Häufig gestellte Fragen zum Verkaufsauftragsagent (Vorschauversion)

[Dieser Artikel gehört zur Dokumentation zur Vorabversion und kann noch geändert werden.]

Diese häufig gestellten Fragen (FAQ) beschreiben die KI-Auswirkungen der Funktion Auftrags-Agent in Business Central.

Wichtig

• Dies ist eine Vorschauversion.
• Features in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität haben. Diese Features unterliegen den ergänzenden Nutzungsbedingungen und stehen vor der offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung, damit die Kunden frühen Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.

Was ist der Auftrags-Agent?

Der Verkaufsauftragsagent ist ein integrierte KI Agent, der die Aufgabe der Bearbeitung von Anforderungen für Verkaufsangebote und Verkaufsaufträge von Kunden automatisiert. Die Agent kann den gesamten Prozess der Verkaufsuftragserfassung verwalten, vom Eingang der Bestellung eines Debitors per E-Mail, der Lokalisierung des Kunden unter den registrierten Debitoren in Business Central, der Girokonto Artikelverfügbarkeit, der Erstellung eines Angebots mit den angeforderten Artikeln, der Nachverfolgung aller Änderungen, die zum Abschluss des Angebots erforderlich sind, dem Erhalt der Angebotsgenehmigung und der Umwandlung in einen Verkaufsauftrag.

Weitere Informationen finden Sie unter Verarbeiten von Verkaufsangeboten und Aufträgen mit dem Verkaufsauftragsagent.

Welche Funktionen bietet der Verkaufsauftragsagent?

Die Agent unterstützt die Bearbeitung von Anforderungen für Verkaufsangebote und Aufträge von Debitoren mit den folgenden Funktionen:

• Agentkonfiguration

  Der Agent ist direkt in Business Central verfügbar. Sie können den Agent konfigurieren und aktivieren, um Ihrem Team oder Ihrer Organisation zu helfen, den Verkaufsprozess zu verbessern. Sie können z. B. die Benutzer angeben, die am Prüfen und Genehmigen der Verkaufsbelege teilnehmen können, die durch den Agent erstellt wurden. Sie können auch das Postfach für den Empfang von Kundenanfragen und Einstellungen für das Durchsuchen Ihrer Artikel und das Einbeziehen der Benutzer zur Überprüfung der Arbeit der Agent angeben.

  Weitere Informationen finden Sie unter Verkaufsauftragsagent einrichten.

• Aufgaben ausführen und interagieren

  Der Agent arbeitet auf der Grundlage seiner Anweisungen und der Benutzerkonfiguration. In den Anweisungen werden der Zweck, die Aufgaben und allgemeine Überlegungen zur Ausführung des Schemas beschrieben. Diese Anweisungen sind im Code für den Agent definiert und für Benutzer nicht sichtbar. Die Agent nutzt KI, um die Schritte zu identifizieren und auszuführen, die erforderlich sind, um ihre Aufgabe innerhalb der Business Central Umgebung abzuschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über den Verkaufsauftragsagent.

  Der Agent wird von einem integrierten E-Mail-Dispatcher aufgerufen, der als geplante Aufgabe ausgeführt wird und das in der Konfiguration vom Agent angegebene Unternehmenspostfach überwacht. Der Dispatcher übergibt die von den Debitoren erhaltenen E-Mails an den Verkaufsauftragsagent und sendet die Arbeitsergebnisse des Agent, z. B. ein vorbereitetes Verkaufsangebot mit den angeforderten Artikeln, als Antwort.

• Zugriff und Berechtigungen

  Der Agent wird als eigener Benutzer in Business Central ausgeführt und erhält nur Zugriff auf die notwendigen Teile des Produkts. Er verfügt über einen vordefinierten Berechtigungssatz und eine vordefinierte Benutzeroberflächenrolle (Profil), die den Zugriff auf Teile des Produkts und die Benutzeroberflächenelemente (z. B. Seiten, Felder, Aktionen) einschränken.

• Transparenz und Änderungskontrolle

  Der Agent fordert die Benutzerintervention in bestimmten Situationen auf, z. B. bei der Vorbereitung ausgehender Kommunikation oder bei der Geschäftsüberprüfung und -genehmigung für wichtige Vorgänge.

  Business Central behält die volle Transparenz bei und bietet die Kontrolle über Änderungen, die vom Agent vorgenommen werden. Der Agent bindet den Menschen in den Workflow ein, wenn seine Aufmerksamkeit erforderlich ist, indem produktinterne Benachrichtigungen ausgegeben werden, die im Rollencenter angezeigt werden. Eine Benachrichtigung erfolgt z. B. vor ausgehenden E-Mail-Mitteilungen an einen Kunden, wenn der Agent weitere Details benötigt, um die Blockierung aufzuheben, oder wenn wichtige Änderungen genehmigt werden.

