Anlagen für Aktivitäten
Die an Interaktionen angehängten Dateien werden nicht direkt an die Interaktion angehängt. Sie kommen aus einem der folgenden Orte:
- Die Interaktionsvorlage, die Sie zum Erstellen der Interaktion verwendet haben. Mehr zum Einrichten von Vorlagen erfahren Sie unter Einrichten von Interaktionsvorlagen.
- Das Segment, für das Sie die Interaktion erstellt haben. Weitere Informationen zu Segmenten finden Sie unter Interaktionen für Segmente verwalten.
Anlagen anzeigen
Anhänge sind verfügbar, wenn Sie aufgezeichnete Interaktionen auf der Seite Interaktionsprotokolleinträge ansehen. Wählen Sie die Anlagen anzeigen-Aktion aus.
Dateitypen, die Sie anhängen können
Anhänge können fast jede Art von Datei sein, beispielsweise Word-Dokumente, PowerPoint-Präsentationen, Excel- oder Textdateien.
Tipp
Business Central lässt sich in Word integrieren, sodass Sie Funktionen wie Briefvorlagenfelder in Word-Vorlagen verwenden können. Weitere Informationen zur Verwendung von Word-Vorlagen finden Sie unter Word-Vorlagen für Massenkommunikation verwenden.
Was Sie mit Anhängen machen können
Sie können folgende Aktionen mit Dateianhängen ausführen:
- Öffnen: Starten Sie das entsprechende Programm – beispielsweise Microsoft Word – und das Dokument wird geöffnet. Anschließend können Sie es bearbeiten.
- Importieren: Importieren Sie Anhänge. Sie können z. B. einen erhaltenen Brief einscannen, ihn importieren und der Aktivität anhängen, die den Eingang des Briefes speichert.
- Exportieren: Exportieren Sie Anhänge an einen externen Speicherort.
- Löschen: Entfernen Sie können einen Anhang aus einer Aktivitätenvorlage.
- Kopieren: Kopieren Sie Anhänge von einer Aktivitätenvorlage in eine andere.