Administrer udvidelser for Microsoft 365 Copilot til salg (forhåndsversion)
[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]
Copilot Studio Kan bruges til at udvide Microsoft 365 Copilot til salg med handlinger eller plugins. Disse plug-ins kan enten udvikles i din virksomhed eller komme fra Microsoft og andre partnere.
Du kan finde flere oplysninger om connector plug-ins under Helpdesk-medarbejder oversigt over connectorer, handlinger og udvidelser (forhåndsversion).
Som en Microsoft 365 Copilot til salg administrator kan du administrere plugins for Microsoft 365 Copilot til salg i din CRM-forekomst ved at aktivere eller deaktivere specifikke plugins fra Copilot Studio.
Bemærk
Ved at aktivere en connector-handling for Microsoft 365 Copilot til salg tillader du muligvis Microsoft 365 Copilot til salg brugere på Microsoft 365 og Teams-applikationer at sende og modtage data fra eksterne kilder ved hjælp af Microsoft 365 Copilot til salg. Dataoverførslen kan forekomme, selvom den samme connectorhandling er blevet deaktiveret for brug direkte sammen med Microsoft 365. Det anbefales, at du sikrer, at denne handling overholder organisationens politikker, før du aktiverer den.
De data og den indsigt, som connector handlinger giver til Microsoft 365 Copilot til salg-oplevelser, leveres af tredjeparter og kan være underlagt tredjeparts vilkår og betingelser og/eller politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Det anbefales, at du validerer sådanne connectorhandlinger for at sikre, at organisationens politikker overholdes.
Hvem kan administrere plugins til Microsoft 365 Copilot til salg?
For at administrere plugins til Microsoft 365 Copilot til salg i Copilot Studio, skal du være:
Tildelt som en Microsoft 365 Copilot til salg administrator. Du kan finde flere oplysninger under Microsoft 365 Copilot til salg administratorindstillinger.
Tildelt en af følgende roller i Dataverse:
- Microsoft Copilot administrator
- Miljøopretter
- Systemtilpasser
For Salesforce-administratorer kan disse roller gives for det msdyn_viva Power Platform miljø. Du kan finde flere oplysninger i Tildele en sikkerhedsrolle til en bruger.
Aktiver et plugin til Microsoft 365 Copilot til salg
Log på Copilot Studio.
Vælg det rette Power Platform-miljø til din CRM-forekomst.
- Til Dynamics 365 CRM kan du finde oplysninger i Find dit miljø- og organisations-id og navn.
- Til Salesforce CRM kan du bruge msdyn_viva.
Vælg Copilot til salg>Administrer. Her kan du se alle de plug-ins, der er aktiveret i dette miljø.
Vælg Aktivér plug-ins.
Find og vælg den plug-in, du vil aktivere. Du kan gennemse oplysningerne om plug-in'en og vælge at aktivere den.
Brug Aktiver plug-in til at aktivere plug-in'en.
Vælg de brugere, du vil aktivere plug-in'en for. Du kan vælge en af følgende indstillinger:
- Kun Helpdesk-medarbejder administratorer (standard)
- Hele organisationen
- Specifikke brugere/grupper
Bemærk
Hvis et plugin er aktiveret, aktiveres det automatisk for alle Helpdesk-medarbejder-administratorer.
Vælg Gem. Det aktiverer plug-in'en for de brugere, du har valgt. Du skal også:
Plug-in'en er nu aktiveret for brugerne.
Tildele sikkerhedsrolle til bruger
Når du har aktiveret et plugin for en bruger, skal du tilføje passende sikkerhedstilladelser, for at brugeren kan bruge plugin'et. Tildel rollen Microsoft Copilot Bruger til brugeren. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere brugersikkerhed i et miljø.
Deaktiver et plugin for Microsoft 365 Copilot til salg
Log på Copilot Studio.
Vælg det rette Power Platform-miljø til din CRM-forekomst.
- Til Dynamics 365 CRM kan du finde oplysninger i Find dit miljø- og organisations-id og navn.
- I Salesforce CRM kan du bruge msdyn_viva.
Vælg Copilot til salg>Administrer. Her kan du se alle de plug-ins, der er aktiveret i dette miljø.
Vælg den plug-in, du vil deaktivere.
Brug Aktivér plug-in til at deaktivere plug-in'en.
Vælg Gem.
Dette deaktiverer plugin'et i Microsoft 365 Copilot til salg. Det kan tage et par minutter, før ændringerne træder i kraft.