  Für jede Aufgabe, die vom Agent ausgeführt wird, erhalten die Benutzer eine detaillierte Zeitleiste, die die wichtigsten Schritte zeigt, die vom Agent und von menschlichen Benutzern unternommen wurden, einschließlich der E-Mail-Unterhaltung. Benutzer können diese Informationen überprüfen und die vom Agent vorgeschlagenen Werte und Aktionen bei Bedarf aktualisieren. Business Central kann auch die Argumentation anzeigen, die vom Agent verwendet wird, und Zitate, die zu einem vorgeschlagenen Wert geführt haben.

Was ist die vorgesehene Verwendung des Verkaufsauftragsagenten?

Der Verkaufsauftragsagent dient zum Verarbeiten des End-to-End-Prozesses der Auftragserfassung. DieserProzess umfasss:

• Nimm die E-Mail-Kundenaufträge des Kunden an
• Iteration der Details mit dem Kunden per E-Mail
• Überprüft di Artikelverfügbarkeit
• Vorbereiten des Verkaufsangebots mit den angeforderten Artikeln
• Senden des Angebots an den Debitor zur Genehmigung
• Umwandeln des Angebots in einen Verkaufsauftrag nach Erhalt der Debitorenbestätigung

Wie wurde der Verkaufsauftragsagent bewertet? Welche Metriken werden verwendet, um die Leistung zu messen?

Wir haben eine Reihe von Kategorien und Szenarien definiert und Testfälle erstellt, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Insgesamt verfügen wir über eine Suite von 50 Testfällen.

Kategorie	Szenario
Angebot Präzise Angebotsanfrage mit Abweichungen (Liefertermine oder nicht, knappe/ausführliche Anfrage, vollständige oder unvollständige E-Mail-Signatur)	Einfach-/Mehrfachdurchlauf mit Freigabe durch den Kunden. Bis zu drei Artikel. Angebotsanforderung für vier oder mehr Artikel Anforderung eines Angebots nach Artikelreferenz. Bis zu drei Zeilen. Angebot gesendet, aber vom Debitor nicht genehmigt. Angebotsanfrage von unbekanntem Kunden. Angebotsanforderung für unbekannten Artikel.
Informationen Anforderung von Informationen zu Artikeln, gefolgt von einer Angebotsanfrage	Einfach- und Mehrfachdurchlauf mit informationsbasiertem Angebot. Anfordern von Informationen zu unbekannten Elementen.

Welches sind die Einschränkungen des Verkaufsauftragsagenten? Wie können Benutzende die Auswirkungen der Beschränkungen des Verkaufs-Agenten bei der Nutzung des Systems minimieren?

• Sprachen

  • Dieses Copilot-Feature wurde nur in Englisch validiert und wird nur in Englisch unterstützt. Obwohl es in anderen Sprachen verwendet werden kann, funktioniert es dann möglicherweise nicht wie vorgesehen. Die Sprachqualität kann je nach Benutzerinteraktion oder Systemeinstellungen variieren, was sich auf die Genauigkeit und der Benutzererfahrung auswirken kann. Weitere Informationen zur geografischen und zur Verfügbarkeit von Sprachen finden Sie unter Internationale Verfügbarkeit von Copilot.
  • Eingaben in gemischten Sprachen können zu einer schlechteren Qualität der Ausgabe führen, da das System auf der reinen Zeichenfolgenähnlichkeit beruht und der semantische Teil des Abgleichs möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.
  • Aufgrund der eingeschränkten Sprachenunterstützung steht die Funktion kanadischen Debitoren zunächst nicht zur Verfügung, da es die gesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf Englisch und Französisch nicht erfüllt.

• E-Mail-Versand

  • Die Agent liest eingehende E-Mails über einen gemeinsamen Posteingang in Microsoft Exchange. Erfahren Sie mehr unter E-Mail einrichten. Andere Möglichkeiten zum Empfangen von E-Mails werden nicht unterstützt.
  • Der Agent verwendet nur den E-Mail-Text, um die Details der Anfrage abzurufen, er verarbeitet keine Dateien, die an E-Mails angehängt sind.
  • Große E-Mails können die Anzahl der Token überschreiten, die in einer Anforderung verarbeitet werden können. Diese Bedingung führt dazu, dass der Agent eine Anfrage an einen Menschen zur Untersuchung auslöst (ähnlich wie ein Mensch aufgefordert wird, zu genehmigen, ob der Agent eine E-Mail genehmigt).
  • E-Mail-Nachrichten, die vom Agent generiert werden, können falsche Informationen enthalten. Die Agent wurde entwickelt, um einen menschlichen Benutzer aufzufordern, jede ausgehende Nachricht bei Bedarf zu überprüfen und zu bearbeiten.

