Mødeforberedelseskort

Kortet til mødeforberedelse giver dig de seneste oplysninger om mødet fra CRM. Dette kort hjælper dig med at holde dig informeret og opdateret. Den viser oplysninger om mødet, deltagerne, seneste kommunikation, salgsmulighedsoplysninger, noter fra CRM, åbne opgaver og relaterede poster. Du kan bruge disse oplysninger til at forberede mødet og føre en produktiv diskussion.

Her er videoen, der viser et mødeforberedelseskort i Teams, og hvordan du får vist salgsindsigt ved hjælp af opsummering af Teams-møder:

Forudsætninger

• Slå Copilot AI-funktioner til i dit miljø.
• Opret forbindelse til en CRM-organisation i Copilot til salg-appen.
• Inviter mindst én ekstern kontakt, der er gemt i CRM, til mødet.

Få vist et mødeforberedelseskort

Kortet til mødeforberedelse vises i din personlige chat med robotten Copilot til salg 45 til 75 minutter, før mødet starter. Hvis du planlægger mødet mindre end en time før starttidspunktet, vises kortet, når du sender mødeinvitationen. Dette kort hjælper dig med at forberede dig til mødet og få konteksten om deltagerne og den tilknyttede post. Kortets indhold er baseret på den tilknyttede salgsmulighed.

Bemærk

• Hvis mødet ikke er forbundet med en salgsmulighed, viser kortet generelle mødeoplysninger, mødedeltagere og seneste kommunikation.
• Kortet mødeforberedelse vises ikke ved tilbagevendende møder.

Kortet til mødeforberedelse indeholder følgende oplysninger, når et møde er forbundet med en salgsmulighed i CRM:

• Generelle mødeoplysninger: Oplysninger om mødet, f.eks. navn, dato, klokkeslæt, tilsluttet konto og tilknyttet salgsmulighed.
• Mødedeltagere: Oplysninger om de eksterne deltagere og deres rolle i salgsmuligheden.
• Seneste kommunikation: Viser op til to af de seneste mail- og mødekommunikationer med de eksterne deltagere (skal være en CRM-kontakt) inden for de seneste tre måneder. Du kan vælge en e-mail for at åbne den i browseren. Du kan også vælge et møde for at åbne dets mødeopsummering i Teams.
• Oplysninger om salgsmulighed: En oversigt over nøgleoplysningerne om den relaterede salgsmulighed.
• Noter fra CRM: To seneste noter fra tidslinjen med salgsmuligheder.
• Åbne opgaver: Det samlede antal åbne opgaver og antallet af opgaver med høj prioritet.
• Relaterede poster: Antallet af relaterede salgsmuligheder og antallet af relaterede sager for kontoen.

Bemærk

Du skal kontrollere det AI-genererede indhold omhyggeligt, da det kan have fejl. Det er dit ansvar at gennemgå det AI-genererede indhold for at sikre, at det er nøjagtigt og passende.