Del via

Log på Copilot til service fra Outlook

  • Artikel

I Outlook skal du vælge Copilot til service for at logge på og oprette forbindelse til din CRM-konto. Du kan bruge Copilot-funktionerne, f.eks. opsummere og udarbejde e-mails uden at logge på dit CRM. For at bruge alle dens funktioner skal du logge ind på Microsoft 365 Copilot til service fra Outlook.

Bemærk

Denne funktion er kun tilgængeligt for kunder i USA.

Forudsætninger

Skift miljøer og CRM

Når du åbner Copilot til service-ruden første gang, og du er logget på et Dynamics 365-miljø (produktion eller ikke-produktion), der har Copilot til service-løsningen, logges du automatisk på dit miljø. Programmet viser følgende oplysninger:

  • Det miljø, du automatisk logges på, når du har et enkelt produktionsmiljø eller et enkelt produktionsmiljø eller flere miljøer, der ikke er produktionsmiljøer. Du kan også ændre miljøet eller CRM.
  • Indstillingen til valg og bekræftelse af det påkrævede miljø, hvis du har flere produktionsmiljøer og ikke-produktionsmiljøer eller flere ikke-produktionsmiljøer uden et produktionsmiljø.

På listen Miljø vises det fulde navn, typen (Produktion/Sandkasse) og URL-adressen for de enkelte miljøer.

Hvis det er nødvendigt, kan du logge på Salesforce CRM ved at vælge Log på Salesforce® CRM og følg derefter de trin, der er vist i guiden.

Bemærk

Copilot til service har ikke adgang til data i det miljø, du oftest får adgang til, eller som du senest har adgang til, til automatisk at logge på. Der vises en liste over miljøer med løsningen Copilot til service, og du får derefter vist det første miljø på listen.

Logge på manuelt

Du skal logge på manuelt, hvis:

  • Du bruger Dynamics 365 Customer Service og har logget af din CRM fra Copilot til service
  • Du bruger Salesforce CRM

Følg disse trin for at logge på manuelt:

  1. I ruden Copilot til service skal du vælge Log på.

  2. Vælg Log på din CRM, og vælg derefter en af følgende indstillinger:

    • Salesforce CRM: Vælg dit Salesforce-miljø, og vælg derefter Log på. Vælg Tillad i bekræftelsesmeddelelsen. Angiv dine Salesforce-legitimationsoplysninger, og vælg derefter Logon. Vælg Tillad, og vælg derefter Tillad adgang.
    • Dynamics 365: Du logges automatisk på ved hjælp af dine Office-legitimationsoplysninger. Vælg dit Dynamics 365-miljø, og vælg derefter Start her.

    Dit Dynamics-miljø matcher den URL-adresse, din browser viser, når du logger på . Hvis URL-adressen f.eks. er serviceorg.crm.dynamics.com, skal du vælge serviceorg.crm.dynamics.com på listen.

Når du har logget på, viser Copilot til service-ruden dine personlige handlingselementer og relevante CRM-oplysninger.