• Entitäten und Daten, mit denen der Agent arbeiten kann

  • Der Agent wurde für die Arbeit mit Verkaufsangeboten und Verkaufsaufträgen entwickelt. Er kann keine anderen Verkaufsbelege (z. B. leere Aufträge, Rechnungen oder Gutschriften) oder Belege in anderen Bereichen des Produkts (z. B. Einkaufs- oder Serviceaufträge) erstellen oder mit diesen arbeiten.
  • Der Agent erstellt keine neuen Artikel, Kontakte oder Kunden. Es funktioniert nur mit den Entitäten, die bereits in Business Central registriert sind. Die Agent wurde entwickelt, um einen menschlichen Benutzer aufzufordern, zusätzliche Informationen anzugeben oder die Aufgabe manuell auszuführen, wenn er diese Daten in Business Central nicht finden kann.
  • Die Agent bucht keine Dokumente.
  • Basierend auf weiteren Kundenanfragen kann der Agent Änderungen an den Verkaufsangeboten vornehmen, jedoch nicht an den Verkaufsaufträgen.
  • Der Agent ist für die Verwendung mit Verkaufszeilen des Typs Artikel vorgesehen. Andere Verkaufszeilentypen wie Ressource, Zu-/Abschlag (Artikel), Zuordnungskonto, Fest Anlage werden nicht unterstützt.
  • In dieser Phase unterstützt der Agent die Erstellung von bis zu 15 Artikelzeilen pro Verkaufsbeleg. Eine Erhöhung der Anzahl der Zeilen kann zu einer schlechteren Qualität der Ausgabe führen.
  • Wie Sie Ihre Produkte benennen, kann sich auf die Ausgabe des Agenten auswirken. Es kann zum Beispiel die Ausgabequalität beeinträchtigen, wenn Sie kryptische Abkürzungen anstelle benutzerfreundlicher Namen verwenden.

• Beim Hinzufügen von Artikeln zu einem Verkaufsbeleg wird die Verwendung des Vncoariantedes des Artikels derzeit nicht unterstützt. Das Feld Variantencode bleibt leer.

• Preis- und Rabattanfragen

  Business Central verfügt über eine erweiterte Preis-/Rabattberechnungslogik, die häufig durch ISV-Lösungen erweitert wird. Daher ist die zuverlässigste Art, den Artikelpreis zu erhalten, die Erstellung eines Verkaufsbelegs, z. B. eines Angebots. Aus diesem Grund ist der Agent so konzipiert, dass keine Preis- und Rabattinformationen per E-Mail bereitgestellt oder aktualisiert werden. Preise und Standardrabatte werden von der eigenen Geschäftslogik Business Central berechnet und in einen Verkaufsangebotsbeleg eingeschlossen. Anfragen zur Änderung von Rabatten und Preisen werden vom Agent nicht akzeptiert. Stattdessen werden sie den Benutzern angezeigt, damit sie sie manuell anwenden können.

• Andere Überlegungen

  • Delegierte Administratoren können den Agent nicht aktivieren.
  • Es ist nur möglich, einen Verkaufsauftragsagent pro Business Central Unternehmen zu konfigurieren und zu verwenden.
  • Der Agent verwendet die regionalen Einstellungen, die durch ihr Benutzerkonto angegeben werden.
  • Während der Agent die benutzerdefinierten Felder und Aktionen erkennen und mit ihnen interagieren kann, die durch Anpassungen und ISV-Lösungen eingeführt und dem Profil und den Berechtigungen des Agent hinzugefügt werden, können die Ergebnisse in der Qualität variieren und sollten gründlich getestet werden. Um die Zuverlässigkeit der Arbeit mit den benutzerdefinierten Elementen zu verbessern, sind möglicherweise Anpassungen an den Anweisungen vom Agent erforderlich, die derzeit nicht unterstützt werden.

Welche betrieblichen Faktoren und Einstellungen lassen eine effektive und verantwortungsvolle Nutzung des Features zu?

• Zugriffssteuerung und Berechtigungen

  Wie jeder andere Benutzer in Business Central kann dem Kundenauftrags-Agent ausschließlich Zugriff auf die spezifischen Teile des Produkts gewährt werden, die zum Ausführen der vorgesehenen Aufgaben erforderlich sind. Der Agent verfügt über vordefinierte Berechtigungen und eine Benutzeroberflächenrolle, die auch als Profil bezeichnet wird und die ein Administrator oder konfigurierender Benutzer dem Agent zuweisen kann. Diese Zuweisung schränkt den Zugriff des Agenten auf bestimmte Bereiche des Produkts ein. Er definiert die Art des Zugriffs (z. B. ob der Agent nur bestimmte Daten lesen oder auch aktualisieren oder löschen darf) und bestimmt, mit welchen Benutzeroberflächenelementen (wie Seiten, Felder, Aktionen und Infoboxen) er interagieren kann.

  Es wird dringend empfohlen, die Berechtigungssätze und das Profil zu verwenden, die im Agent des Verkaufsauftrags enthalten sind und auf der Agent-Karte zugewiesen werden können. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass der Agent nur Zugriff auf die Funktionen hat, die für seine Rolle erforderlich sind, wodurch sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz innerhalb des Systems erhöht werden.

  Weitere Informationen finden Sie unter Verkaufsauftragsagent einrichten.

• Transparenz und Benachrichtigungen

  Business Central Benutzer können die vollständige Transparenz und Kontrolle über die durch den Verkaufsauftragsagent vorgenommenen Änderungen behalten, indem sie andere Benutzeroberflächen verwenden, die ihnen Folgendes ermöglichen:

  • Empfangen von Benachrichtigungen im Rollencenter vom Agent, wenn Hilfe erforderlich ist oder wenn der Prozess eine Überprüfung durch einen Menschen erfordert. Beispielsweise ist eine Überprüfung für alle ein- und ausgehenden Nachrichten, Genehmigungen, das Hinzufügen fehlender Daten und ähnliche Gründe erforderlich.

  • Verschaffen Sie sich ein besseres Verständnis des spezifischen Aufgabenkontexts und des Verlaufs (Ansicht Zeitachse), einschließlich der wichtigsten Schritte, die damit verbunden sind.

  • Erhalten Sie eine detaillierte Überprüfung jeder Entität, die vom Agent erstellt wurde (z. B. ein Verkaufsangebot oder ein Verkaufsauftrag, der alle Änderungen und Vorschläge anzeigt, die vom Agent innerhalb einer bestimmten Aufgabe vorgenommen wurden. Dieses Verhalten ermöglicht es Menschen, Änderungen zu überprüfen und anzupassen und sich dann abzumelden, wenn sie mit der Aufgabe fortfahren.

  • Verschaffen Sie sich einen Überblick über die KPIs (Key Performance Indicators) des Agenten, die die Wirkung der Arbeit des Agenten zusammenfassen. So können Sie sich beispielsweise einen Überblick über die Anzahl der Verkaufsangebote oder -aufträge verschaffen, die durch den Agent erstellt wurden, sowie über die Gesamtanzahl dieser Aufträge.

    Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Agent ausgelösten Benachrichtigungen beachten, um seine Arbeit zu überprüfen und zu genehmigen.

• Alle Aktionen, die der Agent ausführt, einschließlich des Erstellens und Änderns von Datensätzen und des Aufrufens von Aktionen, tragen die Benutzer-ID des Agenten. Diese Benutzer-ID wird an denselben Stellen und auf die gleiche Weise wie bei anderen Benutzern angezeigt, z. B. in Listenansichten, im Verlauf, in gebuchten Belegen, Benachrichtigungen usw.

• Genehmigungsworkflows können verwendet werden, um den Aufgaben, die vom Agent ausgeführt werden, eine zusätzliche Ebene der Kontrolle hinzuzufügen, wie dies bei anderen Benutzern der Fall ist. Sie können Genehmigungsworkflows einrichten, damit der Agent eine Genehmigungsanforderung für eine bestimmte Änderung erstellt, z. B., um das Angebot als freigegeben zu markieren. Die Änderung ist erst zulässig, wenn ein anderer Benutzer die Anforderung genehmigt. Erfahren Sie mehr unter Genehmigungsworkflows verwenden.

Ist diese Funktion erweiterbar?

Derzeit kann diese Funktion von Partnern nicht erweitert werden.

Informationen zum Thema

Verkaufsauftragsagent Übersicht
Den Verkaufsauftragsagent einrichten
Weitere Informationen finden Sie unter Verarbeiten von Verkaufsangeboten und Aufträgen mit dem Verkaufsauftragsagent
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