Ressource oder eine der Ressourcengruppe zugeordnete Ressource eingeben. Dieser Preis überschreibt immer die auf der Seite Ressourcen-VK-Preis/Ressourcengruppen-VK-Preise angegebenen Preise. |
So richten Sie Projektbuchungsgruppen ein
Ein Aspekt der Planungsprojekte besteht darin, zu entscheiden, welche Buchungskonten für die Projektkalkulation verwendet werden. Damit Projekte gebucht werden können, müssen Sie Konten für die Buchung für jede Projektbuchungsgruppe einrichten. Eine Buchungsgruppe stellt eine Verknüpfung zwischen dem Projekt und der Art dar, wie es im Sachkonto zu behandeln ist. Wenn Sie ein Projekt erstellen, geben Sie eine Buchungsgruppe an, und standardmäßig wird jede Aufgabe, die Sie für das Projekt erstellen, dieser Buchungsgruppe zugeordnet. Wenn Sie Aufgaben erstellen, können Sie jedoch die Voreinstellung überschreiben und eine Buchungsgruppe auswählen, die geeigneter ist.
Notiz
Sie müssen die Konten in den Kontenplan eingegeben, bevor Sie Buchungsgruppen einrichten können. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten oder ändern des Kontenplans.
- Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Projektbuchungsgruppen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
- Wählen Sie die Aktion Neu und füllen Sie dann die Felder wie in der folgenden Tabelle beschrieben aus.
| Das Feld "Konto" | Beschreibung | In WIP-Typ verwendet |
|---|---|---|
| Code | Eine Kennung für die Buchungsgruppe. Sie können bis zu 10 Zeichen, einschließlich Leerzeichen, eingeben. | |
| Konto f. Kosten n. abgs. Arb. | Das WIP-Konto für die berechneten Kosten der Projekt-WIP, bei dem es sich um ein Bilanz-Aktivkonto für Kapital handelt. | Verrechnete Kosten, deklarierte Kosten |
| Konto f. aufgel. Kosten n. abgs. Arb. | Ein Konto für die Einstandswert- oder Vertriebskostenmethode der WIP-Berechnung. Dieses Konto ist für die aufgelaufene Kosten in Ihrer Bilanz. Wenn die WIP-Regulierung erfordert, dass Sie die Verbrauchsosten, die Sie in Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung buchen, erhöhen, buchen Sie dies auf dieses Konto. | Aufgelaufene Kosten |
| Projektkostenausgleich-Konto | Das Gegenkonto zum Konto für WIP-Kosten, bei dem es sich um ein Gegenkonto zu einem Konto für einen negativen Aufwand handelt. Wird verwendet, wenn Verwendete WIP-Buchungsmethode auf Projekt eingestellt ist. | Verrechnete Kosten, deklarierte Kosten |
| Konto für ausgeglichene Artikelpreise | Dasselbe wie Projektkostenausgleich-Konto, es wird aber verwendet, wenn Verwendete WIP-Buchungsmethode auf Projektposten eingestellt ist. | |
| Konto für ausgeglichene Ressourcenpreise | Dasselbe wie Projektkostenausgleich-Konto, es wird aber verwendet, wenn Verwendete WIP-Buchungsmethode auf Projektposten eingestellt ist. | |
| Konto für ausgeglichene Fibu-Kosten | Dasselbe wie Projektkostenausgleich-Konto, es wird aber verwendet, wenn Verwendete WIP-Buchungsmethode auf Projektposten eingestellt ist. | |
| Projektkostenregulierung-Konto | Das Gegenkonto zum WIP-Konto für aufgelaufene Kosten, bei dem es sich um ein Aufwandskonto handelt. | Aufgelaufene Kosten |
| Aufwandssachkonto (Budget) | Das Verkaufskonto, das für Aufwandssachposten in Projektaufgaben mit dieser Buchungsgruppe verwendet werden soll. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, wird das für die Projektplanungszeile eingegebene Hauptbuchungskonto verwendet. | |
| Konto f. aufgel. Verkäufe n. abgs. Arb. | Das WIP-Konto für den berechneten Verkaufswert der WIP, bei dem es sich um ein Konto für aufgelaufene Umsätze für Ihre Bilanz handelt. Wenn eine WIP-Regulierung erfordert, dass Sie die anerkannten Umsätze erhöhen, buchen Sie dies auf dieses Konto. | Aufgelaufene Verkäufe, deklarierte Verkäufe |
| Konto f. fakt. Verkäufe n. abgs. Arb. | Das Konto für den fakturierten WIP-Verkaufswert, der nicht deklariert werden kann. Es handelt sich dabei um ein Bilanzblatt für nicht realisierte Einnahmen. | Deklarierte Verkäufe, ausgeglichene Verkäufe |
| Projektverkaufsausgleich-Konto | Das Gegenkonto zum WIP-Konto für fakturierte Verkäufe, bei dem es sich um ein Ertragsgegenkonto handelt. | Ausgeglichene Verkäufe, deklarierte Verkäufe |
| Projektverkaufsregulierungs-Konto | Das Gegenkonto zum WIP-Projektkonto für den Umsatz, bei dem es sich um ein Ertragskonto handelt. | Aufgelaufene Verkäufe |
| Konto deklarierte Kosten | Das Aufwandskonto, das die deklarierten Kosten für das Projekt enthält. Dabei handelt es sich normalerweise um ein Soll-Aufwandskonto. | Deklarierte Kosten |
| Konto deklarierte Verkäufe | Das Ertragskonto, das den deklarierten Umsatz für das Projekt enthält. Dabei handelt es sich normalerweise um ein Haben-Ertragskonto. | Deklarierte Verkäufe |
Siehe auch
Projektmanagement einrichten
Video: Wie man ein Projekt in Dynamics 365 Business Central erstellt
Projekte verwalten
Finanzen
Einkauf
Verkauf
Arbeiten mit Business Central
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