Del via

Oprette forbindelse til CRM fra Teams

  • Artikel

Når du har åbnet appen Microsoft 365 Copilot til salg i Teams, skal du oprette forbindelse til din CRM-konto for at få en forbedret oplevelse med CRM-data. Du kan enten oprette forbindelse automatisk eller manuelt til CRM-miljøet.

Opret automatisk forbindelse til CRM

Hvis du har et Dynamics 365-miljø (produktion eller ikke-produktion) med Copilot til salg-løsningen, oprettes der automatisk forbindelse til dit miljø, første gang du åbner Copilot til salg-appen. Det miljø, du har forbindelse til, bestemmes ud fra følgende regler:

Scenarie Regel for automatisk tilslutning
Enkelt miljø (produktion eller ikke-produktion) Har forbindelse til det tilgængelige miljø
Enkelt produktionsmiljø og flere ikke-produktionsmiljøer Forbundet til produktionsmiljøet
Flere produktions- og flere ikke-produktionsmiljøer Forbundet til det første produktionsmiljø
Flere ikke-produktionsmiljøer, men ingen produktionsmiljø Forbundet til det første ikke-produktionsmiljø

Bemærk

Copilot til salg har ikke adgang til data i det miljø, du oftest eller senest har besøgt, til automatisk at oprette forbindelse. Copilot til salg henter en liste over miljøer, der har løsningen Copilot til salg, og opretter derefter forbindelse til det første miljø på listen.

Når du har oprettet forbindelse til CRM, vises miljønavnet øverst til højre på fanen Hjem i appen Copilot til salg. Når du vælger miljønavnet, vises det fulde navn, typen (Produktion/Sandbox) og URL-adressen til miljøet. Det viser også følgende muligheder:

  • Skift miljøer: Vælg denne indstilling for at skifte til et andet Dynamics 365-miljø.
  • Skift til Salesforce CRM: Vælg denne indstilling for at oprette forbindelse til Salesforce CRM. Følg de trin, der vises i guiden.
  • Afbryd forbindelsen: Afbryd forbindelsen til det aktuelle miljø. Du kan oprette forbindelse til et andet miljø senere.

Skærmbillede, der viser forbindelsen til et enkelt miljø.

Bemærk

Muligheden for at skifte miljø er kun tilgængelig, når der er forbindelse til et Dynamics 365-miljø, og der er andre Dynamics 365-miljøer tilgængelige at oprette forbindelse til.

Oprette forbindelse til CRM manuelt

Du skal oprette forbindelse til CRM manuelt i følgende tilfælde:

  • Hvis du bruger Dynamics 365-miljø og har afbrudt forbindelsen mellem CRM og Copilot til salg-appen.
  • Hvis du bruger Salesforce CRM.

Du skal have forbindelse til din CRM for at kunne interagere med CRM-data i Copilot til salg-appen. Følg disse trin for at oprette forbindelse til CRM:

  1. Log på Teams.

  2. Vælg Vis flere apps (...) i venstre navigationsrude, og søg efter og vælg Copilot til salg.

  3. Under fanen Hjem skal du vælge Opret forbindelse til CRM i øverste højre hjørne og derefter oprette forbindelse til CRM ved hjælp af en af følgende indstillinger:

    • Dynamics 365: Du opretter automatisk forbindelse ved hjælp af dine Office-legitimationsoplysninger. Vælg dit Dynamics 365 miljø, og vælg derefter Opret forbindelse til miljø.

      Dit Dynamics 365-miljø matcher den URL-adresse, din browser viser, når du logger på Dynamics 365. Hvis URL-adressen f.eks. er salesorg.crm.dynamics.com, skal du vælge salesorg.crm.dynamics.com på listen.

    • Salesforce® CRM: Vælg dit Salesforce-miljø, og vælg derefter Opret forbindelse til Salesforce® CRM. Vælg Tillad i bekræftelsesmeddelelsen. Angiv dine Salesforce-legitimationsoplysninger, og vælg derefter Logon. Vælg Tillad, og vælg derefter Tillad adgang.

    Skærmbillede, der viser knappen Opret forbindelse til CRM.

    Når du har oprettet forbindelse til din CRM, erstattes Opret forbindelse til CRM i øverste højre hjørne med miljønavnet. Når du vælger miljønavnet, vises det fulde navn, typen (Produktion/Sandbox) og URL-adressen til miljøet.

Skift miljøer

Bemærk

Dette afsnit gælder kun for brugere, der er logget på et Dynamics 365-miljø.

Du kan skifte til et andet Dynamics 365 miljø fra Copilot til salg-appen i Teams uden at logge af dit nuværende miljø.

  1. På fanen Hjem skal ud vælge miljønavnet og derefter vælge Skift miljø.

  2. Vælg et andet miljø på listen Vælg et Dynamics 365-miljø.

    Skærmbillede, der viser miljøbekræftelse, når der er flere miljøer.

  3. Vælg Skifte et miljø.

Opdater app

Når du skifter det tilsluttede miljø i Outlook, modtager du en meddelelse om at opdatere Copilot til salg-appen i Teams. Vælg Opdater for at se de opdaterede data fra det nye miljø.