Definere målmetrikværdi og akkumuleringsfelter

 

Udgivet: januar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Når du vil angive typen af målmetrikværdi, deltagende objekter, og om du sporer faktiske værdier, brugerdefinerede eller igangværende data, kan du bruge målmetrikværdiobjektet (Metric) og akkumuleringsfeltobjektet (RollupField). Målmetrikværdien og akkumuleringsfelterne har en overordnet relation, i hvilken alle operationer på den overordnede post overføres til de underordnede poster. Du kan finde flere oplysninger om overordnede relationer og overlapningsregler under Relationsfunktionsmåde for objekt.

Vigtigt

Alle mål i hierarkiet skal være baseret på den samme målmetrikværdi og periode. Hvis du opretter et underordnet mål, der er baseret på en anden målmetrikværdi, opstår der en undtagelse. Hvis du angiver en anden tidsperiode for et underordnet mål, vil systemet ignorere den angivne tidsperiode og bruge tidsperioden for det overordnede mål. Du kan knytte et mål til en ny metrikværdi, hvis målet ikke har et overordnet mål eller et underordnet mål. Ellers opstår der er en undtagelse, når du opdaterer målposten.

Dette emne indeholder

Oprette målmetrikværdi

Angive akkumuleringsfelter

Oprette målmetrikværdi

Der findes to typer målmetrikværdier: antal og beløb. Den metriske Beløbs-type er udtrykt som en pengeværdi, heltal eller et decimaltal. Antal-metrikværditypen er et heltal. Du kan for eksempel bruge målmetrikværdien Beløb (penge) til at spore omsætning fra alle aktive salgsmuligheder eller salgsordrer. En heltalstype kan bruges til at spore salgsopkald, der foretages af en sælger. Et decimaltal kan repræsentere et produkt, der sælges efter vægt, f.eks. korn eller sukker.

Du kan angive målmetrikværditypen, og om du sporer data i forhold til målet eller et strakt mål, ved at bruge målmetrikværdiobjektet (Metric). Du kan vælge beløbet eller antallet ved hjælp af attributten Metric.IsAmount. Brug Metric.AmountDataType-attributten til at angive datatypen for beløbet. De mulige værdier for denne attribut er defineret i den globale, grupperede indstilling Måltype (metric_goaltype). Du kan angive, om målet sporer data i forhold til målet eller et strakt mål, ved hjælp af attributten Metric.IsStretchTracked. Hvis du vil tilknytte et mål til en metrikværdi, skal du bruge attributten Goal.MetricId.

De enkelte mål kan spore faktiske, igangværende og brugerdefinerede data, som vist i følgende diagram.

For at spore faktiske, igangværende og brugerdefinerede data, kan du bruge de målobjektattributter, der benævnes akkumuleringsfelter. For eksempel hvis en salgsmulighed er lukket som "Vundet", kan et omsætningsbeløb fra salgsmuligheden rulles ind i akkumuleringsfeltet for det faktiske pengebeløb. Eller hvis en salgsmulighed er "Åben", kan salgsmulighedens anslåede omsætning føjes til akkumuleringsfeltet for det aktuelle pengebeløb. Følgende tabel viser forholdet mellem målmetrikværditypen og akkumuleringsfelterne, der er tilgængelige for hver type.

Målmetrikværditype	Tilgængelige akkumuleringsfelter
Beløb (penge)	Goal.ActualMoney Goal.InProgressMoney Goal.CustomRollupFieldMoney
Beløb (heltal) eller antal	Goal.ActualInteger Goal.InProgressInteger Goal.CustomRollupFieldInteger
Beløb (decimal)	Goal.ActualDecimal Goal.InProgressDecimal Goal.CustomRollupFieldDecimal

Andre eksempler på akkumuleringsdata er Lead.EstimatedAmount og OpportunityClose.ActualRevenue, der kan rulles ind i akkumuleringsfelterne Goal.InProgressMoney og Goal.ActualMoney. Brugerdefinerede akkumuleringsfelter er ekstra felter, du kan bruge til værdierne for heltal, decimal og penge.

Angive akkumuleringsfelter

Brug akkumuleringsfeltobjektet til at angive andre vigtige akkumuleringsoplysninger.

Attribut	Akkumuleringsoplysninger
RollupField.GoalAttribute	Et målakkumuleringsfelt som Goal.ActualMoney, Goal.CustomRollupFieldMoney eller Goal.InProgressMoney.
RollupField.SourceEntity	Et kildeobjekt, hvorfra data er ved at blive akkumuleret, f.eks. kundeemne, salgsmulighed eller salgsordre.
RollupField.SourceAttribute	En objektattribut, hvorfra data akkumuleres, f.eks. Opportunity.ActualValue eller Lead.EstimatedValue. En kildeattribut og et målakkumuleringsfelt skal være af samme type, f.eks. penge eller heltal; ellers opstår der en undtagelse, når du opretter en akkumuleringsfeltpost.
RollupField.DateAttribute	Den dato, der valideres mod måltidsperioden, f.eks. Opportunity.ActualCloseDate eller Lead.EstimatedCloseDate. En post deltager i målakkumuleringen, hvis den angivne dato ligger mellem målets startdato og slutdato. For eksempel, hvis en salgsmulighed er lukket mellem start- og slutdatoerne for målet, føjes omsætning fra salgsmuligheden til målets samlede omsætning. Og ellers medtages den ikke.
RollupField.SourceState	Tilstanden for kildeposten som f.eks. "Vundet" eller "Tabt" salgsmulighed.
RollupField.SourceStatus	Statusårsag for kildepostens tilstand, f.eks "Vundet" for vundne salgsmuligheder, eller "Annulleret" eller "Udsolgt" for tabte salgsmuligheder.
RollupField.IsStateParentEntityAttribute	Angiver, om tilstanden eller statussen tilhører det overordnede objekt. For eksempel, for salgsmulighedsproduktet, der ikke har sin egen tilstand, kan du bruge tilstand og status for den overordnede salgsmulighedspost.

For hver målmetrikværdi kan du oprette op til tre akkumuleringsfeltposter. Hver post kan angive faktiske, aktuelle eller brugerdefinerede beløb eller antal. Du kan bruge det samme kildeobjekt eller forskelskildeobjekter for alle akkumuleringsfeltposter. For eksempel i en målmetrikværdi, der angiver pengetypen, kan du bruge et salgsmulighedsobjekt som kildeobjekt og Opportunity.ActualValue som kildeattribut. På denne måde kan du spore de faktiske pengebeløb i alle salgsmuligheder, der er afsluttet som "Vundet".Opportunity.EstimatedValue kan bruges til at spore den omsætning, der er forventet, når salgsmuligheden er afsluttet.

Se også

Målstyringsobjekter
Tilføj kriterier for komplekse mål

Microsoft Dynamics 365

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret