Konfigurer synkronisering for aftaler, kontakter og opgaver
Udgivet: november 2016
Gælder for: Dynamics CRM 2015
Som standard er noget af synkroniseringen mellem Microsoft Dynamics 365 og CRM Outlook deaktiveret, så organisationer kan styre, hvad der bliver synkroniseret til deres virksomhedskrav. CRM-administratorer kan aktivere synkronisering ved hjælp af Indstillinger > Administration > Systemindstillinger > Synkronisering.
Bemærk
Brugere skal have nyeste CRM til Outlook installeret.
Dette emne dækker de markerede indstillinger nedenfor.
.jpeg "Fanen Synkronisering i Systemindstillinger")
Aktivér synkronisering af aftaler med vedhæftede filer med Outlook eller Exchange
Bemærk
Dette afsnit gælder for meddelelsessynkronisering, der udføres via Microsoft Dynamics CRM til Outlook eller serverbaseret synkronisering.Flere oplysninger:Konfigurer og administrer mailbehandling og CRM til Outlook
Brugerne kan vedhæfte dokumenter, billeder, optagelser, osv. til de aftaler, som de opretter i Dynamics 365-webprogrammet eller Dynamics CRM til Outlook. Som standard er synkronisering af aftaler med vedhæftede filer deaktiveret. Aktivering:
Gå til Indstillinger > Administration.
Vælg Systemindstillinger, og vælg derefter fanen Synkronisering.
Vælg Synkroniser vedhæftede aftalefiler med Outlook eller Exchange
Overvejelser
Når du deaktiverer synkronisering af vedhæftede filer, vil de vedhæftede filer ikke blive vist i aftaler i CRM, men forbliver i CRM til Outlook-aftaler.
Synkronisering af tilbagevendende aftale med vedhæftede filer er ikke understøttet. Når brugere synkroniserer tilbagevendende aftaler med vedhæftede filer, synkroniseres de vedhæftede filer ikke.
Vedhæftede filer kan påvirke synkroniseringstiderne, så du vælger muligvis at bruge vedhæftede filer med måde, hvis du er koblet på et netværk med begrænset båndbredde.
Synkronisering af serivceaktivitet med vedhæftede filer er ikke understøttet.
Adressesynkronisering for kontaktpersoner
Bemærk
Dette afsnit gælder for meddelelsessynkronisering, der udføres via Dynamics CRM til Outlook eller serverbaseret synkronisering.Flere oplysninger:Konfigurer og administrer mailbehandling og CRM til Outlook
Administratorer har to muligheder for at angive, hvordan kontaktpersoners synkronisering foregår.
Synkroniser kun postadresse i Outlook-kontaktperson
Som standard er kun ét Outlook-mailadressefelt synkroniseret mellem Dynamics 365 og Outlook. Dette er tilstrækkeligt for de fleste organisationer.
Synkroniser alle tre adresser (Virksomhed, Hjem, Andet) i Outlook-kontaktperson
Vælg denne indstilling for at synkronisere alle tre Outlook-mailadressefelter (Virksomhed, Hjem og Andet) mellem Dynamics 365 og Outlook.
Advarsel!
Aktivering af denne indstilling kan medføre tab af data, hvis du har eksisterende data. Dette skyldes gentilknytning af attributterne for eksisterende registrerede kontaktpersoner. Vi anbefaler, at du tester denne indstilling før implementering for at forstå, hvordan gentilknytning påvirker dit miljø og dine data. I de fleste tilfælde bør du have fulde data i den ene side (normalt i Dynamics 365) og få dem til at synkronisere til anden siden (normalt Outlook eller Exchange).
Flere oplysninger:Hvilke felter kan synkroniseres mellem CRM og CRM til Outlook?
Aktivér synkronisering for opgaver, der er tildelt i Outlook
Bemærk
Dette afsnit gælder kun for meddelelsessynkronisering, der udføres via Dynamics CRM til Outlook.Flere oplysninger:Konfigurer og administrer mailbehandling og CRM til Outlook
Som standard er synkronisering af opgaver deaktiveret. Brugeroprettede opgaver i Dynamics CRM til Outlook er ikke synkroniseret med webprogrammet Dynamics 365. Aktivering:
Gå til Indstillinger > Administration.
Vælg Systemindstillinger, og vælg derefter fanen Synkronisering.
Vælg Synkroniser opgaver, der er tildelt i Outlook
Overvejelser
Synkronisering af tilbagevendende opgaver er ikke understøttet. Når brugerne synkroniserer tilbagevendende opgaver, synkronises opgaverne ikke.
Den person, der tildeler opgaven, og den person, opgaven er tildelt, skal være i samme organisation.
Opgaver kan ikke synkroniseres til flere e-mail-adresser.
Se også
© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret