Del via

Microsoft 365 Personlig Copilot til salg-app

  • Artikel

Den personlige Copilot til salg-app er den forbedrede Teams-app, hvor fanerne Startside og Indstillinger er tilgængelige i Outlook og andre Microsoft 365-apps.

Skærmbillede, der viser en personlig app i Outlook.

Åbne den personlige app i Outlook

Vælg Flere apps i venstre navigationsrude, og søg efter og vælg Copilot til salg.

Skærmbillede, der viser appen Copilot til salg i Outlook.

Åbne den personlige app i Teams

Vælg Vis flere apps (...) i venstre navigationsrude, og søg efter og vælg Copilot til salg.

Fanen Startside

Under fanen Startside kan du finde links til forskellige ressourcer, f.eks. Copilot til salg-dokumentationen og feedbackformularen. Den viser også det miljønavn, du har forbindelse til. Miljønavnet vises øverst til højre på fanen Startside.

Hvis du har forbindelse til Dynamics 365 og vælger miljønavnet, vises miljøets fulde navn, type (produktion/sandkasse) og URL-adresse. Det viser også følgende muligheder:

  • Skift miljøer: Vælg denne indstilling for at skifte til et andet Dynamics 365-miljø.
  • Skift til Salesforce CRM: Vælg denne indstilling for at oprette forbindelse til Salesforce CRM. Følg de trin, der vises i guiden.
  • Afbryd forbindelsen: Afbryd forbindelsen til det aktuelle miljø. Du kan oprette forbindelse til et andet miljø senere.

Skærmbillede, der viser forbindelsen til et enkelt miljø.

Hvis du har forbindelse til Salesforce, og du vælger miljønavnet, vises miljøtypen (produktion/sandkasse) og URL-adressen for miljøet. I rullemenuen viser den kun indstillingen Afbryd forbindelse.

Dele feedback fra personlig app

Hvis du har feedback til Copilot til salg, kan du dele den fra appen. Din feedback er værdifuld, og vi bruger den til at forbedre produktet.

  1. Åbn den personlige app i Outlook eller Teams.

    Appen Copilot til salg åbnes med fanen Startside valgt.

  2. Vælg Del feedback i øverste højre hjørne.

  3. Angiv dine svar i feedback-formularen, og vælg derefter Send feedback.

Fanen Indstillinger

Fanen Indstillinger er i øjeblikket kun tilgængelig for administratorer. Flere oplysninger: Microsoft 365 Copilot til salg-administratorindstillinger

Skift miljøer

Bemærk

Dette afsnit gælder kun for brugere, der er logget på et Dynamics 365-miljø.

Du kan skifte til et andet Dynamics 365 miljø fra Copilot til salg-appen uden at logge af dit nuværende miljø.

  1. På fanen Hjem skal ud vælge miljønavnet og derefter vælge Skift miljø.

  2. Vælg et andet miljø på listen Vælg et Dynamics 365-miljø.

    Skærmbillede, der viser miljøbekræftelse, når der er flere miljøer.

  3. Vælg Skifte et miljø.