Oprette målhierarki og mål
Udgivet: januar 2017
Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Som forberedelse til målstyring skal du angive en metrikværdi for et mål (beløb eller antal), oprette et målhierarki og angive målene. Alle mål i hierarkiet skal være baseret på den samme målmetrikværdi. En metrikværdi definerer typen af målet, og akkumuleringsfelterne angiver andre indstillinger, der er vigtige for målet. Du kan finde flere oplysninger under Definere målmetrikværdi og akkumuleringsfelter.
Dette emne indeholder
Opret målhierarki
Hvem der styrer og ejer et mål
Indstille og overvåge mål
Angiv tidsperioden
Andre vigtige indstillinger
Opret målhierarki
Lederens mål er som regel en total af de mål, der er tildelt til de pågældende teammedlemmer. En leder beslutter på det overordnede mål for organisationen og opdeler derefter målet i individuelle mål for hver person. I en stor organisation kan et mål for et firma være en kombination af mål for et område. Lederens mål er i et enkelt målhierarki, der er vist her, består af to sælger mål.
.jpeg "Målhierarki")
Lederens mål kan kaldes et overordnet mål, og sælgerens mål kaldes underordnede mål. Et mål kan have flere underordnede mål (en-til-mange-relation) og være et underordnet mål i et andet mål. Relationen mellem en overordnet målpost og en underordnet målpost kan også beskrives som er en refererende relation, hvor et underordnet mål refererer til det overordnede mål. Hvis du sletter et overordnet mål, slettes det underordnede mål ikke, det er kun referencen til det overordnede mål der fjernes. Du kan finde flere oplysninger under Relationsfunktionsmåde for objekt.
Akkumulering af mål sker nedefra og op i hierarkiet. Under en akkumulering akkumuleres totaler for de underordnede mål til totalerne for de overordnede mål. Den sidste total for roden målet øverst i hierarkiet er en kumulativ sum af alle mål til totalerne i hierarkiet.
Hvem der styrer og ejer et mål
En leder af målet angiver eller ændrer målene, justerer målet tidsperiode og tildeler en ejer af målet. En leder af målet er ejeren af målposten (Goal.OwnerID) med alle rettigheder til målet. En ejer af målet (Goal.GoalOwnerId) er en person, der skal opfylde målene. En ejer af målet har læse- og tilføjelsesrettigheder til målet.
Når der oprettes et mål i Microsoft Dynamics 365, deles det automatisk med en ejer og lederen af et overordnet mål. Et overordnet måls leder er postejer (Goal.OwnerId) af det overordnede mål og har læseadgang til det nyoprettede mål. Når et overordnet måls leder eller en målejer udskiftes, tilbagekaldes deres adgang til målet, og der gives adgang til det nye overordnede måls leder eller ejeren af målet. Hvis et mål udtrykkeligt var delt med en tidligere overordnede måls leder og ejeren af målet, der havde fået særlige rettigheder, mister disse Microsoft Dynamics 365-brugere muligvis ikke alle adgange til målet.
Indstille og overvåge mål
Du kan angive en målværdi, som resultaterne af akkumulering af mål måles, for hvert mål. Desuden kan du angive et strakt mål. Målet for din omsætning kan være f.eks. være $100.000, og omsætningens strakte mål er $120.000.
Logisk set skal målværdierne øges mod toppen af målhierarkiet for at afspejle en opadgående stigning på kumulerede sammentællinger i hierarkiet.
Afhængigt af de akkumulerede data kan du bruge en af følgende objektattributter til mål for at angive målene: Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimal eller Goal.TargetMoney. Brug: Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimal eller Goal.StretchTargetMoney til at angive de strakte mål.
I følgende tabel vises de systemgenererede værdier, som du kan bruge til at måle dine fremskridt mod målet.
