Oprette en salgsmulighed
Udgivet: januar 2017
Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Du kan oprette en salgsmulighed ud fra en kvalificeret potentiel kunde, eller du kan oprette en ny salgsmulighed for en eksisterende kunde. Du kan spore oplysninger om hver salgsmulighed, f.eks. tilstand og status, sandsynligheden for salg og den forventede lukkedato. En salgsmulighed indeholder vigtige salgsoplysninger, der kan bruges senere i tilbud, salgsordrer og fakturaer. Salgsoplysninger omfatter:
Produkter og tjenester fra produktkataloget og produkter, der skal rekvireres, som du planlægger at sælge
Tilsidesatte priser på produkter og tjenester fra produktkataloget
Rabatpriser på produkter og tjenester fra produktkataloget og produkter, der skal rekvireres
Beregnet eller anslået omsætning
Fragtpriser
Beregnet moms og samlede omkostninger
Dette emne indeholder
Forberede data til en salgsmulighed
Tilføje eksisterende produkter og produkter, der skal rekvireres
Pristilsidesættelse
Anvende rabatter
Beregne moms og totaler
Lukke en salgsmulighed
Forberede data til en salgsmulighed
Før du opretter en salgsmulighed, kan du sikre, at Microsoft Dynamics 365 indeholder nødvendige data:
Opret konti, kontakter og kundeemner, før du opretter en salgsmulighed. Du kan oprette en salgsmulighed for et eksisterende firma eller en kontakt eller konverterer en kvalificeret potentiel kunde til en salgsmulighed.
Hver salgsmulighed skal knyttes til ét firma eller én kontakt.
Kvalificer en potentiel kunde til en salgsmulighed ved hjælp af virksomhedens kriterier. De mulige tilstande for en potentiel kunde er åben, kvalificeret og diskvalificeret
Hvis du vil føje produkter til en salgsmulighed, skal systemet indeholde et produktkatalog, produkter, prislister og måleenheder.
Tilføje eksisterende produkter og produkter, der skal rekvireres
En enkelt salgsmulighed kan knyttes til flere produkter, der inkluderer eksisterende produkter og produkter, der skal rekvireres. Eksisterende produkter er en del af produktkataloget og er knyttet til prislister i produktkataloget. Produkter, der skal rekvireres, er produkter, som din virksomhed sælger, men omfattes ikke i produktkataloget. Priserne på varer, der skal rekvireres, er ikke knyttet til prislister i produktkataloget. Et eksisterende produkt eller produkt, der skal rekvireres, er et linjeelement i salgsmulighedsposten. Eksisterende produkter og produkterne, der skal rekvireres, repræsenteres af objektet for salgsmulighedsprodukt. For at knytte produkter til en bestemt salgsmulighed kan du bruge OpportunityProduct.OpportunityId-attributten.
Hvis du vil oprette et produktkatalog, produkter, prislister og rabatlister, skal du have rettigheder som systemadministrator.
Tilføje eksisterende produkter fra produktkataloget
For at angive et eksisterende produkt fra kataloget skal du indstille OpportunityProduct.IsProductOverridden-attributten til false. Angiv følgende oplysninger: produkt-id (OpportunityProduct.ProductId), pris pr. enhed (OpportunityProduct.PricePerUnit), antal (OpportunityProduct.Quantity) og måleenheder (OpportunityProduct.UomId). For at knytte en prisliste til salgsmuligheden skal du bruge Opportunity.PriceLevelId-attributten. Du kan tilføje andre produktrelaterede data, f.eks. momsbeløb (OpportunityProduct.Tax), mængderabat (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) eller manuel rabat (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).
Tilføje produkter, der skal rekvireres
Selvom et produkt, der skal rekvireres, ikke står i produktkataloget, kan du føje det til en salgsmulighed. For at angive et produkt, der skal rekvireres, skal du indstille OpportunityProduct.IsProductOverridden-attributten til true. Angiv følgende oplysninger: produktbeskrivelse (OpportunityProduct.ProductDescription), pris pr. enhed (OpportunityProduct.PricePerUnit) og antal (OpportunityProduct.Quantity). Du kan tilføje andre produktrelaterede data, f.eks. momsbeløb (OpportunityProduct.Tax), mængderabat (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) eller manuel rabat (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).
