Konvertere en salgsmulighed til et tilbud, en salgsordre eller en faktura
Udgivet: januar 2017
Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Salgsmuligheder, tilbud, salgsordrer og fakturaer er alle en del af salgsprocessen. En salgsmulighed er en mulighed for at sælge produkter og tjenester til en kunde, der er kvalificeret. Hvis en salgsmulighed er vundet, kan du konvertere den til et tilbud eller til en salgsordre eller en faktura. Katalogprodukter og produkter, der skal rekvireres, der indgår i en salgsmulighed, føjes til et tilbud, en salgsordre eller en faktura under konverteringen. En salgsmulighed, et tilbud, en salgsordre og en faktura deler fælles data, der kan genbruges i strømmen af salgsprocessen. De delte data indeholder brugeroplysninger, produktpris og rabatter, fragtbeløb, samlede omkostninger og skat.
Konvertering af en salgsmulighed til et tilbud, en salgsordre eller en faktura
I følgende tabel vises de meddelelser, som du kan bruge til at konvertere en salgsmulighed til et tilbud, en salgsordre eller en faktura.
Meddelelse |
Beskrivelse |
|---|---|
Generer et tilbud fra en salgsmulighed. |
|
Generer en salgsordre fra en salgsmulighed. |
|
Genererer en faktura ud fra en salgsmulighed. |
Kopiering af produkter fra en salgsmulighed til et tilbud, en salgsordre eller en faktura
I følgende tabel vises de meddelelser, som du kan bruge til at tilføje produkter fra en ny salgsmulighed til eksisterede tilbud, fakturaer eller salgsordrer.
Meddelelse |
Beskrivelse |
|---|---|
Henter produkterne fra en salgsmulighed og kopierer dem til det angivne tilbud. |
|
Henter produkterne fra en salgsmulighed og kopierer dem til den angivne salgsordre. |
|
Henter produkterne fra en salgsmulighed og kopierer dem til den angivne faktura. |
Se også
Salgsmulighedsobjekter
Oprette en salgsmulighed
Tilbuds-, ordre- og fakturaobjekter
Salgsobjekter (kundeemne, salgsmulighed, konkurrent, tilbud, ordre, faktura)
Meddelelser og metoder for salgsmulighedsobjekter
Microsoft Dynamics 365
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret