Økonomisk indsigt

Udgiver: Microsoft

Branche: Financial Services

Oversigt

Den forudbyggede Financial Insights-agent hjælper udviklere med at opbygge deres egne agenter i Copilot Studio, og er beregnet til fagfolk inden for finansielle tjenester. Denne agent giver hurtig og effektiv adgang til oplysninger fra deres organisations finansielle dokumenter og andre tilgængelige ressourcer: finansielle nyheder og lovgivningsmæssige finansielle rapporters website.

Denne agent giver resultater af høj kvalitet og fungerer bedst, når den integreres med færdigheden økonomisk dokumentanalyse for agenter (forhåndsversion) (tilgængelig på Azure Marketplace), hvilket gør det muligt for brugerne at få indsigt fra økonomiske dokumenter, som din organisation leverer.

Bemærk

Færdigbyggede agenter er i øjeblikket kun tilgængelige på engelsk og bør begrænses til intern brug i din organisation.

Se denne video for at få et overblik over, hvordan du bruger den forudbygget økonomisk indsigtsagent:

Bruge sager

• Giver udviklere et stærkt udgangspunkt, når de bygger en finansiel agent.

• Øger effektiviteten af processen til hentning af finansielle data for investeringsbanker, formueforvaltere, porteføljeforvaltere og andre finansielle fagfolk ved at øge hastigheden og nøjagtigheden af datahentning fra flere datakilder.

• Bliv opdateret med de seneste tilgængelige lovpligtige indberetninger, nyheder og udtræk af forskningsindsigter.

Forudsætninger

• Definer de videnkilder, du vil bruge til nyheder, websteder med lovgivningsmæssige finansielle rapporter og din organisations økonomiske dokumenter.

• Hvis du vil udnytte funktionaliteten Analyse af økonomiske dokumenter for agenter (forhåndsversion)-løsning til din organisations økonomiske dokumenter, anbefales det, at du får vist Oversigt over analyse af finansielle dokumenter for agenter.

  Bemærk

  Aktivér API-nøgleadgang i Færdigheder inden for analyse af finansielle dokumenter for agenter (forhåndsvision) som beskrevet i dokumentationen.

Installation

1. Log på Copilot Studio, og vælg Opret.

2. Vælg Økonomisk indsigt.

3. På agentoprettelsessiden skal du opdatere navnet og agentbeskrivelsen efter behov.

Tilføj dine videnkilder

1. Tilføj dine relevante finansielle rapporter og nyhedsvidenskilder (offentlige websteder). Se Føje viden til en agent.

   • For spørgsmålet Kontroller lovgivningsmæssige arkiver henviser den forudbyggede Financial Insights agent til SEC-arkiveringswebstedet som en videnkilde: https://www.sec.gov/. Du kan erstatte denne videnkilde med et andet relevant websted, hvis det er nødvendigt.

   • For spørgsmålene om finansielle nyheder skal du tilføje dit foretrukne nyhedswebsted.

     Bemærk

     For at opnå de bedste resultater anbefaler vi, at du tilføjer et websted med finansielle nyheder som videnkilde.

2. Vælg Opret.

Konfigurere emnet Forespørg på dit lager

1. Når du har oprettet din agent, skal du vælge Emner øverst på siden, vælge Alle og vælge Forespørg på dit lager.

   

2. Gå til noden Tjek økonomiske nyheder, og vælg Rediger under Datakilder.

   1. Aktivér Søg kun i udvalgte kilder.

   2. Vælg den kilde til viden om finansielle nyheder, du har tilføjet.

   3. Vælg Gem.

3. Gå til noden Kontrollér lovpligtige indberetninger, og vælg Rediger.

   1. Aktivér Søg kun i udvalgte kilder.

   2. Vælg videnkilden til lovpligtige indberetninger.

   3. Vælg Gem.

Hvis du vil bruge færdigheden Analyse af finansielle dokumenter for agenter (forhåndsvision) Azure Marketplace-løsning (anbefales for bedre ydeevne), skal du følge disse trin.

Bemærk

Du kan også tilføje andre dokumentbaserede videnkilder, der er tilgængelige i Copilot studio. Se Tilføj en videnkilde.

1. I ruden Opret generative svaregenskaber skal du udvide Klassiske data.

   1. Rul ned til Azure OpenAI Tjenester på dine data, vælg Tilføj forbindelse, og vælg derefter Administrer forbindelser i Power Apps.

      

   Der åbnes en ny fane i browseren, der viser Forbindelser i Power Apps (kræver muligvis logon).

   1. Vælg Opret en forbindelse.

   2. I søgefeltet øverst på siden skal du skrive "OpenAI" og derefter vælge Azure OpenAI (forhåndsversion).

      

   3. Fuldfør forbindelsesegenskaberne for din Azure OpenAI-installation.

      

      1. Angiv navnet på din Azure OpenAI-ressource.

      2. Indsæt Azure OpenAI API-nøglen til din Azure OpenAI-ressource.

      3. Indsæt URL-adressen til slutpunktet Azure Cognitive Search, der indeholder dit indeks.

      4. Tilføj API-nøglen til AI-søgning. Kopiér den primære administratornøgle. Du kan hente API-nøglen til AI-søgning fra Azure-portalen for din Azure OpenAI ressource.

      5. Vælg Opret.

      Du kan nu gå tilbage til Copilot Studio og vælge din nye Azure OpenAI forbindelse.

      

2. Vælg Egenskaber for forbindelse.

   

3. Angiv dine egenskaber for forbindelseskonfiguration under fanen Generelt.

   

4. På fanen Modeldata skal du under Datakilder vælge Tilføj.

   1. Angiv indeksnavnet på den Azure AI-søgning, der er oprettet af din færdighed inden for analyse af økonomiske dokumenter for agenter, Azure Marketplace-udrulning.

   2. Angiv "simpel" som forespørgselstype.

   3. Angiv "sand" for Begræns svar til dit dataindhold.

      

   4. Luk fanen Egenskaber, og vælg Gem.

Teste og publicere din nye Økonomisk indsigt-agent

1. Test din agent i Copilot Studio.

2. Publicer din agent, når den er klar.

3. Forbind din agent til kanalen Microsoft Teams, og test den.

Begrænsninger

• Agenten leverer ikke økonomisk rådgivning eller økonomiske prognoser. Svarene er baseret på de konfigurerede økonomiske videnkilder eller generel økonomisk viden og afspejler ikke meningerne fra Microsoft.

• Agenten er designet til at besvare ét spørgsmål ad gangen, så vi anbefaler, at du stiller flere spørgsmål separat.

• Selvom agenten er designet til at forhindre output af skadeligt indhold, kan den nogle gange begå fejl.

• Agenten gør brug af generativ AI-teknologi, som kan begå fejl. Der er tilføjet en ansvarsfraskrivelse til outputtet, der minder brugerne om at kontrollere nøjagtigheden, før de træffer økonomiske beslutninger. Du kan redigere dette efter behov for at tilpasse det til din organisations politikker, men vi anbefaler ikke, at du fjerner det

• Agenten er afhængig af brugen af AI-tjenester, og dens output kan være forkert. Kunderne er ansvarlige for at udvise passende due diligence i forbindelse med AI-genereret indhold, inden de træffer en økonomisk beslutning.

• Agenten er ikke beregnet til personlig brug eller økonomi.