Pristilsidesættelse
Du kan bruge enhver pris, du ønsker, og de mængder, som du planlægger at sælge, for et produkt, der skal rekvireres. Men hvis du tilføjer et eksisterende produkt fra kataloget, har du mulighed for at tilsidesætte listeprisen. For at tilsidesætte listeprisen for det eksisterende produkt skal du angive OpportunityProduct.IsPriceOverridden-attributten til true. Angiv den ønskede pris ved hjælp af OpportunityProduct.PricePerUnit-attributten.
Anvende rabatter
Udover at tilsidesætte prisen kan du anvende mængderabatter og manuelle rabatter. Rabatter kan anvendes på linjeelementer og en hel salgsmulighed.
Hvis den gennemsnitlige ordre fra dine kunder f.eks. er fem enheder af et produkt, kan du give dem en god grund til at købe flere, hvis du tilbyder rabat ved køb af seks eller flere enheder. Rabatten kan angives som en procentdel eller et beløb. Hvis du vil angive en mængderabat for salgsmulighedsproduktet, skal du bruge OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount-attributten. Hvis du vil angive en manuel rabat for salgsmulighedsproduktet, skal du bruge OpportunityProduct.ManualDiscountAmount-attributten. Hvis du vil angive en overordnet rabat for salgsmuligheden, skal du bruge Opportunity.DiscountAmount-attributten.
Beregne moms og totaler
Den estimerede moms og den samlede anslåede værdi af salgsmuligheden beregnes automatisk. Den anslåede værdi er baseret på de samlede omkostninger for alle produkter, der er føjet til salgsmuligheden, og de tilknyttede prislister. I stedet for at bruge den systemberegnede værdi kan du angive den anslåede omsætning for salgsmuligheden. For at gøre dette skal du angive Opportunity.IsRevenueSystemCalculated-attributten til false og angive den anslåede værdi i Opportunity.EstimatedValue-attributten.
Oversigten over de samlede omkostninger for salgsmuligheden er sådan:
Samlet beløb
Samlet beløb minus fragt
Samlet rabatbeløb
Samlet linjeelementbeløb
Samlet rabatbeløb for linjeelement
Samlet rabat
Samlet moms
Oplysninger om individuelle omkostninger hjælper dig med at analysere de samlede omkostninger. Du kan foretage nødvendige justeringer af priser, rabatter og fragtomkostninger for at hjælpe med at lukke en handel.
Lukke en salgsmulighed
Hvis en kunde beslutter sig for at købe produkter eller tjenester fra din virksomhed, kan du lukke en salgsmulighed som en vunden salgsmulighed. Salgsmuligheders tilstande er angivet i Opportunity.StateCode-attributten. Hvis du bruger tidligt bundne typer, kan du bruge optællingen OpportunityState. Du kan se en liste over tilstandsværdierne i valglisteværdierne for dette objekt.Du kan få vist objektmetadataene for din virksomhed ved at installere Metadata-browserløsningen, der er beskrevet i Gennemse metadata for organisationen. Du kan også få vist metadataene for en ikke-tilpasset virksomhed i Excel-filen kaldet EntityMetadata.xlsx, der findes i den øverste mappe i SDK download.
Når du lukker en salgsmulighed, oprettes der automatisk en aktivitet ved oprettelse af en post af objekttypen for lukning af salgsmulighed. Salgsmulighedslukningsaktivitetens tilstande er angivet i OpportunityClose.StateCode-attributten. Hvis du bruger tidligt bundne typer, kan du bruge optællingen OpportunityCloseState. Du kan se en liste over tilstandsværdierne i valglisteværdierne for dette objekt.
Salgsmulighedslukningsaktiviteten indeholder oplysninger om den bruger, der oprettede aktiviteten, og datoen og klokkeslættet, da den blev oprettet. Den indeholder også oplysninger om den anslåede omsætning, lukkedato og konkurrent. Du kan tilføje noter, der forklarer grundene til, at du har lukket salgsmuligheden.
Se også
Salgsmulighedsobjekter
Konvertere en salgsmulighed til et tilbud, en salgsordre eller en faktura
Produktkatalogobjekter
Salgsobjekter (kundeemne, salgsmulighed, konkurrent, tilbud, ordre, faktura)
Kundeobjekter (firma, kontakt)
Opret klasser for tidligt bundne objekter med værktøjet til oprettelse af kode (CrmSvcUtil.exe)
Microsoft Dynamics 365
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret