Del via

Opret og brug tragtformede diagrammer i Power BI

  • Artikel

GÆLDER FOR: Power BI Desktop Power BI-tjeneste

Et tragtformet diagram hjælper dig med at visualisere en lineær proces, der har sekventielle, forbundne faser. Et almindeligt brug for et tragtformet diagram er at spore salgskunder gennem faser, f.eks. > kundeemne kvalificeret kundeemne > kundeemne kundeemne > kontraktlukning > . Tragtens form giver et hurtigt overblik over tilstanden af den proces, du sporer.

Hver tragtformet fase repræsenterer en procentdel af totalen. I de fleste tilfælde er et tragtformet diagram formet som en tragt, hvor den første fase er den største, og hver efterfølgende fase er mindre end den foregående fase. En pæreformet tragt er også nyttig og kan hjælpe med at identificere et problem i processen. Typisk er den første fase (kaldet indtagsfasen ) den største.

Diagram, der viser et eksempel på en blå tragt.

Tragtformede diagrammer understøtter mange funktioner, f.eks. sortering og visning af multipla. Du kan fremhæve og krydsfiltrere data i et tragtformet diagram ved at vælge data i andre visualiseringer på samme rapportside og omvendt.

Hvornår skal du bruge et tragtformet diagram?

Tragtformede diagrammer er et godt valg til mange scenarier:

  • Diagramér status for sekventielle data gennem mindst fire faser.
  • Diagramelementer, hvor beløbet i den første fase forventes at være større end beløbet i den sidste fase.
  • Beregn potentiale, f.eks. for omsætning, salg, handler osv. efter faser.
  • Beregn og spor konverterings- og opbevaringsfrekvenser.
  • Vis flaskehalse i en lineær proces.
  • Spor arbejdsprocessen for en indkøbskurv.
  • Hold styr på status og succes for klikfrekvensannoncerings- og marketingkampagner.

Se følgende video for at se, hvordan du opretter et tragtformet diagram ved hjælp af data fra eksemplet Salg og marketing.

Bemærk

Videoen bruger muligvis tidligere versioner af Power BI Desktop eller Power BI-tjeneste.

Forudsætninger

Gennemse følgende forudsætninger for at bruge tragtformede diagrammer i Power BI Desktop eller Power BI-tjeneste.

I dette selvstudium bruges .pbix-filen Opportunity Analysis Sample.

  1. Download .pbix-filen Opportunity Analysis Sample til skrivebordet.

  2. I Power BI Desktop skal du vælge Filer>Åbn rapport.

  3. Gå til og vælg .pbix-filen Eksempel på analyse af salgsmuligheder, og vælg derefter Åbn.

    . pbix-filen Med eksemplet på analyse af salgsmuligheder åbnes i rapportvisning.

  4. Nederst skal du vælge det grønne plussymbol for at føje en ny side til rapporten.

Bemærk

Hvis du vil dele din rapport med en kollega, skal I begge have individuelle Power BI Pro-licenser. Hvis begge parter ikke har individuelle Power BI Pro-licenser, skal rapporten gemmes i Premium-kapacitet for at muliggøre deling. Du kan få flere oplysninger under Deling af rapporter.

Opret et grundlæggende tragtformet diagram

Lad os oprette et tragtformet diagram for at få vist antallet af salgsmuligheder i hver salgsfase i eksempeldataene analyse af salgsmuligheder.

  1. Udvid SalesStage i ruden Data, og markér afkrydsningsfeltet Salgsfase. Power BI opretter som standard en tabelvisualisering for at vise dataene.

    Skærmbillede, der viser, hvordan du vælger feltet Salgsfase i ruden Data i Power BI Desktop.

    Du kan nu konvertere tabelvisualiseringen til et tragtformet diagram.

  2. Vælg tabelvisual'et, og vælg derefter Tragtformet i ruden Visualiseringer . Power BI konverterer visualiseringstypen til et tragtformet diagram.

  3. Udvid Fakta i ruden Felter, og markér afkrydsningsfeltet Antal salgsmuligheder.

    Power BI opdaterer tragtdiagrammet og ruden Visualiseringer . Feltet Antal salgsmuligheder føjes til indstillingen Værdier , og feltet Salgsfase føjes til indstillingen Kategori .

    Skærmbillede, der viser, hvordan du konverterer visualiseringen til et tragtformet diagram og tilføjer et andet datafelt.

  4. Når du holder markøren over en søjle i diagrammet, viser Power BI detaljerne for disse data. Peg på linjen Forslag .

    Nogle af detaljerne omfatter:

    • Navnet på fasen.
    • Antallet af salgsmuligheder i øjeblikket i denne fase.
    • Den overordnede konverteringsfrekvens (% af kundeemne).
    • Den fase-til-fase-værdi (også kendt som Drop Rate), som er procentdelen af den forrige fase. I vores eksempel er værdien fase-til-fase lig med Løsningsfase for forslagsfase/.

    Skærmbillede, der viser, hvordan du holder markøren over en søjle i et tragtformet diagram for at få vist detaljer om dataene.

  5. Gem rapporten.

Brug fremhævning og krydsfiltrering

Fremhævning af en søjle i et tragtformet diagram krydsfiltrerer de andre visualiseringer på samme rapportside og omvendt. Hvis du vil følge med, skal du føje nogle flere visualiseringer til den rapportside, der indeholder tragtdiagrammet.

Vælg linjen Forslag i tragtens diagramvisualisering. Denne handling krydsfremhæver de relaterede data i de andre visualiseringer på rapportsiden. Du kan bruge Ctrl (+ vælg) til at vælge flere søjler i diagrammet.

Skærmbillede af to søjler, der er valgt i det tragtformede diagram, og tværgående fremhævninger og krydsfiltre på andre visualiseringer på siden.

Du kan få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger for tværgående fremhævning og krydsfiltrering af flere visualiseringer, under Rediger, hvordan visualiseringer interagerer i en Power BI-rapport.

Du kan få oplysninger om, hvordan du arbejder med ruden Filtre i Power BI, under Føj et filter til en rapport i Power BI.

Relateret indhold