Del via

Bruge Copilot funktioner i ikke-Microsoft CRM'er

  • Artikel

Du kan bruge Microsoft 365 Copilot til service til at yde AI-hjælp i realtid i ikke-Microsoft CRM'er. Copilot for service hjælper dig med at håndtere sager og samtaler effektivt og løse problemer hurtigere, så du kan levere større værdi til kunderne.

Du kan bruge følgende Copilot funktioner, når du bruger Copilot til service:

  • Stille et spørgsmål
  • Generer sagsoversigt
  • Oprette løsningsnoter til sager
  • Oprette samtaleoversigt for lukket samtale
  • Skriv en mail

Log på en ikke-Microsoft CRM, og start Copilot til service. Hjælpepanelet Copilot vises. Du kan vælge følgende faner:

  • Stil et spørgsmål: Opret sagsoversigt, løsningsnoter og samtaleoversigt.
  • Skriv en kladde til en mail: Sådan genererer du et mailsvar med Copilot-mailassistenten.

Stille et spørgsmål

Copilot fungerer som din partner og hjælper med at besvare spørgsmål uden at du søger information. Copilot henter hurtigt oplysninger, genererer oversigter over sager og får de nødvendige oplysninger om sagsdata, alt sammen inden for den samme grænseflade. Få mere at vide i Stil et spørgsmål.

Bemærk

Sørg for, at du har konfigureret en videnkilde til Copilot til at generere oplysninger.

Generer sagsoversigt

I et ikke-Microsoft CRM vises sagsoversigten som et kort under fanen Stil et spørgsmål i ruden Copilot Hjælp. Copilot genererer sagsoversigter baseret på følgende sagsoplysninger for de tilsvarende CRM'er:

Salesforce: Copilot genererer sagsoversigten baseret på de sagsfelter og aktiviteter, der er knyttet til sagen. Sagsoversigten indeholder følgende oplysninger:

  • Sagsfelter: sags-id, beskrivelse, emne, prioritet, type, kundenavn, sags-URL-adresse, e-mail og produktnavn, hvis kundeservicemedarbejder har adgang.
  • Tekstindlæg: ID, Titel, brødtekst, oprettelsesdato
  • Kommentar: Id, brødtekst, oprettelsesdato
  • E-mail: ID, brødtekst, sidst ændret dato, fra adresse, til adresse.

ServiceNow: Copilot genererer sagsoversigten baseret på de hændelsesdata og aktiviteter, der er knyttet til hændelsen. Sagsoversigten indeholder følgende oplysninger:

  • Hændelsesdata: hændelses-id, beskrivelse, kort beskrivelse, prioritet, type, kundenavn, hændelsens URL, e-mail og noter.
  • Arbejdsnoter og kommentarer: ID, TextContext, Oprettelsesdato.
  • E-mail: Id, Brødtekst, Oprettelsesdato, FromAddress, ToAddress

Du kan kopiere oversigten, opdatere den og give feedback.

Generér løsningsnoter

Copilot genererer løsningsnoter baseret på sagsdetaljer, e-mails og noter, der er knyttet til sagen, for at hjælpe dig med at lukke sagen eller hændelsen hurtigere. Den genererede løsningsoversigt indeholder problemet, rodårsagen, fejlfindingstrinnene og den angivne løsning. Du kan kopiere oversigten, opdatere den og give feedback.

  1. Vælg den krævede sag.
  2. Vælg den integrerede Copilot. Hjælpepanelet Copilot vises.
  3. På fanen Stil et spørgsmål skal du vælge Generer løsningsnoter. Samtaleoversigten vises som et kort i ruden Hjælp.

Generer samtaleoversigt

I et ikke-Microsoft CRM kan du oprette samtaleoversigten for lukkede samtaler på følgende måde:

  1. Vælg den ønskede samtale
  2. Vælg den integrerede Copilot. Hjælpepanelet Copilot vises.
  3. På fanen Stil et spørgsmål skal du vælge Opsummer samtaler. Samtaleoversigten vises som et kort i ruden Hjælp.

Du kan kopiere oversigten, opdatere den og give feedback.

Copilot funktioner i ikke-Microsoft CRM'er.