Målobjektattribut |
Beskrivelse |
Formel |
|---|---|---|
Goal.Percentage |
Den procentdel af målet, der er nået. |
(Faktisk/destination) * 100 |
Goal.ComputedTargetAsOfTodayPercentageAchieved |
Forventet værdi for den procentdel, der er nået i forhold til målet. |
100 * (dags dato – startdato) / (slutdato – startdato) |
Goal.ComputedTargetAsOfTodayInteger |
Forventet beløb for Faktisk (heltal), der er nået i forhold til målet. |
Mål (heltal) * (dags dato – startdato) / (slutdato – startdato) |
Goal.ComputedTargetAsOfTodayDecimal |
Forventet beløb for Faktisk (decimal), der er nået i forhold til målet. |
Mål (decimal) * (dags dato – startdato) / (slutdato – startdato) |
Goal.ComputedTargetAsOfTodayMoney |
Forventet beløb for Faktisk (penge), der er nået i forhold til målet. |
Mål (penge) * (dags dato – startdato) / (slutdato – startdato) |
Bemærk
De systemgenererede værdier beregnes mod målværdien. De er ikke beregnet mod den strakte målværdi.
Angiv tidsperioden
For hvert mål skal du angive en bestemt regnskabsperiode eller en brugerdefineret periode. Brug attributten Goal.IsFiscalPeriodGoal til at vælge den regnskabsperiode eller en brugerdefineret periode. Hvis du vælger en regnskabsperiode, skal du angive et regnskabsår vha. attributten Goal.FiscalYear. De mulige værdier for denne attribut er defineret i den globale, grupperede indstilling Regnskabsår (goal_fiscalyear). En regnskabsperiode, som kvartal eller delvis årlig, er angivet i attributten Goal.FiscalPeriod. De mulige værdier for denne attribut er defineret i den globale, grupperede indstilling Regnskabsperiode (goal_fiscalperiod).
Målets regnskabsår og regnskabsperiode er knyttet til organisationens indstillinger for regnskabsår, der er defineret i objektet Organization. Du kan når som helst omdefinere indstillingerne for regnskabsår for organisationen. Hvis indstillingerne ændres, kan du fortsat bruge de eksisterende mål med de gamle regnskabsindstillinger, eller du kan justere dem med de nye regnskabsindstillinger.
Vigtigt
Hvis du vil justere, skal du opdatere hierarkiets rodmål med det nye regnskabsår og den nye regnskabsperiode værdier vha. meddelelsen UpdateRequest.
Værdierne for regnskabsår og -periode defineres i den globale grupperede Regnskabsperiode (goal_fiscalperiod)-indstilling. Alle nye mål kan kun oprettes vha. indstillingerne for indeværende regnskabsår for organisationen.
Hvis du vælger en brugerdefineret periode for mål, skal du angive målets start- og slutdato vha. attributten Goal.GoalStartDate og attributten Goal.GoalEndDate.
Hvis du bruger en brugerdefineret periode, ignoreres værdierne Goal.FiscalYear og Goal.FiscalPeriod. Hvis du bruger en regnskabsperiode, ignoreres start- og slutdatoerne for den brugerdefinerede periode.
Alle mål i målhierarkiet skal være baseret på den samme regnskabsperiode og brugerdefinerede periode. Hvis du angiver en anden tidsperiode for et underordnet mål, bliver der brugt en tidsperiode for et overordnet mål.
Andre vigtige indstillinger
Andre vigtige målindstillinger omfatter følgende:
Angiv et overordnet mål for målet vha. attributten Goal.ParentGoalId. Hvis du sletter et overordnet mål, slettes det underordnede mål ikke, men en overordnet GUID-målværdi erstattes med en NULL-værdi af systemet.
Angiv, at du vil akkumulere data kun fra underordnede mål ved at indstille Goal.RollupOnlyFromChildGoals til true. Hvis den er angivet til false, akkumuleres data fra de underordnede mål, og fra målet er deltagende poster angivet i metrikværdien og de akkumulerede forespørgsel i målet. Du kan finde yderligere oplysninger om målmetrikværdien og den akkumulerede forespørgsel i Definere målmetrikværdi og akkumuleringsfelter og Tilføj kriterier for komplekse mål.
Angiv, om du vil akkumulere data fra alle tilgængelige poster eller kun målejerens poster vha. attributten Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords. Du kan f.eks. angive, at du vil akkumulere data fra de lukkede salgsmuligheder, der ejes af målets ejer, i stedet for at akkumulere data fra alle lukkede salgsmuligheder.
Se også
Målstyringsobjekter
Definere målmetrikværdi og akkumuleringsfelter
Microsoft Dynamics 365
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret